BPCE - Document de référence 2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE ET RAPPORT FINANCIERANNUEL

2018

Sommaire

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE 3 Le Groupe BPCE, au service de ses clients et de 1.1 l’économie 4 Historique 1.2 5 Comprendre l’organisation du Groupe BPCE 1.3 6 TEC 2020 : un plan stratégique 1.4 de Transformation digitale, d’Engagement et de Croissance 9 Performance du Groupe BPCE – Chiffres clés 1.5 2018 11 Les métiers du groupe 1.6 14 Agenda 1.7 31 Contacts 1.8 31 2 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 33 Une démarche développement durable bâtie sur 2.1 notre identité coopérative 35 Une stratégie RSE permettant d’intégrer 2.2 le développement durable dans nos métiers et processus décisionnels 44 Une offre de service adaptée aux enjeux 2.3 de nos clients 56 Une création de valeur pérenne et responsable 2.4 81 Une entreprise responsable dans ses pratiques 2.5 internes 97 Méthodologie du reporting RSE 2.6 118 Rapport de l’un des commissaires aux comptes, 2.7 désigné organisme tiers indépendant, sur la

5 RAPPORT FINANCIER

245

Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 5.1 31 décembre 2018 Rapport des commissaires aux comptes sur les 5.2 comptes consolidés Comptes consolidés IFRS du groupe BPCE SA 5.3 au 31 décembre 2018 Rapport des commissaires aux comptes sur les 5.4 comptes consolidés

248

397

407

532 542 549

Rapport de gestion BPCE 5.5

Comptes individuels annuels BPCE 5.6

Rapport des commissaires aux comptes sur les 5.7 comptes annuels Contrôle de la qualité de l’information comptable 5.8 et financière

585

589 595

Responsables du contrôle des comptes 5.9

6 GESTION DES RISQUES Synthèse des risques 6.1

597

599

Organisation générale du dispositif de contrôle 6.2 interne du Groupe BPCE Gestion du capital et adéquation des fonds 6.3 propres 616 Gouvernance et dispositif de gestion des risques 6.4 628 Risque de crédit 6.5 637 Risque de contrepartie 6.6 658 Opérations de titrisation 6.7 661 Risques de marché 6.8 666 Risque de liquidité, de taux et de change 6.9 672 Risques juridiques 6.10 679 Risques de non-conformité, sécurité et risques 6.11 opérationnels 682 Risque climatique 6.12 698 705 Répartition du capital social et des droits de vote 7.3 708 Contrats importants 7.4 710 Changements significatifs 7.5 710 Rapport spécial des commissaires aux comptes 7.6 sur les conventions et engagements réglementés 711 8 ATTESTATION DU RESPONSABLE 727 Attestation du responsable du document de 8.1 référence et du rapport financier annuel 728 9 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 729 Documents accessibles au public 9.1 730 Table de concordance du document de référence 9.2 731 Table de concordance du rapport financier 9.3 annuel et du rapport de gestion 733 Table de concordance des principales 9.4 informations sociales, environnementales et sociétales 735 Glossaire 9.5 736 613 7 ÉLÉMENTS JURIDIQUES Actes constitutifs et statuts 7.1 701 702 Capital social 7.2

déclaration consolidée de performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion groupe

122

3 RAPPORT SUR LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 125 Introduction 3.1 126 Code de gouvernement d’entreprise 3.2 126 Composition des organes de direction et de 3.3 surveillance 128 Rôle et règles de fonctionnement des organes 3.4 sociaux 179 Règles et principes de détermination 3.5 des rémunérations et avantages 190 Conflits d’intérêts potentiels 3.6 218

4 ACTIVITÉS ET INFORMATIONS FINANCIÈRES 2018

221

Préambule 4.1

222 222 226 239 241 241 242

Faits majeurs de l’année 2018 4.2

Données financières du Groupe BPCE 4.3 Données financières du groupe BPCE SA 4.4

Investissements 4.5

Événements post-clôture 4.6

Perspectives pour le Groupe BPCE 4.7

Les éléments du Rapport Financier Annuel sont identifiés dans le sommaire à l'aide du pictogramme

Ce label distingue les documents de référence les plus transparents selon les critères du Classement Annuel de la Transparence.

LABEL BRONZE

Document de référence 2018 et Rapport financier annuel

Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 avril 2019, conformément à l’article 212-13 de son règlement général. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF. Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le présent document de référence intègre tous les éléments du rapport financier annuel mentionné au I de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier ainsi qu’à l’article 222-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Une table de concordance entre les documents mentionnés à l’article 222-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et les rubriques correspondantes du présent document de référence figure en pages 731 et 732. Des exemplaires du présent document de référence sont disponibles sans frais auprès de BPCE, 50, avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris.

1

Document de référence 2018

2

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION

DU GROUPE BPCE

LE GROUPE BPCE, AU SERVICE DE SES 1.1 CLIENTS ET DE L’ÉCONOMIE

PERFORMANCE DU GROUPE BPCE 1.5 – CHIFFRES CLÉS 2018

4

11

Une base de revenus récurrente et diversifiée

11 12 13

Un niveau de solvabilité élevé Indicateurs du groupe BPCE SA

HISTORIQUE 1.2

5

Le développement durable au cœur des activités du groupe

13

COMPRENDRE L’ORGANISATION 1.3 DU GROUPE BPCE

6

En bref

6 7 8

LES MÉTIERS DU GROUPE 1.6

14

Une architecture à trois dimensions

1.6.1 1.6.2

Banque de proximité et Assurance

15 24

Une gouvernance équilibrée

Natixis

TEC 2020 : UN PLAN STRATÉGIQUE 1.4 DE TRANSFORMATION DIGITALE, D’ENGAGEMENT ET DE CROISSANCE

AGENDA 1.7

31

9

CONTACTS 1.8

31

3

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE

Le Groupe BPCE, au service de ses clients et de l’économie

Le Groupe BPCE, au service de ses clients 1.1 et de l’économie

Le Groupe BPCE exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance en s’appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que sur ses filiales. Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France (1) , grâce à ses deux enseignes phares que sont les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, est profondément ancré dans les territoires. Ses 105 000 collaborateurs sont au service de 30 millions de clients dont 9 millions de sociétaires. Les entreprises du groupe exercent leur métier de banquier et d’assureur au plus près des besoins des personnes et des territoires. Le métier Gestion d’actifs et de fortune de Natixis développe des solutions d’épargne adaptées aux différentes clientèles sur la base d’une expertise mondiale en gestion d’actifs. Les activités du pôle répondent aux besoins d’épargne, d’investissement, de gestion des risques et de conseil des clientèles privées et institutionnelles.

