Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT 2019 UNIVERSEL

RAPPORT FINANCIER ANNUEL INCLUS

SOMMAIRE A

E RFA ETATS FINANCIERS

PROFIL DU GROUPE

3

209

Profil d’activité A.1

Principaux facteurs affectant le chiffre E.1

4 5 6 7

d’affaires et la rentabilité du Groupe 210

Structure du chiffre d’affaires A.2 Message de Gilles Grapinet A.3

Revue opérationnelle E.2 Objectifs 2020 E.3 Revue financière E.4

216 231 232 237

Worldline en 2019 A.4

Présentation du Groupe A.5

11

Etats financiers consolidés E.5

Comptes sociaux de la Société Mère E.6 Worldline SA Autres informations financière E.7 relatives à Worldline SA Opérations avec les apparentés E.8

B L'INDUSTRIE DU PAIEMENT

290

21 22 24

317 319 324

Paiements par cartes B.1 Paiements Non-Cartes B.2

Indicateurs non-IFRS E.9

Autres services au sein de la chaîne B.3 de valeur des paiements et autour de celle-ci

F RFA ANALYSE DES RISQUES

25

Tendances et facteurs de B.4 changement clés du marché

327 Les activités de Gestion des Risques F.1 328 Les facteurs de risques F.2 331 Les mesures d’atténuation des F.3 risques 341 Procédures judiciaires et d’arbitrage F.4 343 Le contrôle interne F.5 345 G

27

C DESCRIPTION DES ACTIVITES DU GROUPE Description des activités des trois C.1 Lignes de Services du Groupe Forces et atouts concurrentiels C.2 Modèle d’affaire de Worldline C.3 Worldline : une société réglementée C.4

35

36 55 58 62 68 72 73 74 75 71

RFA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET CAPITAL

351

Stratégie C.5

Ambition 2019-2021 C.6

Information juridique G.1

352 356 392 439

Technologie C.7

Gouvernement d’entreprise G.2

Ventes et marketing C.8 Achat et fournisseurs C.9

Rémunérations et actionnariat des G.3 mandataires sociaux Assemblée Générale Annuelle G.4 Evolution du capital et performance G.5 boursière

Investissements C.10

Propriétés immobilières, usines et C.11 équipements Recherche et Développement, C.12 brevets, licences

441

76

H ANNEXES

77

D RFA DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE

453

Personnes responsables H.1

454 455 461 470 471

Définitions H.2

Tables de concordances H.3 Contacts et implantations H.4

79

Intégrer le développement durable D.1 aux activités de Worldline Instaurer la confiance des clients D.2 avec des solutions fiables, sécurisées, innovantes et durables Etre un employeur responsable D.3 Promouvoir notre éthique des affaires D.4 au sein de notre chaîne de valeur

Implantations H.5

80

101 127

157

Réduire notre empreinte D.5 environnementale

174

Méthodologie du rapport et périmètre D.6 des indicateurs extra-financiers

197

Les éléments du Rapport Annuel Financier RFA sont identifiés dans ce sommaire à l’aide du sigle RFA .

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 Nouvelle version du Document de Référence)

Ce Document d’Enregistrement Universel a été déposé le 29 avril 2020 auprès de l’AMF, en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l’article 9 dudit règlement. La présente version du Document d’Enregistrement Universel mise en ligne le 15 mai 2020, annule et remplace la précédente version mise en ligne sur le site de Worldline le 30 avril 2020. Les modifications effectuées sont les suivantes : Suppression d’un tableau en section D.2.5.3.1 ● Complément d’information apporté en fin de section D.2.5.3.2 ● Suppression d’une information redondante en E.2.1.1.3 ● Modification apportée au tableau E.5.7, Note 8.2 « Immobilisations Incorporelles » ● Précision apportée sur la rémunération des administrateurs en G.3.1.2, 2. ● Mise à jour de l’actionnariat au 31 mars 2020 en G.5.1.3 ● Compléments apportés au tableau des franchissements de seuil en G.5.6.5 ● Précision apportée relative à la mise en œuvre d’un programme de rachat en cas d’offre ● publique sur les actions de la société, en G.5.6.10 Le Document d’Enregistrement Universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l’admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d’opération ou note relative aux titres financiers et, le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d’Enregistrement Universel. L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. Ce Document d’Enregistrement Universel est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Worldline (www.worldline.com).

1

Document d’Enregistrement Universel 2019

Notes Dans le présent Document d’enregistrement universel, les expressions la « Société » et « Worldline » désignent la société Worldline SA. Les expressions le « Groupe » et le « Groupe Worldline » désignent Worldline SA et ses filiales consolidées prises dans leur ensemble Les expressions « Atos » et le « groupe Atos » désignent, sauf indication contraire, Atos SE et ses filiales consolidées autres que celles dédiées aux activités services de paiements et services transactionnels et autres activités Worldline. Informations prospectives Le présent Document d’Enregistrement Universel contient des indications sur les perspectives et axes de développement du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’emploi du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du présent Document d’Enregistrement Universel et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant, notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie du Groupe. Les informations prospectives mentionnées dans le présent Document d’Enregistrement Universel sont données uniquement à la date du présent Document de Référence. Sauf obligation légale ou réglementaire qui s’appliquerait, le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent Document d’Enregistrement Universel afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquelles sont fondées les informations prospectives contenues dans le présent Document de Référence. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il peut donc ne pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant en outre rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. Informations incorporées par référence En application des dispositions de l’Article 19 du règlement européen n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, les éléments suivants sont incorporés par référence : Les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre ● 2018, établis selon les normes IFRS telles qu’adoptées dans l’Union Européenne ; Le rapport des Commissaires aux comptes sur ces comptes ● consolidés ; et Le rapport de gestion du Groupe ; ● présentés dans le Document de Référence 2018 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 mars 2019 sous le numéro n° D.19-0185.

