BPCE - Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Les métiers du groupe

Banque d’investissement Natixis a continué à renforcer le dialogue stratégique avec ses clients, en leur proposant la meilleure combinaison possible de solutions pour répondre à leurs besoins de financements. Elle a financé des transactions d’envergure en accompagnant notamment le Groupe Rocher dans l’acquisition de la société américaine Arbonne International. Les activités ont été très soutenues dans les quatre secteurs stratégiques où Natixis propose un continuum d’expertises à ses clients, intégrant les solutions de banque d’investissement et de conseil en fusions-acquisitions. Parmi les opérations de l’année, elle a accompagné, en qualité de conseil et d’arrangeur des financements, le fonds d’investissement Cinven dans la cession de réseaux de fibre optique d’Ufinet en Marchés de capitaux Natixis a poursuivi sa croissance sur les marchés de capitaux en développant une offre de solutions innovantes et sur mesure, comme en témoigne la création de solutions d’investissement telles que OAT 2039 Green Repack, première note structurée verte sur le marché, ou Magenta Climat et Transition Énergétique, permettant d’investir sur des valeurs engagées en faveur du climat. Les équipes de recherche et exécution actions ont été transférées chez ODDO BHF pour former le premier broker en France (1) . Ce transfert est assorti d’un partenariat de long terme entre Natixis et ODDO BHF qui prévoit la continuité des services de recherche actions et d’exécution auprès des clients de Natixis et des entités du Groupe BPCE. Trade finance Natixis a poursuivi ses initiatives en faveur de la digitalisation du Cash Management et du Trade Finance notamment avec my tracked transfer, nouveau service de suivi de transactions internationales, we.trade, plateforme de trade finance dédiée aux entreprises pour leurs opérations commerciales en open account . ASSURANCE Au service des réseaux du Groupe BPCE et de leurs clients, Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète d’assurances de personnes (assurance vie, épargne, transmission de patrimoine, retraite, assurance décès, assurance dépendance, assurance des emprunteurs) et d’assurances non vie (assurance automobile, multirisque habitation, complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, assurance des équipements multimédia, protection juridique, assurance parabancaire, télésurveillance, assurances des professionnels). Son ambition : conforter sa position d’assureur de premier plan en France en se différenciant par la qualité de l’expérience vécue par

Espagne et en Amérique Latine, et la compagnie Energean Israel dans le développement du projet Karish de gaz offshore en Méditerranée. Natixis a, par ailleurs, poursuivi son engagement en faveur de la transition énergétique en finançant de nombreuses infrastructures renouvelables, comme la ferme solaire Cerro Dominador au Chili, premier projet de centrale solaire d’Amérique Latine qui combine technologie à concentration solaire et photovoltaïque. Dans le secteur de l’Immobilier & Hospitality, le prêt accordé pour financer le développement des tours Duo à Paris a obtenu la première certification verte de prêt immobilier commercial en Europe (label Climate Bond Certified décerné par Climate Bonds Initiative ).

4 e meilleure recherche Fixed Income et n° 1 de la recherche crédit dans sept catégories : Distribution et biens de consommation, Obligations hybrides corporate, Obligations sécurisées & Pfandbriefe, Obligations vertes / ISR, Stratégie crédit, Supranationaux & agences et Titrisation & ABS (2)

En matière de négoce de matières premières, Natixis a participé, avec 14 banques et acteurs de l’industrie, à la création de la fintech Komgo qui développe une blockchain destinée à faciliter les échanges entre les industriels négociants et les banques.

les clients et par l’excellence opérationnelle. La mise en place d’ici à 2020 de plateformes d’assurance communes aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne, l’une pour l’assurance de personnes, l’autre pour l’assurance non vie, répond à cet objectif. Dans un paysage de la bancassurance en recomposition, la stratégie mise en œuvre porte ses fruits : Natixis Assurances est en effet l’acteur qui a le plus progressé sur le marché domestique français et figure désormais dans le Top 10 des assureurs et dans le Top 5 des bancassureurs.

Extel 2018. (1) Euromoney Fixed Income Survey 2018. (2)

27

Document de référence 2018