La Banque de Grande Clientèle de Natixis conseille et accompagne les entreprises, les investisseurs institutionnels, les compagnies d’assurance, les banques et les entités du secteur public. Elle leur propose une gamme diversifiée de solutions tant sur les marchés de capitaux qu’en matière de financements et de services de banque transactionnelle. La Banque de Grande Clientèle est présente sur les principales places financières, via trois plates-formes internationales : Amériques, Asie-Pacifique et EMOA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Le Groupe BPCE propose à ses clients une offre complète de produits et de services : solutions d’épargne, de placement, de paiement, de financement, d’assurance, d’investissement. Fidèle à son statut coopératif, le groupe les accompagne dans leurs projets et construit avec eux une relation dans la durée, contribuant ainsi à plus de 20 % (2) du financement de l’économie française. Des filiales enrichissent l’offre du Groupe BPCE, sur le territoire national comme à l’international.

CHIFFRES CLÉS DU GROUPE BPCE ➡

9

30

105 000 >20%

millions de sociétaires

millions de clients

collaborateurs

du financement de l’économie française (2)

Parts de marché : 21,5 % en épargne clientèle et 21,1 % en crédit clientèle (Banque de France T3-2018 toutes clientèles non financières) (1) 21,1 % de parts de marché sur encours en crédits toutes clientèles non financières (Banque de France T3-2018) (2)

4

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Historique

Historique 1.2

2024 2018

Le Groupe BPCE est le premier partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Plusieurs opérations visant à réorganiser la structure du groupe ont été initiées :

2017

• Projet d’intégration des activités et des expertises du Crédit Foncier.

Lancement du plan stratégique TEC 2020 pour 2018-2020 : plan de Transformation digitale pour saisir les opportunités de la révolution technologique en cours, d’Engagement envers les clients, salariés et sociétaires et de Croissance sur l’ensemble des métiers.

• Projet de cession par Natixis à BPCE SA des métiers Affacturage, Cautions & garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres ; la réalisation de cette opération est attendue à la fin du 1 er trimestre 2019. L’année 2018 a également vu le rapprochement des Caisses d’Epargne d’Alsace et Lorraine Champagne-Ardenne, qui ont fusionné pour créer la Caisse d’Epargne Grand Est Europe.

Poursuite des opérations de fusion entre banques régionales :

• Création de la Caisse d’Epargne Hauts de France par la fusion des Caisses d’Epargne Picardie et Nord France Europe ;

• Création de la Banque Populaire Grand Ouest par la fusion de la Banque Populaire Atlantique et de la Banque Populaire de l’Ouest.

2016

Deux fusions de banques régionales sont réalisées :

2015

• Création de la Banque Populaire Méditerranée par la fusion de la Banque Populaire Côte d’Azur, de la Banque Populaire Provençale et Corse et de la Banque Chaix ; • Création de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par la fusion de la Banque Populaire des Alpes, de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et de la Banque Populaire du Massif Central.

Le Groupe BPCE décide de confier à Natixis Assurances la conception et la gestion des contrats d’épargne et de retraite distribués par le réseau Caisse d’Epargne à partir du 1 er janvier 2016.

2014 2013

Le Groupe BPCE et CNP Assurances concluent un protocole d’accord détaillant les modalités envisagées de mise en œuvre du projet de partenariat, renouvelé à compter du 1 er janvier 2016.

« Grandir autrement », plan de développement et de transformation pour 2014-2017 construit autour d’une ambition : répondre toujours mieux aux attentes et aux besoins de nos clients en affirmant notre différence coopérative.

2010

1 er plan stratégique pour 2010-2013, « Ensemble » mobilise toutes nos entités afin qu’elles deviennent les banques préférées des Français et de leurs entreprises.

2009

: Création du Groupe BPCE par rapprochement des groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

2006

Le groupe Banque Populaire et le groupe Caisse d’Epargne engagent leur rapprochement par la création d’une filiale commune, Natixis.

2004

Le rachat d’Ixis permet au groupe de devenir un acteur de la banque d’investissement.

1999

Les Caisses d’Epargne deviennent des banques coopératives.

1998

1983

Le rachat de Natexis dote le groupe Banque Populaire d’un véhicule coté.

Les Caisses d’Epargne deviennent des établissements de crédit à but non lucratif.

1962

1895

Les Banques Populaires s’ouvrent aux particuliers.

Les Caisses d’Epargne assurent des missions d’intérêt général.

1917

Les Banques Populaires deviennent rapidement des acteurs majeurs de l’économie de leur région, au service des artisans, commerçants et PME.

1835

Les Caisses d’Epargne deviennent « Établissements privés d’utilité publique ».

1878

1818

Création de la 1 ère Banque Populaire à Angers par des entrepreneurs pour les entrepreneurs afin de mettre en commun des fonds pour financer leurs propres projets.

Création de la première Caisse d’Epargne à Paris afin de promouvoir, collecter et gérer l’épargne populaire.

BANQUE POPULAIRE

CAISSE D’EPARGNE

5

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Comprendre l’organisation du Groupe BPCE

Comprendre l’organisation du Groupe 1.3 BPCE

En bref Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne sont la propriété de 9 millions de sociétaires . L’esprit coopératif est le fil conducteur de ce mode d’actionnariat particulièrement stable. Les 14 Banques Populaires et les 15 Caisses d’Epargne sont actionnaires en totalité de l’organe central BPCE SA, qui définit la politique et les orientations stratégiques du groupe et coordonne les politiques commerciales de chaque réseau. Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne sont des banques de plein exercice. Elles collectent l’épargne, distribuent les crédits, définissent leurs priorités.

Des personnalités représentatives de la vie économique de leur territoire siègent au conseil d’administration des Banques Populaires et au Conseil d'orientation et de surveillance des Caisses d'Epargne. Ainsi, leurs ressources sont d’abord orientées vers les besoins des territoires et de la clientèle régionale. Le mode d’actionnariat coopératif permet aux banques régionales de développer leurs propres stratégies d’entreprises régionales et de définir leurs stratégies communes au niveau du groupe.