Les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre ● 2017, établis selon les normes IFRS telles qu’adoptées dans l’Union européenne ; Le rapport des Commissaires aux comptes sur ces comptes ● consolidés ; et Le rapport de gestion du Groupe ; ● présentés dans le Document de Référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 mars 2018 sous le numéro n° D.18-0163.

Informations provenant des tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêt

Certaines données du présent Document d’Enregistrement Universel proviennent de sources tierces. La Société atteste que ces informations ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que la Société le sache à la lumière des données publiées ou fournies par ces sources, aucun fait n’a été omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses. Informations sur le marché et la concurrence Le présent Document d’Enregistrement Universel contient, notamment au Chapitre B « L’industrie du paiement », des informations relatives aux marchés du Groupe et à sa position concurrentielle. Certaines de ces informations proviennent d’études réalisées par des sources externes. Ces informations publiquement disponibles, que la Société considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés aboutirait aux mêmes résultats. Sauf indication contraire, les informations figurant dans le présent Document d’Enregistrement Universel relatives aux parts de marché et à la taille des marchés pertinents du Groupe sont des estimations du Groupe et ne sont fournies qu’à titre indicatif. Facteurs de risques Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au Chapitre F « Analyse des risques » du présent Document de Référence. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, l’image, les résultats, la situation financière ou les perspectives du Groupe. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe à la date d’enregistrement du présent Document de Référence, pourraient également avoir un effet défavorable. Glossaire Un glossaire définissant certains termes techniques utilisés dans le présent Document d’Enregistrement Universel figure au Chapitre H du présent Document de Référence. Global Reporting Initiative (« GRI ») En ce qui concerne le service « GRI Content Index », l'organisation GRI a vérifié que l'Index du contenu GRI est clairement présenté et que les références de toutes les divulgations incluses s'alignent sur les sections appropriées dans le corps du rapport. Ces références suivent la structure de la table de concordance validée par le GRI et présentée sur le site internet de la société, worldline.com (sans la section relative au reporting annuel) et permet d’identifier les informations GRI générales et spécifiques dans le Document d’Enregistrement Universel et le Rapport Intégré.

2

Document d’Enregistrement Universel 2019

A

PROFIL DU GROUPE

4 5 5 5 6 7

A.5 Présentation du Groupe Formation of the Group A.5.1

11

A.1 Profil d’activité

11

A.2 Structure du chiffre d’affaires Répartition par Lignes de Services A.2.1 Répartition par zone géographique A.2.2 A.3 Message de Gilles Grapinet

Création d’un nouveau leader des A.5.2 services de paiement d’envergure mondiale : acquisition annoncée d’Ingenico par Worldline Organigramme simplifié du Groupe A.5.3

13 14 15 16

A.4 Worldline en 2019 Principaux graphiques A.4.1

Filiales et participations A.5.4 Direction et organisation A.5.5

7

2019 : une année exceptionnelle dans A.4.2 l’histoire de Worldline

8

3

Document d’Enregistrement Universel 2019

A

PROFIL DU GROUPE Profil d’activité

Profil d’activité [GRI 102-1] [GRI 102-2] [GRI 102-7] A.1

Worldline est le leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels. Worldline fournit à ses clients une nouvelle génération de services qui leur permet d’offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides. Riche de plus de 45 ans d’expérience dans le secteur des paiements, Worldline fait partie des acteurs principaux du marché du B2B2C. La Société est présente dans 32 pays, en Europe et sur plusieurs marchés émergents en Amérique latine et en Asie (Worldline occupe également une position de leader en Inde dans les prestations de paiement et en Asie-Pacifique dans les licences de logiciels de paiement). Suite à la récente acquisition de SIX Payments Services, le Groupe a étendu et considérablement renforcé sa présence géographique en Europe, notamment en Suisse, en Autriche, en Allemagne et au Luxembourg. Le Groupe opère sur l’ensemble de la chaîne de valeur étendue des activités services de paiement, fournissant une gamme complète de solutions aux institutions financières, aux commerçants, aux entreprises et aux entités gouvernementales. Il propose un modèle économique unique et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global. Le Groupe travaille en étroite collaboration avec ses clients pour concevoir et exploiter des services externalisés, le plus souvent en vertu de contrats de long terme au titre desquels il est rémunéré par une commission pour la mise en œuvre initiale de la solution, puis en fonction des volumes ou des valeurs de transactions pendant la durée du contrat. La forte culture d’innovation du Groupe lui permet d’aider ses clients à améliorer leurs services existants et d’exploiter les avancées technologiques pour créer de nouveaux marchés et services. Au 31 décembre 2019, Worldline comptait environ 11 900 employés dans le monde entier et générait un chiffre d’affaires total de 2 382 millions d’euros, un excédent brut opérationnel de 602 millions d’euros et un résultat net part du Groupe de 311 millions d’euros.

La stratégie commerciale du Groupe Worldline repose sur l’organisation de son activité autour de trois Lignes de Services présentant chacune leur propre gamme de services et solutions et d’importantes opportunités de croissance : La Ligne de Services « Services aux Commerçants  » inclut ● l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne ; La Ligne de Services « Services Financiers  » s’adresse aux ● banques et autres institutions financières. Sa mission concerne le traitement sécurisé des transactions de paiement dans un contexte réglementaire complexe et en constante évolution. Ces services bénéficient de la capacité du Groupe à traiter des opérations à grande échelle et à innover constamment permettant la mise en œuvre des modèles alternatifs de prix tout en prenant en compte les nouveaux moyens de paiement et services à valeurs ajoutées ; La Ligne de Services « Mobilité & Services Web ● Transactionnels  » va au-delà du traitement des transactions de paiement à proprement parler pour aider les organismes de transport public, les gouvernements et les entreprises à développer de nouveaux services digitaux et à faire évoluer leur activité, en s’appuyant sur les technologies du Groupe développées pour les transactions de paiement et appliquées aux solutions de mobilité et d’analyses de données. L’activité de chacune de ces trois Lignes de Services est décrite en détail à la Section C. Le Groupe conduit ses activités en déployant une stratégie mondiale et unifiée d’exécution de ses contrats, de manière à tirer le maximum d’effets d’échelle en s’appuyant sur une combinaison de processus et d’outils standardisés, sur le partage de bonnes pratiques et sur un usage efficace de ressources globales, afin d’offrir des services de haute qualité à un prix compétitif.

