Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

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A. PROFIL DU GROUPE5
A.1 Profil d’activité6
A.2 Structure du chiffre d’affaires [GRI 102-6] [GRI 201-1]7
A.2.1 Répartition par Lignes de Services7
A.2.2 Répartition par zone géographique [GRI102-4]7
A.3 Message de Gilles Grapinet [GRI 102-1] [GRI 102-14]8
A.4 Worldline en 2019 [GRI 102-7]9
A.4.1 Principaux graphiques9
A.4.2 2019 : une année exceptionnelle dans l’histoire de Worldline10
A.5 Présentation du Groupe [GRI 102-1] [GRI 102-3] [GRI 102-6]13
A.5.1 Formation du Groupe [GRI 102-10] [GRI 102-45]13
A.5.2 Création d’un nouveau leader des services de paiement d’envergure mondiale : acquisition annoncée d’Ingenico par Worldline15
A.5.3 Organigramme simplifié du Groupe [GRI 102-4]16
A.5.4 Filiales et participations [GRI 102-4]17
A.5.5 Direction et organisation [GRI 102-18] [GRI 102-22] [GRI 102-23]18
B. L’INDUSTRIE DU PAIEMENT23
B.1 Paiements par cartes24
B.2 Paiements Non-Cartes26
B.2.1 Virements bancaires26
B.2.2 Prélèvements bancaires26
B.2.3 Paiements instantanés26
B.2.4 Instruments alternatifs de paiement26
B.3 Autres services au sein de la chaîne de valeur des paiements et autour de celle-ci27
B.3.1 Services destinés aux commerçants traditionnels27
B.3.2 Services à valeur ajoutée pour les banques27
B.3.3 Nouvelles activités digitales et paiements associés28
B.4 Tendances et facteurs de changement clés du marché29
B.4.1 La révolution digitale induit des changements dans le comportement des consommateurs générant une croissance significative des paiements électroniques31
B.4.2 Les développements clés dans la technologie vont soutenir la croissance des paiements électroniques34
B.4.3 Des évolutions réglementaires devraient créer de nouvelles opportunités pour le secteur des paiements35
B.4.4 Les nouveaux acteurs et leurs impacts sur le secteur des paiements créent aussi de nouvelles opportunités pour les prestataires de services de paiement36
C. DESCRIPTION DES ACTIVITES DU GROUPE37
C.1 Description des activités des trois Lignes de Services du Groupe38
C.1.1 Services aux Commerçants38
C.1.2 Services Financiers44
C.1.3 Mobilité & Services Web Transactionnels49
C.2 Forces et atouts concurrentiels57
C.2.1 Un acteur majeur en Europe avec une présence croissante dans les marchés émergents57
C.2.2 Un positionnement couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des services de paiement58
C.2.3 Une présence de premier plan dans la nouvelle génération des services de paiement59
C.3 Modèle d’affaire de Worldline60
C.4 Worldline : une société réglementée64
C.4.1 Réglementation européenne64
C.4.2 Réglementation applicable hors de l’Espace économique européen66
C.4.3 Respect des normes techniques66
C.4.4 Protection des données personnelles67
C.5 Stratégie70
C.5.1 Dimension et couverture : tirer pleinement profit de l’avantage concurrentiel conféré par la couverture paneuropéenne de Worldline70
C.5.2 Expertise dans les grands contrats : Continuer à maintenir un focus commercial fort sur la signature de grands contratsde sous-traitance et la mise en place de nouvelles alliances avec des banques70
C.5.3 Focus sur les paiements en ligne : croître plus vite que le marché dans le domaine du paiement en ligne et omni-canal, en profitant de nos offres One Commerce Hub et Digital Banking71
C.5.4 Innovation et investissements : s’assurer la pénétration de nouveaux marchés grâce aux dernières offres différenciantes71
C.5.5 Savoir-faire dans l’intégration de nouvelles sociétés : atteindre le plus rapidement possible les objectifs des plans de synergies de SIX Payment Services et d'equensWorldline71
C.5.6 Fusions & Acquisitions : continuer de maintenir en priorité absolue la participation de Worldline à la prochaine vague de consolidation du marché Européen du paiement71
C.5.7 Faire de Worldline la marque employeur numéro 1 de l’industrie du paiement et attirer ainsi les talents et experts. Mise en place de programmes de développement RH et programme de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)72
C.5.8 Autres plans stratégiques72
C.6 Ambition 2019-202173
C.7 Technologie74
C.7.1 Les plateformes informatiques74
C.7.2 Centres de données et équipements informatiques74
C.8 Ventes et marketing75
C.9 Achat et fournisseurs76
C.10 Investissements77
C.10.1 Investissements de 201977
C.10.2 Principaux investissements en cours de réalisation et envisagés77
C.11 Propriétés immobilières, usines et équipements78
C.11.1 Immobilisations corporelles importantes existantes ou planifiées78
C.12 Recherche et Développement, brevets, licences79
C.12.1 Recherche et Développement79