ORGANIGRAMME DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2018 (1) (2) (3) (4) (5) ➡

9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

100 %

100 % (3)

FNBP (1)

FNCE (2)

14 BANQUES

15 CAISSES

50 %

50 %

POPULAIRES

D’ÉPARGNE

BPCE

100 %

71 % (5)

FILIALES (4)

NATIXIS

Fédération Nationale des Banques Populaires (1) Fédération Nationale des Caisses d'Epargne (2) Via les Sociétés Locales d'Epargne (SLE) (3) Banque Palatine, Crédit Foncier, BPCE International (4) Flottant : 29 % (5)

6

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Comprendre l’organisation du Groupe BPCE

Une architecture à trois dimensions

DEUX RÉSEAUX COOPÉRATIFS ACTIONNAIRES DE BPCE SA

Le modèle coopératif place les clients sociétaires au cœur de la gouvernance du groupe. Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne sont des établissements de crédit entièrement détenus par leurs sociétaires (par l’intermédiaire des SLE, sociétés locales d’épargne, pour les Caisses d’Epargne). Le client sociétaire, personne physique ou morale, participe à la vie, aux ambitions et au développement de sa banque. Être sociétaire, c’est détenir une part sociale (titre non coté en Bourse), représentant une partie du capital de sa Banque Populaire ou d’une SLE pour les Caisses d’Epargne et jouer un rôle dans le fonctionnement de sa banque, en participant aux assemblées générales et en votant pour approuver les comptes et les résolutions, entériner les décisions de gestion et élire les administrateurs. Le droit de vote est exercé en vertu du principe coopératif « 1 homme = 1 voix », quel que soit le nombre de parts sociales détenues. La gouvernance des établissements s’appuie sur un conseil d’administration pour les Banques Populaires, un conseil d’orientation et de surveillance (COS) et un directoire pour les Caisses d’Epargne.

Se reporter au chapitre 3 – Gouvernement d’entreprise

BPCE SA, ORGANE CENTRAL AU SERVICE DE L’AMBITION DU GROUPE

BPCE SA est en charge de définir la politique et les orientations stratégiques du groupe, ainsi que de chacun des réseaux. Les principales compétences de l’organe central, définies par la loi du 18 juin 2009, sont : coordonner les politiques commerciales ; ● représenter le groupe et ses réseaux et négocier, en leur nom, des accords nationaux ou internationaux ; ● représenter le groupe et ses réseaux en tant qu’employeur ; ● prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle ● interne. L’ensemble des établissements de crédit affiliés à l’organe central bénéficie d’un système de garantie et de solidarité. Le périmètre des établissements affiliés est principalement composé des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne et de Natixis.

Se reporter au chapitre 7 – Éléments juridiques

LES FILIALES SPÉCIALISÉES

Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans 38 pays, sa propre clientèle d’entreprises, d’institutions financières et d’investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE et des filiales. Banque de l’entreprise et du patrimoine, la Banque Palatine accompagne ses clients dans la réalisation de leurs ambitions professionnelles et personnelles. Aujourd’hui 10 % des entreprises françaises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros sont clientes de la Banque Palatine.

7

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Comprendre l’organisation du Groupe BPCE

Une gouvernance équilibrée Les dirigeants des Banques Populaires, présidents de conseil d’administration et directeurs généraux, et des Caisses d’Epargne, présidents du conseil de surveillance et du directoire, participent activement à la gouvernance et au développement du Groupe BPCE. Ils participent aux différentes instances qui leur permettent d’harmoniser leurs actions et participent aux décisions et orientations stratégiques qui engagent l’ensemble des entités du groupe. Le conseil de surveillance de BPCE SA est constitué de 19 membres : 7 membres des Banques Populaires, 7 membres des Caisses d’Epargne, 3 membres indépendants et 2 représentants des salariés. 6 censeurs complètent la composition du conseil de surveillance. Le directoire de BPCE SA est composé de 5 membres nommés par le conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance a pour mission de surveiller de façon permanente la gestion exercée par le directoire. Ce contrôle s’exerce à la fois sur l’opportunité des actions entreprises et sur leur régularité. Les sociétaires y sont représentés par les présidents de conseil d’administration pour les Banques Populaires et les présidents de conseil d’orientation et de surveillance pour les Caisses d’Epargne. Cinq comités spécialisés préparent les délibérations et décisions du conseil de surveillance (comité d’audit, comité des risques, comité des nominations, comité des rémunérations, comité coopératif et RSE). Ils sont composés à parité de dirigeants des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTOIRE

Le conseil de surveillance a nommé Laurent Mignon à la présidence du directoire de BPCE en remplacement de François Pérol à compter du 1 er juin 2018. Le nouveau directoire, nommé par le conseil de surveillance du 4 octobre 2018, est composé de : M. Laurent Mignon, président du directoire ; ● Mme Christine Fabresse, membre du directoire en charge de la Banque de proximité et Assurance ; ●

Mme Catherine Halberstadt, membre du directoire en charge des Ressources humaines ; ● M. Nicolas Namias, membre du directoire en charge de la Finance et de la Stratégie ; ● M. François Riahi, membre du directoire, directeur général de Natixis. ●

Se reporter au chapitre 3 – Gouvernement d’entreprise.

CHIFFRES CLÉS DE LA GOUVERNANCE ➡

91,9% Taux global de participation

12 Réunions du conseil de surveillance en 2018

41%

Taux de mixité du conseil de surveillance

8

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE

TEC 2020 : un plan stratégique de Transformation digitale, d’Engagement et de Croissance

TEC 2020 : un plan stratégique 1.4 de Transformation digitale, d’Engagement et de Croissance

Le plan stratégique pour la période 2018-2020, TEC 2020, est un plan de Transformation digitale pour saisir les opportunités de la révolution technologique en cours, d’Engagement envers ses clients, salariés et sociétaires et de Croissance sur l’ensemble de ses métiers.