4

Document d’Enregistrement Universel 2019

PROFIL DU GROUPE Structure du chiffre d’affaires

Structure du chiffre d’affaires [GRI 102-6] [GRI 201-1] A.2

Répartition par Lignes de Services A.2.1

A

Suite à l’acquisition de SIX Payment Services à la fin de l’année 2018, Services aux Commerçants est maintenant la plus importante Ligne de Services du Groupe, représentant 47% du chiffre d’affaires total. 39% du chiffre d’affaires de Worldline a été réalisé par des contrats de Services Financiers et 14% par des contrats de Mobilité & Services Web Transactionnels.

14% Mobilité & Services Web Transactionnels

Chiffre d’affaires 2019

47% Services aux commerçants

(En millions d’euros)

Services aux Commerçants

1 119,4 918,4 343,8 2 381,6

Services Financiers

Mobilité & Services Web Transactionnels

Worldline

39% Services financiers

Répartition par zone géographique [GRI102-4] A.2.2

L’Europe est la principale base opérationnelle du Groupe, générant environ 93% du chiffre d’affaires total en 2019.

7% Marchés Emergents 12%

Chiffre d’affaires 2019

19% France

(En millions d’euros)

France

451,4 400,8 367,8 365,8 354,3 282,3 159,3

Europe du Nord et du Sud

Luxembourg et Pays-Bas

Belgique

Allemagne, Europe centrale et de l’Est

17% Luxembourg et Pays-Bas

15% Suisse

Suisse

Europe du Nord et du Sud

Marchés émergents

Worldline

2 381,6

15% Allemagne, Europe Centrale et de l'Est

15% Belgique

5

Document d’Enregistrement Universel 2019

A

PROFIL DU GROUPE Message de Gilles Grapinet

Message de Gilles Grapinet [GRI 102-1] [GRI 102-14] A.3

Madame, Monsieur, Chers actionnaires, L’année 2019 a été pour Worldline une année particulièrement réussie sur tous les plans : croissance organique et profitabilité, lancement de nouvelles offres innovantes majeures, parfaite exécution de l’intégration industrielle et commerciale des activités de SIX Payment Services qui a permis un renforcement majeur de nos positions européennes dans les Services de Paiement aux Commerçants . Durant ces douze derniers mois, le Groupe a également continué sa trajectoire reconnue de progrès en matière de responsabilité sociétale et environnementale, se hissant aux meilleurs niveaux de la plupart des grands classements indépendants dans ce domaine. 2019 aura été également une année marquée par des transformations majeures pour notre Groupe, avec, en particulier, le rachat réussi de la participation des actionnaires minoritaires de la filiale equensWorldline mais surtout, en raison de notre séparation du périmètre de consolidation du groupe Atos, ayant entraîné de facto la fin du statut de filiale contrôlée, l’accès à la pleine indépendance de notre Société, cinq années après son introduction en bourse. Cette évolution capitalistique essentielle, également reconnaissance des succès et du chemin parcouru, démultiplie nos possibilités de participation à la poursuite de la consolidation européenne de notre secteur. Elle a d’ailleurs été immédiatement mise à profit en février 2020 par l’annonce d’une transaction de portée authentiquement stratégique pour notre société, avec l’accord amical en vue du rachat du groupe Ingenico par Worldline, afin de créer ainsi un ensemble combiné remarquablement complémentaire, qui se positionnerait d’entrée de jeu parmi les leaders mondiaux du secteur des paiements électroniques. Je ne souhaite pas conclure ce mot sans mentionner que je suis particulièrement fier de la manière dont Worldline s’est adaptée avec anticipation et réactivité au contexte sans précédent découlant de la crise COVID-19. Par une mobilisation parfaite des managers et des équipes, nous avons pu assurer une stricte protection de la santé de nos collaborateurs, un respect intransigeant des recommandations et instructions des autorités gouvernementales tout en garantissant une parfaite continuité opérationnelle de nos plateformes de paiement électronique, éléments essentiels pour soutenir les activités commerciales subsistantes dans nos économies durement impactées par cette crise majeure.

Gilles Grapinet, Président & Directeur Général

6

Document d’Enregistrement Universel 2019

PROFIL DU GROUPE Worldline en 2019

Worldline en 2019 [GRI 102-7] A.4

Principaux graphiques A.4.1

A

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR CINQ ANS (EN MILLIONS D’EUROS)

EVOLUTION DE LA MARGE OPERATIONNELLE SUR CINQ ANS (EN MILLIONS D’EUROS)

443

2 382

293

1 594 1 720

253

1 227 1 309

197

175

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2015

2016

2015

2016

* 31 décembre 2017 ajusté pour tenir compte des changements comptables intervenus, comme exposé dans la Note E.4.7.2 Base de préparation et principes comptables. EVOLUTION DE L’EXCEDENT BRUT OPÉRATIONNEL SUR CINQ ANS (EN MILLIONS D’EUROS)

EVOLUTION DU FLUX DE TRESORERIE DISPONIBLE SUR CINQ ANS (EN MILLIONS D’EUROS)

602

288

391

207

335

176

129 137

259

235

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2015

2016

2015

2016

* 31 décembre 2016 ajusté pour tenir compte du changement de présentation comme exposé dans la Section E.4.7.2 Base de préparation et principes comptables du Document de Référence 2017.