C.12.2 Propriété intellectuelle, brevets, licences, droits d’utilisation, et autres immobilisations incorporelles79
D. DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE81
D.1 Intégrer le développement durable aux activités de Worldline82
D.1.1 La stratégie intégrée de Worldline82
D.1.2 Notre ambition RSE90
D.1.3 Notre performance RSE94
D.1.4 Principaux indicateurs clés de performance100
D.2 Instaurer la confiance des clients avec des solutions fiables, sécurisées, innovantes et durables103
D.2.1 Répondre aux besoins et aux attentes des clients103
D.2.2 Stimuler l’innovation durable104
D.2.3 Assurer la sécurité, la fiabilité et la continuité des systèmes109
D.2.4 Protection des données personnelles116
D.2.5 Améliorer la gestion de la relation client118
D.2.6 Indicateurs clés de performance relatifs aux activités business et à l’innovation126
D.3 Etre un employeur responsable129
D.3.1 Répondre aux attentes de nos collaborateurs [WL 6]129
D.3.2 Favoriser le bien-être des collaborateurs au travail131
D.3.3 Attirer et retenir les talents140
D.3.4 Promouvoir la formation et le développement du capital humain146
D.3.5 Indicateurs clés de performance relatifs aux Ressources Humaines152
D.4 Promouvoir notre éthique des affaires au seinde notre chaîne de valeur159
D.4.1 Atteindre le plus haut niveau d’éthique pour toutes les parties prenantes159
D.4.2 Assurer la conformité aux lois et règlements160
D.4.3 Lutte contre la corruption165
D.4.4 Développer les achats responsables et le devoir de vigilance dans la chaîne de valeur168
D.4.5 Développer le mécénat et la philanthropie dans nos communautés locales172
D.4.6 Indicateurs clés de performance relatifs à l’éthique et la chaîne de valeur174
D.5 Réduire notre empreinte environnementale176
D.5.1 Répondre aux attentes de la société en matière d’environnement durable176
D.5.2 Lutte contre le changement climatique181
D.5.3 Développer l’économie circulaire191
D.5.4 Indicateurs clés de performance relatifs à l’environnement194
D.6 Méthodologie du rapport et périmètre des indicateurs extra-financiers199
D.6.1 Principes et standards du rapport199
D.6.2 Méthodologie du rapport201
D.6.3 Méthodologie des indicateurs202
D.6.4 Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organis metiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière – Exercice clos le 31 décembre 2019208
E. ETATS FINANCIERS211
E.1 Principaux facteurs affectant le chiffre d’affaires et la rentabilité du Groupe212
E.1.1 Dynamique du secteur des services de paiement212
E.1.2 Structure des contrats213
E.1.3 Composition du chiffre d’affaires des Lignes de Services213
E.1.4 Cycles de reconduction des contrats215
E.1.5 Conjoncture économique215
E.1.6 Mix des services215
E.1.7 Présence géographique215
E.1.8 Caractère saisonnier et variabilité d’une période à l’autre216
E.1.9 Modification du périmètre [GRI 102-45] et [GRI 102-49]216
E.1.10 Programmes TEAM²217
E.2 Revue opérationnelle218
E.2.1 Evénements significatifs de l’exercice218
E.2.2 Evénements subséquents220
E.2.3 Synthèse224
E.2.4 Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle à périmètre et taux de change constant225
E.2.5 Profil de chiffre d’affaires226
E.2.6 Performance par Ligne de Services227
E.2.7 Performance par secteur géographique230
E.2.8 Activité commerciale230
E.2.9 Plans d’intégration et de synergies de SIX Payment Services232
E.2.10 Ressources Humaines [GRI 102-4] [GRI 102-7] [GRI 102-8]232
E.3 Objectifs 2020233
E.4 Revue financière234
E.4.1 Etat du résultat global234
E.4.2 Tableau de flux de trésorerie237
E.4.3 Politique de financement238
E.5 Etats financiers consolidés239
E.5.1 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019239
E.5.2 Compte de résultat consolidé244
E.5.3 Etat du résultat global244
E.5.4 Etats consolidés de la situation financière245
E.5.5 Tableaux de flux de trésorerie consolidé246
E.5.6 Variation des capitaux propres consolidés247
E.5.7 Annexes aux comptes consolidés248
E.6 Comptes sociaux de la Société Mère Worldline SA292
E.6.1 Rapport des Commissaires aux comptes – comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019292
E.6.2 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Assemblée Générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019296
E.6.3 Etats financiers302
E.6.4 Annexes aux comptes de Worldline SA303
E.7 Autres informations financière relatives à Worldline SA319
E.7.1 Résultats des cinq derniers exercices de Worldline SA319
E.7.2 Tableaux utilisés pour présenter les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients mentionnés à l’article D.441-4 du Code de commerce320
E.8 Opérations avec les apparentés321
E.8.1 Accords conclus avec le groupe Atos321
E.8.2 Contrats conclus avec SIX Group322