ACCÉLÉRER NOTRE TRANSFORMATION DIGITALE

La transformation digitale du groupe va s’accélérer sous la conduite de l’organisation dédiée mise en place début 2017. Objectif : atteindre les meilleurs scores de satisfaction client en portant le NPS digital du groupe au niveau des pure players d’ici à 2020. Pour y parvenir, le groupe va : développer des interfaces communes pour l'ensemble de ses marques afin de porter l’expérience client aux meilleurs standards ; ● investir dans l’exploitation de la donnée pour personnaliser ses offres, mesurer plus finement certains risques, enrichir les outils de gestion ● de la relation client, développer des outils d’intelligence artificielle ; renforcer l’agilité de son système d’information en exploitant les ressources du cloud ; ● poursuivre l'optimisation de son modèle opérationnel avec un pilotage par filière, des plates-formes mutualisées (gestion des crédits, ● middle offices groupe ...), une numérisation et une robotisation des process. Les investissements dans la transformation digitale seront portés à 600 millions d’euros par an, à horizon 2020.

DES ENGAGEMENTS FORTS ENVERS NOS CLIENTS, NOS SALARIÉS, NOS SOCIÉTAIRES

Plus d’expertises et de solutions pour nos clients : dans la Banque de proximité, une promesse d’accessibilité, de conseil et d’excellence avec une augmentation ● de 50 % du nombre de conseillers spécialisés, la mise en place de solutions élargies en réponse aux nouvelles attentes et usages et une attention permanente apportée à la satisfaction des clients ; dans la Gestion d’actifs avec des solutions et des stratégies d’investissement actives, sur mesure et innovantes, ● une force commerciale dédiée, des outils digitaux, une présence renforcée en Asie-Pacifique ; dans la Banque de Grande Clientèle avec des expertises dans quatre secteurs clés, Énergie et Ressources ● naturelles, Infrastructures, Aéronautique, Immobilier et Hospitality, et avec l’approfondissement de nos relations avec les clients. Une promesse employeur forte : en renforçant l’employabilité par la formation et la mobilité au sein du groupe et en équipant tous les salariés ● d’outils digitaux ; en développant l’image employeur du groupe afin d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents ; ● en poursuivant nos efforts en faveur de la mixité parmi les cadres et les dirigeants. ●

Clients

Salariés

Un groupe responsable, engagé dans la société : au service des territoires et des écosystèmes locaux ; ● engagé pour la croissance verte et la RSE ; ● accessible aux personnes fragiles. ●

Sociétaires

9

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE TEC 2020 : un plan stratégique de Transformation digitale, d’Engagement et de Croissance

DES AMBITIONS DE CROISSANCE FORTE DANS L’ENSEMBLE DES MÉTIERS

Banque de proximité et Assurance Pour les Banques Populaires, développer le marché de la Fonction publique, conforter notre position de première banque des PME et être ● présents aux côtés des dirigeants. Pour les Caisses d’Epargne, demeurer la banque de référence des particuliers notamment la clientèle à potentiel patrimonial, poursuivre la ● conquête des professionnels et des entreprises et rester leader sur le marché des institutionnels. Crédit Foncier : la poursuite de l’intégration des activités dans le groupe. ● Banque Palatine : une offre de services haut de gamme au service de la double relation dirigeant entreprise. ● Digitaliser les services financiers spécialisés, renforcer les synergies avec les réseaux bancaires et devenir un pure player des paiements ● (Natixis). Conforter notre position d’ assureur de premier plan en France, et être un des cinq premiers assureurs de personnes et intégrer l’ensemble ● de la chaîne de valeur en assurance non vie. Gestion d’actifs Affirmer notre position de leader mondial dans la gestion active par la taille, la profitabilité et la capacité à innover. ● Développer les stratégies alternatives et les solutions. ● Renforcer les capacités mondiales de distribution. ● Banque de Grande Clientèle Être reconnue comme une banque de solutions innovantes, renforcer notre modèle Originate-to-Distribute en développant notamment ● notre clientèle d’assureurs et de fonds d’investissement. Devenir une banque de référence dans quatre secteurs clés : Énergie et Ressources naturelles, Infrastructures, Aéronautique, Immobilier et ● Hospitality. Ce développement se fera dans un strict respect des fondamentaux financiers du groupe : pilotage du ratio de CET1 à un niveau supérieur à 15,5 %, ratio TLAC supérieur à 21,5 % (hors dette senior préférée) dès le début 2019 avec un programme d’émissions de 4 à 5 milliards d’euros par an de dette senior non-préférée et maintien d’un coût du risque sur encours entre 20 pb et 30 pb. L’ambition du Groupe BPCE est d’atteindre d’ici fin 2020 un PNB supérieur à 25 milliards d’euros ; l’objectif de coefficient d’exploitation de la Banque de proximité et Assurance est d’environ 64 %, celui du pôle Gestion d’actifs et de fortune d’environ 68 % et celui de la Banque de Grande Clientèle d’environ 60 %. Pour parvenir à ces objectifs, le groupe pourra s’appuyer sur les synergies de revenus entre Natixis, les Banques Populaires, les Caisses d’Epargne (+ 750 millions d'euros) et son programme de réduction de coûts représentant des économies de 1 milliard d’euros à horizon 2020 en année pleine. En Banque de proximité : redéploiement des activités et des expertises du Crédit Foncier au sein du groupe ; ● intégration des métiers de Services Financiers Spécialisés de Natixis au sein de BPCE SA ; ● partenariat avec Auchan Holding avec le projet d’acquisition par BPCE de 50,1 % de Oney bank, acteur européen dans les activités de ● crédit à la consommation et de paiement. En Gestion d’actifs : renforcement des expertises en dette privée avec l’acquisition par Natixis Investment Managers de MV Credit. ● En Banque de Grande Clientèle : poursuite du développement du modèle multi-boutiques en conseil en fusions et acquisitions, avec des investissements dans Fenchurch ● Advisory Partners au Royaume-Uni, Vermilion Partners en Chine et Clipperton en France. DE NOUVELLES OPÉRATIONS STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS

10

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE

Performance du Groupe BPCE – Chiffres clés 2018

Performance du Groupe BPCE – Chiffres 1.5 clés 2018

Une base de revenus récurrente et diversifiée GROUPE BPCE – COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ ➡