7

Document d’Enregistrement Universel 2019

A

PROFIL DU GROUPE Worldline en 2019

EVOLUTION DE L’EFFECTIF SUR CINQ ANS 

EVOLUTION DE LA TRESORERIE SUR CINQ ANS (EN MILLIONS D’EUROS)

11 474 11 877

9 467

8 725

7 354

348 309

276

2017 2018 2019

2015

2016

-35

-641

2017* 2018 2019

2015

2016

* 31 décembre 2016 ajusté pour tenir compte du changement de présentation comme exposé dans la Section E.4.7.2 Base de préparation et principes comptables du Document de Référence 2017.

2019 : une année exceptionnelle dans l’histoire de Worldline A.4.2

Janvier One Commerce Hub réunit toutes les expériences de paiement. Lancée en 2019, la solution One Commerce Hub de Worldline permet aux commerçants d’offrir à leurs clients une expérience de paiement intégrée et cohérente, quel que soit le canal ou le lieu, et de consolider toutes les données de transaction en un seul endroit. La plate-forme omnicommerce globale permet le traitement de transactions en ligne et en magasin, offrant aux commerçants des opportunités pratiques et sécurisées d’échanger davantage avec leurs clients. Février Notre engagement mondial en faveur de l’inclusion. Pour démontrer son engagement en faveur de l’inclusion et de la diversité, Worldline a signé en février les Normes mondiales de conduite à l’intention des entreprises (United Nations’ Standards of Conduct for Business 1 ) et la Charte de L’autre Cercle, s’engageant ainsi à protéger les droits des personnes LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués et autres) au travail dans le monde entier.

Mars Billets de train électroniques sécurisés à Hambourg. Pour répondre à une demande importante de services de billetterie électronique, Hamburger Hochbahn AG, la deuxième société de transport public d’Allemagne, s’est tournée vers Worldline pour une solution de sécurité durable et évolutive. Le puissant serveur évolutif SAM de Worldline, à l’épreuve du temps, sécurise désormais environ six millions d’achats de billets annuels effectués par les passagers en ligne, y compris via une application mobile. Avril Worldline est désormais un pure player indépendant. Suite à la distribution par Atos de 23,4 % du capital social de Worldline en avril, Worldline a mis à jour sa structure de gouvernance pour refléter son nouveau statut de pure player  indépendant dans les paiements numériques et les services transactionnels, avec la flexibilité et la puissance de feu nécessaires pour poursuivre la consolidation de l’industrie européenne des paiements.

1 https://www.unfe.org/standards

8

Document d’Enregistrement Universel 2019

PROFIL DU GROUPE Worldline en 2019

Mai YUMI, le terminal primé. Worldline a lancé sur le marché son terminal de paiement à la pointe de l'innovation YUMI - une plateforme commerciale tout-en-un entièrement personnalisable qui est destinée à transformer l’expérience d’achat. Le design ultra-moderne de YUMI, qui dispose d’un seul écran tactile complet orienté client et pouvant pivoter à 360°, a remporté en mai le prix Red Dot 2019 pour le design industriel récompensant son « expérience utilisateur extrêmement individualisée et confortable ». Pionnier sur la neutralité carbone de nos solutions. Worldline est devenue la première entreprise du secteur des paiements à neutraliser ses émissions de CO 2 relatives à ses data centers, bureaux, déplacements professionnels et liées au cycle de vie de ses terminaux de paiement. En réduisant la consommation d’énergie, en passant à une énergie décarbonée et en compensant les émissions résiduelles, Worldline est en mesure de fournir à ses clients des solutions neutres en carbone. L’Intelligence Artificielle primée dans la solution Worldline Contact. Worldline a été choisi par Nuance, un spécialiste de l’Intelligence Artificielle (IA) conversationnelle, pour son prix de Meilleur Partenaire à la suite de leur étroite collaboration dans le développement de solutions de contact omnicanal innovantes en mode SaaS pour WL Contact, la solution de contact omnicanal de pointe de Worldline. WL Contact a été reconnu pour son intégration pointue de l’IA permettant aux centres de contact d’automatiser certaines tâches, de personnaliser le message de bienvenue des appelants en temps réel et d’aiguiller automatiquement les appelants vers l’agent le plus apte à répondre à leur demande. Juin Cryptographie pour l’ère post-quantique. Le National Institute of Standards and Technology (NIST) aux États-Unis a sélectionné les quatre propositions de Worldline comme candidates pour des algorithmes cryptographiques suffisamment puissants pour protéger les informations électroniques contre les attaques des ordinateurs quantiques. Le leader des paiements instantanés. Avec le lancement des paiements en temps réel aux Pays-Bas à l’aide du système Clearing and Settlement Mechanism d’equensWorldline, Worldline est devenu le premier processeur de paiements instantanés de la zone euro, traitant des millions de transactions de paiement instantané par semaine. Nous prévoyons que les paiements en temps réel deviendront la norme - non seulement pour les transactions nationales en Europe mais aussi pour les transactions transfrontalières. Tout ce que vous n’avez pas osé demander sur les paiements. En juin, Worldline a publié une note d’information sur le secteur expliquant comment et pourquoi les paiements évoluent si rapidement et ce que ces évolutions signifient pour les banques, les commerçants et les consommateurs. Le rapport se penche sur dix questions clés relatives à l’avenir des paiements, en examinant comment la révolution numérique entraîne des changements fondamentaux non seulement dans les technologies de paiement, mais aussi dans la nature même du paiement.