E.8.3 Contrats conclus en lien avec le projet d’acquisition d’Ingenico Group324
E.8.4 Contrats conclus au sein du Groupe Worldline324
E.9 Indicateurs non-IFRS326
E.9.1 Excédent brut opérationnel (EBO)326
E.9.2 Flux de trésorerie disponible326
E.9.3 EBITDA327
F. ANALYSE DES RISQUES329
F.1 Les activités de Gestion des Risques330
F.1.1 La gestion des risques d’entreprise (Enterprise Risk management – ERM)330
F.1.2 L’évaluation et la gestion des risques métiers et opérationnels331
F.1.3 Assurances333
F.2 Les facteurs de risques333
F.2.1 Cyber-attaques, sécurité des systèmes et protection des données [risques extra-financiers – Instaurer la confiance des clients]334
F.2.2 Le personnel [risques extra-financiers – Enjeux liés à la notion d’employeur responsable]334
F.2.3 Enjeux du marché334
F.2.4 Qualité des services fournis et continuité de l’activité [risques extra-financiers – Instaurer la confiance des clients/Une infrastructure informatique robuste et fiable]336
F.2.5 Autres risques336
F.3 Les mesures d’atténuation des risques343
F.3.1 Les autres risques343
F.4 Procédures judiciaires et d’arbitrage345
F.4.1 Litiges en matière sociale345
F.4.2 Litiges en matière commerciale345
F.4.3 Litiges en matière fiscale345
F.4.4 Autres litiges345
F.4.5 Autres procédures gouvernementales, juridiques, judiciaires ou arbitrales346
F.5 Le contrôle interne [Conformité socio-économique]347
F.5.1 Définition et objectifs du contrôle interne347
F.5.2 Les acteurs du contrôle interne347
F.5.3 Composantes du dispositif de Contrôle Interne348
F.5.4 Dispositif de contrôle interne relatif à l’information comptable et financière350
F.5.5 Perspectives et procédures à mettre en oeuvre351
G. GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET CAPITAL353
G.1 Information juridique354
G.1.1 Forme sociale [GRI 102-5]354
G.1.2 Objet social et autres renseignements [GRI 102-5]354
G.1.3 Principales stipulations statutaires355
G.1.4 Stipulations des accords conclus avec SIX Group AG357
G.2 Gouvernement d’entreprise [GRI 102-10] [GRI 102-18][GRI 102-22] [GRI 102-24] et [GRI 102-26]358
G.2.1 Conformité au Code AFEP-MEDEF – Référentiel en matière de gouvernance d’entreprise358
G.2.2 Mode de Direction [GRI 102-22] [GRI 102-24] [GRI 102-25][GRI 102-26]359
G.2.3 Composition et principes d’organisation du Conseil d’Administration [GRI 102-5] [GRI 102-18] [GRI 102-22] [GRI 102-23]361
G.2.4 Fonctionnement du Conseil d’administration384
G.2.5 Fonctionnement des Comités du Conseil d’administration [GRI 102-37]387
G.2.6 Evaluation des travaux du Conseil d’Administration [GRI 102-28]392
G.3 Rémunérations et actionnariat des mandataires sociaux394
G.3.1 Politique de rémunération des mandataires sociaux394
G.3.2 Éléments de rémunération dus ou attribués aux mandataires sociaux pour l’année financière 2019, et soumis au vote des actionnaires411
G.3.3 Plans d’actions de performance et de stock-options431
G.4 Assemblée Générale Annuelle441
G.4.1 Présentation des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Annuelle441
G.4.2 Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2019 aux mandataires sociaux de la Société, soumis au vote des actionnaires441
G.4.3 Principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération des mandataires sociaux de la Société, au titre de l’exercice 2020, soumis au vote des actionnaires441
G.4.4 Résumé des transactions financières faites en 2019 sur les actions de la Société (article 223-26 du règlement général AMF)442
G.5 Evolution du capital et performance boursière443
G.5.1 Informations de base443
G.5.2 Dividendes445
G.5.3 Documentation445
G.5.4 Calendrier financier445
G.5.5 Contact445
G.5.6 Capital445
G.5.7 Performance boursière451
H. ANNEXES455
H.1 Personnes responsables456
H.1.1 Responsable du Document d’Enregistrement Universel456
H.1.2 Attestation du responsable du Document d’Enregistrement Universel456
H.1.3 Responsables du contrôle des comptes456
H.2 Définitions457
H.2.1 Termes et indicateurs clés de performance : Finance457
H.2.2 Termes et indicateurs clés de performance : activité457
H.2.3 Termes relatifs au marché boursier458
H.2.4 Termes relatifs à l’activité459
H.3 Tables de concordances463
H.3.1 Table de concordance du Document d’Enregistrement Universel463
H.3.2 Table de concordance du rapport financier annuel466
H.3.3 Table de concordance avec le rapport de gestion467
H.3.4 Table de concordance avec l’article L. 225-102-1 concernant la déclaration de performance extra-financière468
H.3.5 Table de concordance avec le rapport sur le gouvernement d’entreprise470
H.4 Contacts et implantations472
H.4.1 Siège social472
H.4.2 Lignes de Services472
H.4.3 Fonctions Groupe472
H.5 Implantations473

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