BPCE - Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE TEC 2020 : un plan stratégique de Transformation digitale, d’Engagement et de Croissance

DES AMBITIONS DE CROISSANCE FORTE DANS L’ENSEMBLE DES MÉTIERS

Banque de proximité et Assurance Pour les Banques Populaires, développer le marché de la Fonction publique, conforter notre position de première banque des PME et être ● présents aux côtés des dirigeants. Pour les Caisses d’Epargne, demeurer la banque de référence des particuliers notamment la clientèle à potentiel patrimonial, poursuivre la ● conquête des professionnels et des entreprises et rester leader sur le marché des institutionnels. Crédit Foncier : la poursuite de l’intégration des activités dans le groupe. ● Banque Palatine : une offre de services haut de gamme au service de la double relation dirigeant entreprise. ● Digitaliser les services financiers spécialisés, renforcer les synergies avec les réseaux bancaires et devenir un pure player des paiements ● (Natixis). Conforter notre position d’ assureur de premier plan en France, et être un des cinq premiers assureurs de personnes et intégrer l’ensemble ● de la chaîne de valeur en assurance non vie. Gestion d’actifs Affirmer notre position de leader mondial dans la gestion active par la taille, la profitabilité et la capacité à innover. ● Développer les stratégies alternatives et les solutions. ● Renforcer les capacités mondiales de distribution. ● Banque de Grande Clientèle Être reconnue comme une banque de solutions innovantes, renforcer notre modèle Originate-to-Distribute en développant notamment ● notre clientèle d’assureurs et de fonds d’investissement. Devenir une banque de référence dans quatre secteurs clés : Énergie et Ressources naturelles, Infrastructures, Aéronautique, Immobilier et ● Hospitality. Ce développement se fera dans un strict respect des fondamentaux financiers du groupe : pilotage du ratio de CET1 à un niveau supérieur à 15,5 %, ratio TLAC supérieur à 21,5 % (hors dette senior préférée) dès le début 2019 avec un programme d’émissions de 4 à 5 milliards d’euros par an de dette senior non-préférée et maintien d’un coût du risque sur encours entre 20 pb et 30 pb. L’ambition du Groupe BPCE est d’atteindre d’ici fin 2020 un PNB supérieur à 25 milliards d’euros ; l’objectif de coefficient d’exploitation de la Banque de proximité et Assurance est d’environ 64 %, celui du pôle Gestion d’actifs et de fortune d’environ 68 % et celui de la Banque de Grande Clientèle d’environ 60 %. Pour parvenir à ces objectifs, le groupe pourra s’appuyer sur les synergies de revenus entre Natixis, les Banques Populaires, les Caisses d’Epargne (+ 750 millions d'euros) et son programme de réduction de coûts représentant des économies de 1 milliard d’euros à horizon 2020 en année pleine. En Banque de proximité : redéploiement des activités et des expertises du Crédit Foncier au sein du groupe ; ● intégration des métiers de Services Financiers Spécialisés de Natixis au sein de BPCE SA ; ● partenariat avec Auchan Holding avec le projet d’acquisition par BPCE de 50,1 % de Oney bank, acteur européen dans les activités de ● crédit à la consommation et de paiement. En Gestion d’actifs : renforcement des expertises en dette privée avec l’acquisition par Natixis Investment Managers de MV Credit. ● En Banque de Grande Clientèle : poursuite du développement du modèle multi-boutiques en conseil en fusions et acquisitions, avec des investissements dans Fenchurch ● Advisory Partners au Royaume-Uni, Vermilion Partners en Chine et Clipperton en France. DE NOUVELLES OPÉRATIONS STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS

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