Juillet Redéfinir l’avenir des réseaux sociaux. En tant que seul prestataire de services de paiement et de transaction retenu comme partenaire du projet HELIOS financé par l’UE, Worldline apportera son expertise en matière de sécurité des systèmes et de la confidentialité, des fonctionnalités de récompense et des technologies blockchain. Ce projet de trois ans développera une plateforme de médias sociaux décentralisée et contrôlée par l’utilisateur qui permettra aux développeurs de créer des fonctionnalités de réseau social faciles à appliquer en réduisant les coûts et la complexité du développement. Médaillé Open Banking. Worldline a été reconnu par Ovum comme le meilleur fournisseur de solutions Open Banking pour la solution WL Digital Banking Platform 1 lors des PayTech Awards 2019. Les clients de Worldline dans le secteur financier utilisent cette solution pour générer des revenus supplémentaires grâce à de nouveaux services numériques et transactionnels complémentaires. Septembre Worldline finalise l’acquisition d’equensWorldline. Worldline a finalisé l’acquisition de la participation minoritaire de 36,4 % dans equensWorldline en septembre. Worldline détient désormais la totalité du capital du premier processeur européen de transactions de paiement, ce qui ouvrira la voie à une poursuite de la consolidation et à de nouveaux partenariats stratégiques dans le domaine du traitement des paiements. Le prix de l’option d’achat de 1 070 millions d’euros pour les 36,4% du capital a été financé par une OCEANE de 600 millions d’euros émise le 25 juillet 2019 et par une obligation de 500 millions d’euros émise le 11 septembre 2019. Grâce aux conditions financières très attractives de ces deux émissions obligataires, cette acquisition a été financée à un taux globalement négatif (du point de vue des flux de trésorerie) pour Worldline. Un pionnier de l’authentification forte des clients. Worldline est le premier fournisseur de services de paiement à mettre en œuvre la technologie 3-D Secure 2.0 sur ses plateformes et à traiter des transactions en temps réel pour les commerçants européens en utilisant l’authentification forte des clients (SCA), conformément aux exigences de la directive révisée de l’Union européenne sur les services de paiement (PSD2).

A

1 https://equensworldline.com/en/home/solutions/digital-banking/m-digital-banking-platform.html

9

Document d’Enregistrement Universel 2019

A

PROFIL DU GROUPE Worldline en 2019

Octobre Le 24 octobre 2019, le Conseil d’administration de Worldline a pris acte de la démission, à effet immédiat, de Monsieur Thierry BRETON de ses fonctions de Président du Conseil d’administration à la suite de l’annonce par la Présidence de la République française de proposer sa candidature comme Commissaire représentant de la France à la Commission européenne. Le Conseil d’administration de Worldline a exprimé unanimement sa profonde gratitude à Monsieur Thierry BRETON pour la manière dont il a présidé les travaux du Conseil tout au long de ces cinq dernières années qui ont suivi l’introduction en bourse de la Société, et pour l’implication et l’énergie exceptionnelles avec lesquelles il a contribué. Le Conseil souhaite à Monsieur Thierry BRETON un plein succès dans la nouvelle et très importante mission dans laquelle il s’engage. Le Conseil d’administration, suivant la recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, a décidé que la présidence du Conseil d’administration serait assurée par Monsieur Gilles Grapinet, procédant ainsi à l’unification des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général de la Société.

Novembre Cocréation pour relever les défis de demain en matière de paiement. Les start-ups du secteur de la technologie financière ont participé au Worldline e-Payments Challenge en 2019 afin de développer des solutions utilisant le savoir-faire de Worldline pour relever des défis proposés par nos clients. En plus des 15 gagnants par catégorie, la start-up suisse OneVisage a reçu le Grand Prix pour sa solution astucieuse qui aide à prévenir le vol d’identité numérique.

10

Document d’Enregistrement Universel 2019

PROFIL DU GROUPE Présentation du Groupe

Présentation du Groupe [GRI 102-1] [GRI 102-3] [GRI 102-6] A.5

Formation du Groupe [GRI 102-10] [GRI 102-45] A.5.1

A

Le Groupe est l’un des tout premiers acteurs européens et un acteur mondial de référence dans le secteur des paiements électroniques et des services transactionnels.

informatiques de SchlumbergerSema est venue renforcer les activités transports, principalement ferroviaires. En 2006, Atos Worldline a étendu son périmètre d’activité en Belgique en intégrant les sociétés Banksys et Bank Card Company (BCC), sociétés spécialisées dans les solutions et les systèmes de paiement, devenant un acteur majeur du paiement sur le marché belge, notamment en tant qu’opérateur du schéma de paiement Bancontact. Depuis 2009, la stratégie du groupe Atos dans le domaine des services de paiement consiste à déployer ses activités HTTS (services transactionnels de haute technologie) à l’international, en Europe dans un premier temps, notamment en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, pour s’ouvrir ensuite sur l’Asie. Le groupe Atos s’est appuyé sur ses implantations liées aux activités informatiques traditionnelles pour développer l’activité HTTS mais s’est également développé par des acquisitions, en particulier celles réalisées en 2010 de la société Shere Ltd., un fournisseur de solutions au Royaume-Uni, et de la société Venture Infotek, acteur indépendant sur le marché indien, leader dans le domaine du paiement. Ce dernier rapprochement est venu renforcer le cœur des activités services de paiement du groupe Atos et lui a permis de pénétrer l’un des marchés ayant la plus forte croissance dans le monde du paiement. Le déploiement des services HTTS s’est également poursuivi dans la région Asie-Pacifique. En juillet 2011, le groupe Atos a procédé à l’acquisition de Siemens IT Solutions and Services (SIS), une importante SSII européenne appartenant au groupe allemand Siemens AG et issue des apports de plusieurs entités informatiques du conglomérat allemand Siemens. Cette acquisition a permis au Groupe Worldline d’intégrer principalement les activités de services de mobilité et de transactions électroniques ( Mobility and e-Transactional Services ou « MeTS ») de SIS au Royaume-Uni, au Chili et en Argentine. Avec l’acquisition en 2012 de la société néerlandaise Quality Equipment BV, partenaire du Groupe depuis une quinzaine d’années, Worldline a intégré un acteur-clé sur le marché néerlandais du paiement électronique, notamment dans les secteurs de la vente, de la restauration et du parking. Après l’annonce du projet en février 2013, Atos annonce en juillet 2013 la réalisation du processus de filialisation de l’ensemble de ses activités services de paiements et services transactionnels au sein d’une entité unique, sous le nom de Worldline. Worldline a achevé son introduction en bourse en juin 2014 et la première cotation des actions Worldline sur Euronext Paris a eu lieu le 27 juin 2014. Suite à l’introduction en bourse, toutes les entités du Groupe ont retiré la référence à Atos dans leurs raisons sociales. Processus de filialisation d’Atos et l’Introduction en bourse (2014)