2018

2017

2016

en millions d’euros

Produit net bancaire

24 001

23 720

24 158

Résultat brut d’exploitation

6 314

6 621

7 485

Coefficient d’exploitation

73,7 %

72,1 %

69,0 %

Coût du risque

1 299 5 297 3 026

1 384 5 516 3 024

1 423 6 370 3 988

Résultat avant impôt

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

CONTRIBUTION DES MÉTIERS AU PNB DU GROUPE ➡ BPCE (1) EN 2018 (EN %)

CONTRIBUTION DES MÉTIERS AU RÉSULTAT ➡ AVANT IMPÔT DU GROUPE BPCE (1) EN 2018 (EN %)

Banque de proximité et Assurance : 71 % dont

Banque de proximité et Assurance : 65 % dont

Services Financiers Spécialisés : 6 %

Réseaux : 62 %

Services Financiers Spécialisés : 7 %

Réseaux : 52 %

Assurance : 3 %

Assurance : 6 %

14 %

15 %

Banque de Grande Clientèle

Banque de Grande Clientèle

15 %

20 %

Métiers de Natixis : 38 %

Métiers de Natixis : 48 %

Gestion d’actifs et de fortune

Gestion d’actifs et de fortune

À l’exclusion du Hors métiers (1)

11

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE

Performance du Groupe BPCE – Chiffres clés 2018

GROUPE BPCE – ACTIVITÉ ➡

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

en milliards d’euros

Total de bilan

1 273,9 671,9 (1)

1 259,9

1 235,2

Crédits clientèle (encours bruts)

704,9

679,2

(1)

Application de la norme IFRS 9 à compter du 1 er janvier 2018

Un niveau de solvabilité élevé GROUPE BPCE – STRUCTURE FINANCIÈRE ET RÉSERVES ➡ DE LIQUIDITÉ

GROUPE BPCE – RATIOS PRUDENTIELS ➡

en milliards d’euros Capitaux propres part du groupe

31/12/2018

31/12/2017 31/12/2016

19,6 %

19,2 %

66,2

64,0

61,5

18,5 %

Fonds propres Common Equity Tier 1

62,2 62,5 76,9 204

59,0 59,5 74,0 214

55,3 56,6 72,3

Fonds propres Tier 1

15,9 %

15,4 %

Total fonds propres prudentiels

14,5 %

Réserve de liquidité 230 En Bâle III, tenant compte des dispositions transitoires prévues par la CRR/CRD IV.

Ratio de Common Equity Tier 1 Ratio de Tier 1 Ratio de solvabilité global

15,8 %

14,1 %

15,3 %

NOTATIONS AU 31 DÉCEMBRE 2018 ➡ Les notes concernent BPCE et s’appliquent également au Groupe BPCE.

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 En Bâle III, tenant compte des dispositions transitoires prévues par la CRR/CRD IV.

Standard & Poor’s

FitchRatings

Moody’s

R&I

Notation long terme Notation court terme Perspective

A+

A1

A

A+

F1

P-1

A-1

Stable

Stable Positive

Stable

12

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE

Performance du Groupe BPCE – Chiffres clés 2018

Indicateurs du groupe BPCE SA COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ ➡

2018

2017

2016

en millions d’euros

Produit net bancaire

10 800

10 499

10 781

Résultat brut d’exploitation

2 005 1 856

2 358 2 126

3 076 2 823 1 664

Résultat avant impôt

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

685

845

STRUCTURE FINANCIÈRE ➡

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

en milliards d’euros

Capitaux propres part du groupe

19,6 19,0

18,9 18,5

20,2 19,4

Fonds propres Tier 1

Ratio de Tier 1

10,9 % 19, 1 %

10,3 % 18,4 %

10,2 % 18,4 %

Ratio de solvabilité global

En Bâle III tenant compte des dispositions transitoires prévues par la CRR/CRD IV.

Le développement durable au cœur des activités du groupe (1) (2)

UNE BANQUE DE RÉFÉRENCE SUR LA CROISSANCE VERTE ET RESPONSABLE ➡

n°1

financement de la transition énergétique (1) 8,7 Md€

encours d’épargne responsable (2) 72,5 Md€

du microcrédit personnel et professionnel en France 14 700 microcrédits distribués pour 112 M€

UN EMPLOYEUR RESPONSABLE ➡

14 ème rang des 100 entreprises françaises les plus attractives

42,9% des managers sont des femmes.

Encours énergie renouvelables + prêts rénovation énergétique des bâtiments et équipement écologique des pros et PME + financement des véhicules verts (1) 69,1 milliards d’euros d’ISR + 3,4 milliards d’euros d’épargne de bilan responsable CODEVAIR, compte sur livret régional et gamme épargne engagée du Crédit Coopératif (2)

13

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Les métiers du groupe

Les métiers du groupe 1.6

L’environnement économique et réglementaire dans lequel le Groupe BPCE exerce ses activités est décrit dans les chapitres 2, 4 et 6 du présent document.

LES MÉTIERS DU GROUPE BPCE AU 31-12-2018

BANQUE DE PROXIMITÉ ET ASSURANCE

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE

GESTION D’ACTIFS

Services Financiers Spécialisés Assurance

Gestion d’actifs Gestion de fortune

Global markets Global finance Investment banking

14

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Les métiers du groupe

1.6.1

Banque de proximité et Assurance

CHIFFRES CLÉS (1) (2) (3) (4) (5) ➡

banque des PME 1 re

banque de particuliers 2 e (2)

banque des professionnels et des entrepreneurs individuels 2 e (3)

(1)

de part de marché en crédit habitat 26,3%

d’encours de crédit 564 Md€

d’encours d’épargne 705 Md€

(4)

(5)

51 % (rang 1) de taux de pénétration total (enquête Kantar-TNS 2017) (1) Parts de marché : 22,6 % en épargne des ménages et 26,3 % en crédit immobilier aux ménages (Banque de France T3-2018). Taux de pénétration global de 30,1 % (rang 2) auprès des (2) particuliers (étude SOFIA TNS-SOFRES, avril 2018). 41 % (rang 2) de taux de pénétration auprès des professionnels et des entrepreneurs individuels (enquête Pépites CSA 2017-2018) (3) Banque de France T3-2018 - États SURFI trimestriels - Encours de crédit habitat aux ménages (4) Epargne de bilan et épargne financière (5)

15

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Les métiers du groupe

Les Banques Populaires Banques coopératives créées en 1878 par des entrepreneurs pour les entrepreneurs, les Banques Populaires accompagnent tous ceux qui entreprennent pour réussir. 4 e réseau (1) bancaire en France avec 12 Banques Populaires régionales et deux banques affinitaires à vocation nationale, la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif, elles occupent la 1 re place auprès des petites et moyennes entreprises (2) et la 2 e auprès des artisans et des commerçants (3) . En 2018 Les Banques Populaires confirment leur dynamisme commercial, ● poursuivent leur transformation digitale et renforcent leur proximité avec leurs clients. Avec leur nouveau territoire de marque et leur nouvelle signature ● « la réussite est en vous », elles se positionnent plus que jamais Les particuliers 93 300 nouveaux clients ont choisi Banque Populaire comme banque principale en 2018, + 2,5 %. En 2018, les Banques Populaires ont lancé Pack Famille, le premier forfait bancaire en France destiné aux familles qui souhaitent gérer efficacement leur budget quotidien, et déployé une offre complète de paiement par mobile avec Samsung Pay, Paylib et Apple Pay. En partenariat avec PEPITE France, premier réseau national des étudiants entrepreneurs, elles ont créé Pépite Factory, une association qui facilite la création d’entreprise par les étudiants grâce à un accompagnement juridique et financier. La nouvelle solution d’identification sécurisée Sécur’Pass, déployée sur l’application mobile Banque Populaire a permis aux clients de gagner du temps et de réaliser leurs opérations partout, à tout moment et en toute autonomie. Autre avancée digitale : la souscription en ligne des crédits à la consommation et des crédits immobiliers. La production globale est La CASDEN Banque Populaire Banque coopérative de la Fonction publique, la CASDEN Banque Populaire ambitionne de devenir la banque d’un fonctionnaire sur quatre. Afin d’atteindre cet objectif, elle s’appuie sur son modèle unique, l’offre à Points, et mise sur la stratégie affinitaire qui a fait son succès auprès des personnels de l’Éducation nationale. En 2018, le déploiement d’un nouveau territoire de marque valorisant les personnels de la Fonction publique et leur engagement au service du collectif, la signature de plusieurs partenariats avec les organisations de la Fonction publique, la mise en place de plus de 2 200 Rencontres Fonction publique dans les établissements de la Fonction publique et une

CHIFFRES CLÉS 14 Banques Populaires 4,4 millions de sociétaires 9,3 millions de clients

265,7 Md€ d’encours d’épargne 209 Md€ d’encours de crédit

30 807 collaborateurs

6,4 Md€ de produit net bancaire

en partenaires de tous ceux qui entreprennent pour réussir sur le plan professionnel ou personnel. Les encours de crédit augmentent de 6 % et les encours ● d’épargne de 2 %.

d'ailleurs restée très soutenue en 2018 : + 8,1 % d’encours pour ces deux catégories de prêts. Les contrats d’assurance prévoyance et santé ont également poursuivi une croissance dynamique, + 2 %. L’Entretien Epargne Conseil est généralisé. L’ensemble des conseillers a été formé à cette nouvelle approche sur l’épargne financière qui permet de générer des propositions d’allocations optimales appropriées au profil d’investisseur du client et à ses objectifs.

27,5 Md € de production de crédits 159,1 Md € d’encours d’épargne, + 3,5 % 175 000 nouveaux contrats prévoyance et santé 130,4 Md € d'encours de crédit, + 8,1 % 327 000 nouveaux contrats d’assurance IARD

nouvelle offre de parrainage très incitative, la Reco CASDEN, ont permis de conquérir plus de 117 000 nouveaux sociétaires. En octobre 2018, la CASDEN a simplifié son offre d’épargne à Points : désormais, le Point CASDEN unique permet d’accéder aux taux les plus avantageux. La souscription de crédits immobiliers est devenue accessible en ligne et la nouvelle application mobile CASDEN s’est enrichie de nouveaux services. Du côté des synergies de groupe, la CASDEN, les Banques Populaires et Natixis Financement se sont associés pour dynamiser la production des crédits à la consommation CASDEN (mise en place prévue fin 2019). 1,8 million sociétaires au 31 décembre 2018

Analyse interne sur données 2017. (1) Étude Kantar TNS 2017. (2) Enquête CSA Pépites 2017-2018. (3)

16

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Les métiers du groupe

La gestion privée La gestion privée confirme son dynamisme avec une croissance de plus de 5,7 % du nombre des clients, plus de 21 500, et + 4,9 % des avoirs sous gestion. Les clients fortunés, les dirigeants actionnaires et la gestion sous mandat de proximité contribuent fortement à cette évolution. Bénéficiant d’une solide expertise de l’ingénierie et de la gestion patrimoniale des chefs d’entreprise et des dirigeants actionnaires, la gestion privée met à leur disposition une offre dédiée. Une campagne multimédia, destinée également à installer la marque Banque Populaire Banque Privée, l’a promue pour la première fois. Les professionnels Plus de 1 million de professionnels sont clients des Banques Populaires qui développent une approche de business partners associant financements, services, solutions digitales, assurances et épargne salariale pour les accompagner au quotidien et appuyer leurs projets. En 2018, un partenariat a été signé avec l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA). Il se concrétise par un nouveau dispositif d’accompagnement, le Pacte Artisan, assorti d’une enveloppe de 1 milliard d’euros de crédits moyen et long termes. Les Banques Populaires ont aussi conclu un partenariat avec l’IFEC, premier syndicat patronal de la profession comptable, pour mettre en synergie leurs expertises et développer un programme d’échanges de leurs meilleures pratiques pour mieux répondre aux attentes des agriculteurs. Meilleure banque (Trophée d’or) du Palmarès du Monde du Chiffre pour la deuxième année consécutive, Banque Populaire est toujours la première banque recommandée par les franchiseurs selon la 15 e édition de l’enquête annuelle de la franchise réalisée avec la Fédération française de la franchise. Financement ● Dans le cadre du programme « COSME–FEIS » de la Commission européenne, les Banques Populaires et les Socama (1) ont bénéficié de contre garantie du Fonds européen d’investissement (FEI) à hauteur de 1 milliard d’euros pour 2017-2018. Elles ont ainsi pu financer la création, le développement et la reprise d’entreprise avec des prêts sans caution personnelle ou à caution réduite. Les programmes de contre garantie du FEI ont déjà permis aux Banques Populaires et aux Socama de financer plus de 129 000 TPE françaises pour quelque 5 milliards d’euros.