Origines du Groupe Les origines de l’activité Worldline ont été marquées par l’obtention en 1973 du tout premier contrat jamais opéré pour le traitement des transactions bancaires par carte par la société Sligos, créée en 1972 et dont le capital était majoritairement détenu par le Crédit lyonnais, et qui avait été sélectionnée lors de la mise en place du système des cartes bleues en France. Après avoir été introduite en bourse en 1986, Sligos s’est développée à l’international et a été fusionnée en 1997 avec Axime, société également cotée. Le groupe Axime a été constitué en 1991 et va devenir un acteur majeur dans un secteur des sociétés de services en ingénierie informatique (SSII) en pleine consolidation. Le groupe Axime résulte du rapprochement entre les sociétés (i) SEGIN (monétique, télématique) (ii) SITB (la gestion des opérations sur les marchés bancaire et financier) et (iii) SODINFORG (qui sera renommée SEGIN) (monétique, personnalisation des supports de paiement). Les activités de centres relations clients et paiements sont ensuite regroupées au sein de la branche Axime Services, tandis que la branche Axime Multimédia reprend les activités télématiques. En 1997, Atos est créé par la fusion d’Axime avec Sligos, les activités du Groupe Worldline étant à l’origine issues de ces deux entités. La branche Axime Multimédia est apportée à Axime Télématique Multimédia, qui prend alors le nom Atos Multimédia. La branche Monétique et Traitement Electronique d’Axime et la division Activités Paiement et Monétique de Sligos sont apportées à la société Flow, qui prend alors le nom Atos Services et qui sera renommée ensuite Atos Origin Services à la suite du rapprochement avec Origin en 2000. Au 31 décembre 2003, Atos Origin Services est devenue Atos Worldline, à l’occasion de la fusion des diverses activités du groupe Atos Origin opérant dans les services de paiement et les services électroniques transactionnels. Atos Worldline a ainsi absorbé Atos Origin Multimedia. Worldline regroupe également les branches Atos Origin Processing Services en Allemagne (renommée Atos Worldline Processing GmbH en avril 2004) et Atos Worldline Produits Solutions Intégration en France, issue de l’apport en 2005 de l’activité Payment Solutions, qui était auparavant détenue par Atos Euronext SBF (absorbée en 2008). Atos Worldline exploite alors ses activités principalement en France et en Allemagne et devient un leader dans les services transactionnels de haute technologie ( High Tech Transactional Services ou « HTTS »). En 2010, Atos Origin Processing GmbH devient une filiale intégralement détenue par Atos Worldline. Au Royaume-Uni, l’implantation du Groupe dans les activités transactionnelles, en particulier les activités liées aux cartes privatives dans les secteurs hôtellerie et pétrole, est issue du rapprochement avec Origin opéré en 2000. L’acquisition en 2004 par Atos Origin de l’essentiel des activités

11

Document d’Enregistrement Universel 2019

A

PROFIL DU GROUPE Présentation du Groupe

Création d’equensWorldline et acquisition de Paysquare (2016 et 2019) Le 30 septembre 2016, Worldline a conclu un accord significatif avec le groupe Equens en vue de renforcer son leadership paneuropéen dans les services de paiement. Cette opération donne au Groupe Worldline une implantation paneuropéenne très étendue, des positions et une présence commerciale fortes dans des pays clés (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Scandinavie). Cette opération a été structurée en deux volets : Une transaction en titres pour l’activité de Services ● Financiers, par fusion des activités respectives des deux entreprises en Europe pour créer la société « equensWorldline », qui était contrôlée à 63,6% par Worldline et à 36,4% par les actionnaires historiques d’Equens ; L’acquisition de Paysquare, filiale d’Equens pour l’activité ● d’acquisition commerçants. A travers ces transactions, le Groupe Worldline a bénéficié d’avantages sur le plan européen et a augmenté son chiffre d’affaires sur la base d’une année pleine, d’environ +25%, et spécifiquement de +40% pour les Services Commerçants et +65% pour les Services Financiers. En septembre 2019, Worldline a finalisé l’acquisition d’Equens en exerçant son option d’achat sur les 36,4% de participation détenue par les actionnaires minoritaires d’equensWorldline. Cataps/KB SmartPay, First Data Baltics, Digital Rivers World Payments, MRL Postnet et Diamis (2017) L’ambition du Groupe de consolider le secteur européen des paiements et plus généralement de réaliser des opérations de fusion et d’acquisition s’est renforcée en 2017 avec : L’acquisition de Cataps s.r.o. (opérant sous la marque KB ● SmartPay), la filiale d’Acquisition Commerçants de Komercni Banka (KB), filiale du groupe Société Générale et l’une des banques leader en République tchèque ; L’acquisition des filiales de First Data en Lettonie, en Lituanie ● et en Estonie, qui constituent le principal prestataire de traitement de transactions de paiement dans les pays baltes, proposant une large palette de services d’externalisation aux principaux groupes bancaires de la région et à certaines banques de la région nordique au sens large ;

L’acquisition de Digital River World Payments (DRWP), l’un ● des principaux prestataires de services de paiement en ligne au niveau mondial ; L’acquisition de MRL Posnet, prestataire de services de ● paiement en Inde exploitant notamment une plateforme de gestion des terminaux de paiement particulièrement innovante pour le compte de 18 banques indiennes ; L’acquisition de Diamis, société éditrice du logiciel Cristal, ● utilisé par de nombreuses banques européennes de premier plan pour gérer les paiements de masse SEPA et domestiques, ainsi que la liquidité intra-day des paiements et échanges de titres. Acquisition de SIX Payment Services (2018) Le 30 novembre 2018, Worldline a finalisé l’acquisition de SIX Payment Services auprès du groupe suisse SIX Group AG. Au terme de l’accord stratégique signé, Worldline a considérablement renforcé sa position de leader européen avec : Environ +30% du chiffre d’affaires du Groupe ; ● Environ +65% d’augmentation de ses activités de Services ● aux Commerçants, dépassant le milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel sur une base pro forma  ; De nouvelles positions de numéro un du marché des ● paiements en Suisse, Autriche, Luxembourg et un renforcement majeur en Allemagne. Comme la transaction a été principalement payée en actions, SIX Group AG est devenu actionnaire de Worldline à hauteur de 27%.