Un nouveau parcours de conseil en investissement a été lancé pour les clients fortunés dont les situations patrimoniales et fiscales complexes nécessitent des besoins de structuration élevés. Les avoirs d’épargne financière confiés par les clients Gestion Privée des Banques Populaires représentent près de 77 milliards d’euros. En assurance vie, la collecte brute s’élève à 2,4 milliards d’euros, dont près de 36 % en unités de comptes. 398 000 clients, + 5,7 % 77 Md € sous gestion, + 4,9 % La production de crédits à moyen et long termes s’est élevée à 8,2 milliards d’euros en croissance de 1,6 %, dynamisée par le succès du prêt Pro digital . Ce prêt sans garantie ni justificatif, à taux unique quelle que soit sa durée, peut être souscrit et obtenu très simplement en ligne par les clients éligibles grâce à une enveloppe pré accordée. Nouveaux services ● Parmi les offres innovantes, Fid Pro aide les professionnels à développer leur activité en transformant la carte bancaire en carte de fidélité. Cette solution digitale clé en main permet de récompenser la fidélité et de réaliser des campagnes de marketing ciblées en proposant par mail ou par sms des offres adaptées au profil des clients. La Banque Populaire a également mis en ligne instaletliberal.fr, un site de conseils et de services dédiés à l’installation des professions libérales. Assurances ● Le cap des 130 000 clients assurés à titre professionnel a été franchi grâce aux solutions d’assurance retraite et prévoyance conçues avec Natixis Assurances pour protéger les professionnels, leurs proches et leurs salariés.

1,1 million de professionnels clients 495 000 artisans commerçants 155 300 professionnels libéraux 65 300 agriculteurs 49,4 Md € d’encours de crédit, + 5,2 %

Le Crédit Maritime Depuis 1906, le Crédit Maritime est l’acteur majeur du financement de la pêche et des cultures marines. Intégré désormais au sein des Banques Populaires du littoral, il déploie ses activités vers l’ensemble des filières « bleues » de l’économie maritime.

Sociétés de caution mutuelle artisanales dont les Banques Populaires sont les partenaires exclusifs. (1)

17

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Les métiers du groupe

Les entreprises et les institutions Première banque des PME (1) , le réseau Banque Populaire renforce ses positions avec une activité commerciale soutenue : le nombre des entreprises clientes actives augmente de 3,9 %. Par son accompagnement de proximité, les Banques Populaires comptent parmi les premiers financeurs d’équipements avec un encours de 22,4 milliards d’euros en croissance de 9,3 %. Au quotidien, le réseau Banque Populaire propose des solutions qui facilitent la vie des chefs d’entreprise notamment dans les domaines de la gestion de flux et des paiements. Innovation ● Une troisième convention de garantie de prêts a été signée avec le Fonds européen d’investissement dans le cadre du programme européen InnovFin pour le financement des projets de compétitivité et d’innovation des entreprises. L’enveloppe des Banques Populaires, premier partenaire européen du FEI pour ces programmes de garantie, s’élève à 500 millions d’euros. Grâce au FEI, le prêt à moyen terme Innov&Plus finance l’innovation à conditions privilégiées pour des montants compris entre 25 000 euros et 7,5 millions d’euros, sur des durées de deux à dix ans, avec deux ans de différé possible. Les startup et les entreprises innovantes peuvent aussi compter sur Next Innov, l’un des premiers réseaux bancaires d’accompagnement avec plus de 70 centres d’affaires labellisés, une centaine de conseillers spécialement formés et de nombreux partenariats en région. Parmi les initiatives de 2018 : un partenariat avec Bpifrance pour mettre ensemble leurs expertises au service des entreprises innovantes, un partenariat avec Estimeo, spécialiste de la notation des startup, la création, au cœur du plateau de Saclay, de 1 000 m 2 d’espaces collaboratifs dédiés aux entrepreneurs de l’innovation, la Le Crédit Coopératif Une autre banque est possible : c’est la conviction du Crédit Coopératif, banque de référence de l’économie sociale et solidaire et des citoyens engagés. Sa nouvelle campagne de notoriété, « Le pouvoir du nous », en témoigne : banque et clients peuvent agir ensemble pour une économie plus humaine. En 2018, le Crédit Coopératif a migré vers le système d’information des Caisses d’Epargne ce qui a permis de lancer de nouveaux services et applications. Il s’est rapproché de Natixis Financement pour développer les crédits à la consommation et a lancé une offre de financement attractive pour les véhicules propres destinée aux entreprises de transport. Il a créé un fonds avec la Caisse des Dépôts et l’Ircantec (3) pour investir dans des projets d’énergie renouvelable portés par des citoyens. Leader de l’épargne et des produits financiers de partage avec notamment la gamme Agir, le Crédit Coopératif a distribué 2,6 millions d’euros de dons aux associations. Il a noué des partenariats avec Médecins sans frontières, nouveau bénéficiaire de la carte Agir, et avec Groupe Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire, pour accompagner son développement dans le crédit immobilier.

Terrasse Discovery +X, avec un guichet unique pour accompagner les projets, ou encore le premier prix start-up Banque Populaire (Prix Next Step). Internationalisation ● Très complet, le dispositif Next International assure aux entreprises un appui quotidien avec une soixantaine de chargés d’affaires spécialistes du commerce international et Connector, une alliance de 15 banques couvrant 45 pays. Next International facilite aussi le développement international des entreprises en partenariat avec Pramex International, leader français du conseil en implantations et transactions internationales des PME et ETI et premier gestionnaire de filiales à l’étranger de PME. Ingénierie financière ● N° 3 des conseils en levées de fonds et fusions & acquisitions auprès des TPE, PME et ETI (2) , l’ingénierie financière des Banques Populaires est structurée à l’échelle nationale. 80 collaborateurs conseillent les entreprises et leur apportent des solutions de cession-transmission, financement structuré et capital-investissement. La marque Banque Populaire Ingénierie Financière a renforcé sa présence auprès des chefs d’entreprise et des publics experts avec un site dédié, une base d’opportunités très consultée, des communications et des partenariats ciblés. 126 500 entreprises clientes 246 800 associations et institutions 1 re banque des PME, 41 % sont clientes (1) 22,4 Md € d’encours de crédit à moyen et long termes, + 9,3 %

Le fonds Ecofi Enjeux Futurs, géré par sa filiale Ecofi Investissements, a été doublement récompensé : dans la catégorie Actions ISR Monde par un Globe d’Argent de Gestion de Fortune et dans la catégorie Actions internationales par le Prix de la performance des Pyramides de la Gestion de patrimoine . Un premier appel à projets a été lancé en fin d’année pour l’Envolée, l’incubateur dédié à l’innovation sociale de terrain, installé à Saint-Denis (Ile-de-France). Initié par le Crédit Coopératif, il s’adresse aux entrepreneurs qui veulent mettre l’innovation au service du bien commun.

101 200 sociétaires 444 000 clients 2,6 M € de dons issus des produits de partage distribués à 53 associations

Étude Kantar TNS 2017. (1) Classement Fusacq 2017 publié en février 2018. (2) Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques. (3)

18

Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Les métiers du groupe

Les Caisses d’Epargne Les Caisses d’Epargne innovent depuis leur création en 1818 pour être utiles à tous et à chacun en conciliant intérêts particuliers et intérêt général. Banques coopératives, les 15 Caisses d’Epargne régionales forment le 2 e réseau bancaire en France. Elles accompagnent leurs clients particuliers dans tous leurs projets et sont un partenaire majeur des acteurs publics et privés du développement économique et social en région : entreprises, collectivités, économie sociale et solidaire, logement social, secteur hospitalier. En 2018 Une grande banque régionale est née de la fusion des Caisses ● d’Epargne d’Alsace et de Lorraine Champagne-Ardenne : la Caisse d’Epargne Grand Est Europe au service de 1,7 million de clients dont 436 000 sociétaires. Les particuliers Plus de 60 000 particuliers ont choisi la Caisse d’Epargne comme banque principale en 2018. Son offre digitale toujours plus étendue y contribue. Figurant dans le Top 3 des applications mobiles bancaires préférées des internautes (1) , la Caisse d’Epargne a lancé en 2018 Enjoy, une offre bancaire 100 % mobile et digitale avec un compte et une carte bancaire pour deux euros par mois, et l’accès à l’offre de crédit, d’épargne et d’assurance via un conseiller Enjoy. Encore plus ergonomique et plus complète, l’application mobile permet désormais de piloter sa carte bancaire en activant des fonctions comme payer ou non à distance, faire opposition. Le paiement mobile Samsung Pay s’est ajouté à Paylib et Apple Pay . L’identification sécurisée Sécur’Pass simplifie les virements et autorise le virement SEPA instantané. Autres avancées digitales de 2018 : le lancement de la carte à cryptogramme dynamique, automatiquement changé toutes les La gestion privée La gestion privée de la Caisse d’Epargne accompagne ses clients avec une approche et des solutions adaptées à la diversité des profils et des projets. Elle donne accès à une gamme large et diversifiée d’investissements, notamment au travers de Natixis Investment Managers qui ouvre aux clients Caisse d’Epargne l’accès à l’expertise de 26 sociétés de gestion à travers le monde. Plus de 9 500 nouvelles relations ont rejoint en 2018 la clientèle patrimoniale de la Caisse d’Epargne qui a continué à renforcer ses équipes spécialisées : 1 800 conseillers patrimoniaux en agence, 800 chargés d’affaires en gestion privée, 100 banquiers privés dédiés au plus fortunés, 50 ingénieurs patrimoniaux et une vingtaine de gérants de portefeuille pour piloter les mandats de gestion. Un nouvel Entretien Epargne Personnalisé incluant un bilan avec un conseiller expert a été déployé et la Caisse d’Epargne a offert le smart advisor MoneyPitch à tous les clients de sa banque privée.

CHIFFRES CLÉS 15 Caisses d’Epargne 4,6 millions de sociétaires 19,2 millions de clients

418,4 Md€ d’encours d’épargne

270,3 Md€ d’encours de crédit

35 001 collaborateurs

7 Md€ de produit net bancaire

La Caisse d’Epargne a accéléré sa digitalisation et célébré son ● bicentenaire avec de nombreuses initiatives dans les territoires pour faire rayonner son engagement « Vous être utile ». Les encours de crédit augmentent de 6,2 % et les encours ● d’épargne de 1,4 %.

45 minutes pour plus de sécurité ; un nouveau simulateur de crédits à la consommation ; la souscription en ligne de la location de voiture avec option d’achat, du crédit immobilier et de l’assurance des emprunteurs. Contribuant à la promotion de l’apprentissage, la Caisse d’Epargne a rappelé dans un spot TV qu’elle accorde les mêmes conditions de prêts à tous, étudiants et apprentis. Elle a par ailleurs lancé une nouvelle offre d’assurance deux roues très modulable, bien adaptée aux budgets des jeunes. 157,2 Md € d’encours de crédit, + 6,9 % 338,7 Md € d’encours d’épargne, + 2 % 11,1 Md € collectés en assurance vie 5 millions de contrats d’assurance non vie en portefeuille Epargne, crédits, placements, retraite, prévoyance, transmission, fiscalité… MoneyPitch agrège toutes les données financières des clients pour leur proposer des conseils sur mesure. En 2018, son éditeur Harvest a obtenu le 1 er Prix des éditeurs de logiciels du Palmarès Gestion de Fortune pour la huitième année consécutive. La communication s’est également intensifiée avec des webconférences sur l’actualité fiscale et patrimoniale, des webséries sur l’épargne financière et à l’occasion de son bicentenaire, un hors-série spécial du magazine Vision Patrimoine consacré à explorer les futurs possibles du patrimoine. N° 2 en France (2) 1,2 million de relations patrimoniales, + 1,9 % 440 000 clients gestion privée, + 2,3 % 122 Md € d’encours gérés, + 2,5 %

Baromètre Net Observer, Harris interactive, printemps 2018. (1) Étude Xerfi/Precepta, juin 2017. (2)

19

Document de référence 2018

Made with FlippingBook - Online catalogs