Sortie du périmètre de consolidation du groupe Atos (2019)

Depuis mai 2019, suite à la distribution en nature par Atos SE d’environ 23,5% du capital social de Worldline, Worldline n’est plus consolidée par intégration globale dans le groupe Atos. Suite à la vente d’actions Worldline par Atos en octobre 2019 et février 2020, Atos détient une participation d’environ 3,8% du capital de Worldline, sous-jacente aux obligations Atos échangeables en actions Worldline. Dans le cas d’un échange de l’intégralité de ces obligations, Atos ne détiendra plus aucune action Worldline ni aucun droit de vote.

12

Document d’Enregistrement Universel 2019

PROFIL DU GROUPE Présentation du Groupe

Création d’un nouveau leader des services de paiement d’envergure A.5.2 mondiale : acquisition annoncée d’Ingenico par Worldline

Le 3 février 2020, Worldline et Ingenico Group SA ont annoncé que leurs Conseils d’Administration respectifs avaient approuvé à l’unanimité un accord de rapprochement selon lequel Worldline lancerait une offre publique sur toutes les actions Ingenico, rémunérée à 81% en actions et 19% en numéraire et sur les OCEANEs en circulation. A l’issue de l’opération, les anciens actionnaires de Worldline détiendraient environ 65% du nouveau groupe. Ceux d’Ingenico en détiendraient environ 35%. Cette transaction rapprocherait deux entreprises de premier plan afin de créer le quatrième acteur mondial des services de paiements avec environ 20 000 employés dans 50 pays. A la clôture de l’opération, le groupe nouvellement combiné offrirait des services de paiement de premier plan à près d’un million de commerçants et 1 200 institutions financières.

La réalisation de l’opération demeure soumise à des conditions suspensives usuelles, y compris l’obtention d’autorisations de la part des autorités réglementaires et de concurrence, à l’information et/ou consultation des instances représentatives du personnel ainsi que l’approbation de l’Assemblée Générale de Worldline. Il est envisagé que l’offre publique soit déposée auprès de l’AMF en juin ou juillet 2020, une fois les processus d’autorisations réglementaires et au titre des contrôles des concentrations en cours. Pour de plus amples informations, en particulier pour les conditions de l’offre, veuillez vous référer au communiqué de presse disponible sur notre site Worldline.com, rubrique Investisseurs.

A

13

Document d’Enregistrement Universel 2019

A

PROFIL DU GROUPE Présentation du Groupe

Organigramme simplifié du Groupe [GRI 102-4] A.5.3

L’organigramme ci-après présente l’organisation juridique simplifiée du Groupe au 31 décembre 2019. En l’absence d’indication spécifique, le pourcentage de détention est égal au pourcentage de droits de vote.

WorldlineSA (France)

100%

100%-1action

100%

100% (directementet indirectement)

100%

100%

100%

1action

100%

Worldline (Taiwan)Ltd. (Taiwan)

Worldline LuxembourgSA (Luxembourg)

equensWorldline SE (Pays-Bas)

SIXPayment Services(Europe)SA (Luxembourg)

Worldline EuropeSA (Luxembourg)

SIXPayment ServicesAG (Suisse)

Worldline Participation1SA (France)

WorldlineNV/SA (Belgique)

100%

100%

100%

Worldline Investissement S.a.r.l. (Luxembourg)

Worldline BourgogneSAS (France)

Succursales (Autriche /Belgique /République Tchèque / Allemagne / Hongrie / Italie / Pologne /Slovénie / Royaume-Uni)

WorldlinePropCo SA (Belgique)

Succursale (Suisse)

Succursales (France/Belgique/ Finlande/Allemagne/ Italie/Luxembourg

100%

100%

100%

100%

100%

SIXPayment Services(Germany) GmbH (Allemagne)

WorldlineSweden AB (Suède)

WorldlineGermany GmbH (Allemagne)

SanteosSA (France)

MantisSAS (France)

100%

20%

100%

100%

99%

CetrelSecurities S.A. (Luxembourg)

100%

WorldlineAustria GmbH (Autriche)

WorldlineCzech Republics.r.o * (RépubliqueTchèque)

TWINTAG (Suisse)

SimiloSA (France)

DZServiceGmbH (Allemagne)

100%

100% -1action

1action

100%

SIXAustria HoldingGmbH (Autriche)

100%

Worldline IT ServicesUKLtd. (Royaume-Uni)

WorldlineRéSA (France)

Succursale (Slovaquie)

InterEGIBV (Pays-Bas)

100%

100%

OÜWorldline PaymentEstonia (Estonie)

WorldlineBV (Pays-Bas)

100%

100%

SIAWorldline Latvia (Lettonie)

PaySquareSE (Pays-Bas)

100%

UABWorldline Lietuva (Lituanie)

Succursales (Allemagne/Pologne)

100%

100%

Worldline HoldingsUS,LLC (Etats-Unis)

BD-POSGmbH (Allemagne)

100%

WorldlineUS, Inc. (Etats-Unis)

1%

99%

WorldlineBrazil ServiçosLtda. (Brésil)

10%

23,5%

0,002%

100%

90%

PTWorldline International (Indonesia) (Indonésie)

Worldline ArgentinaSA (Argentine)

Worldline ChileSA (Chili)

Worldline IberiaSA (Espagne)

99,998%

100%

76,5%

Worldline International (HongKong)Ltd. (HongKong)

1action

100%-1action

Succursale (China Guangzhou)

Worldline International (Malaysia)Sdn Bhd (Malaisie)

100%

Worldline (China) CoLtd (Chine)

100% -1action

100% -1action

100%

* Komerčníbankadétient le 1% restant. WorldlineNV/SAdétient60%desdroitsdevote.Komerčníbankaa.s.détient lesdroitsdevote restants.

MRLPosnet PvtLtd. (Inde)

Worldline IT andPayment Services (Singapore)Pte Ltd. (Singapour)

Worldline India PvtLtd. (Inde)

20 février2020 :WorldlineGlobalServicesPrivateLimitedaétéconstituéeen Inde.Toutes lesactionsdecettesociété sontdétenuesparWorldlineLuxembourgSAà l’exceptiond’uneactiondétenueparWorldlineParticipation 1SA. 16mars2020:SIXPaymentServicesAGetsa filialeetsaparticipationontété transféréesàWorldlineNV/SAetSIX PaymentServicesEuropeSAetses filialesainsiqueWorldlineEuropeSAontété transférésàSIXPaymentServicesAG.

1 action

1 action

14

Document d’Enregistrement Universel 2019

PROFIL DU GROUPE Présentation du Groupe

Filiales et participations [GRI 102-4] A.5.4

Filiales importantes A.5.4.1 Les principales filiales directes ou indirectes de la Société sont décrites ci-après. Aucune des filiales de la Société n’est cotée. equensWorldline est une société européenne de droit néerlandais au capital de 400 000 000 euros dont le siège social est situé à Eendrachtlaan 315, 3 526 LB Utrecht, Pays-Bas, et immatriculée au Registre du commerce néerlandais sous le numéro 30220519, avec un capital de 366 274 330 euros. Suite à la finalisation de l’acquisition des 36.4% des parts minoritaires dans equensWorldline, la Société détient directement et indirectement 100% du capital d’equensWorldline. L’activité principale d’equensWorldline englobe des systèmes de paiement traditionnels (issuing, acq uiring, intra- et interba nk pr ocessing) et des sol utions innovantes de paiement e-commerce et mobiles. Worldline NV/SA est une société anonyme de droit belge au capital de 136 012 000 euros dont le siège social est situé à chaussée de Haecht 1442, 1130 Bruxelles, Belgique et immatriculée au Registre du commerce belge sous le numéro BE 0418 547 872. La Société détient directement et indirectement 100% du capital et des droits de vote de Worldline NV/SA (99,99% du capital et des droits de vote sont détenus directement par la Société, Worldline Participation 1 SA (filiale à 100% de la Société) détenant une action de Worldline NV/SA). L’activité principale de Worldline NV/SA consiste en la conception, la réalisation et l’exploitation des activités opérationnelles, principalement des activités informatiques portant sur les systèmes de paiement, la gestion de systèmes de paiement et le développement et la commercialisation de solutions pour le commerce électronique, le contrôle d’accès physique et logistique, les paiements électroniques et les programmes de fidélisation. Worldline IT Services UK Limited est une société à responsabilité limitée de droit anglais au capital de 43 000 100 livres sterling dont le siège social est situé à Mid

City Place, 71 High Holborn, WC1V 6EA Londres, Royaume-Uni et immatriculée au registre des sociétés d’Angleterre et du pays de Galles ( Registrar of Companies of England and Wales ) sous le numéro 08514184. La Société détient indirectement 100% du capital et des droits de vote de Worldline IT Services UK Limited. L’activité principale de Worldline IT Services UK Limited consiste en la conception, la mise en œuvre et l’exploitation de systèmes de paiement, notamment dans le secteur des transports, et la gestion de cartes de paiement. Worldline Luxembourg SA est une société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 33 819 450 euros dont le siège social est situé au 10, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B79303. La Société détient directement 100% du capital et des droits de vote de Worldline Luxembourg SA. L’activité de Worldline Luxembourg SA consiste en l’achat, la vente et la commercialisation de logiciels et programmes informatiques et la fourniture de services et documentation afférents à ces produits, la fourniture de prestations de services et conseils dans la gestion d’entreprises, les systèmes d’information et de l’informatique, la détention et la gestion de participations à l’international ainsi que la détention et l’animation de la marque Worldline. SIX Payment Services AG est une société anonyme (Aktiengesellschaft) de droit suisse au capital de 8 659 000 francs suisses, ayant son siège social sis Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich, Suisse, et immatriculée au registre du commerce du Canton Zurich sous le numéro CHE-105.855.222. SIX Payment Services (Europe) SA est une société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 1 820 002 euros, ayant son siège social sis 10 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144087.

A

DONNEES FINANCIERES CLES DES PRINCIPALES FILIALES OPERATIONNELLES Le tableau ci-dessous présente les données financières clés des principales filiales opérationnelles du Groupe pour les exercices 2019 et 2018 (contribution aux données consolidées IFRS).

Chiffre d’affaires

Résultat net

Total actif

2019 258,6

2019

2019

2018 251,5 98,3

2018

2018

(En millions d’euros) Worldline NV/SA

28,1

18,9 1 202.8 1 144,8

Worldline IT Services UK Ltd Worldline Luxembourg SA

92,6

9,8

4,5

139,0 378,5

101,7 350,7

0,0

0,0

36,6 71,2 70,2

20,1

EquensWorldline SE

698,6 354,3 287,4

669,1

68,8 1 254,2 1 074,1

Six Payment Services Ltd*

29,5 22,5

4,5 2 396,1 -1,4 1 732,8

2 936,0

Six Payment Services (Europe) SA* 584,8 Le chiffre d’affaires et le résultat net ne prennent en compte qu’un seul mois d’activité (décembre 2018 soit à partir de la date de * première consolidation dans les états financiers consolidés). 1,2

15

Document d’Enregistrement Universel 2019