Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET CAPITAL Evolution du capital et performance boursière

Autorisations en cours portant sur des actions et autres valeurs mobilières G.5.6.4

Les autorisations, en cours de validité à la date du présent document, d’intervenir sur le capital social et d’émettre des actions et autres valeurs mobilières sont les suivantes :

Montant des autorisations (valeur nominale)

Utilisation des autorisations (valeur nominale)

Solde non utilisé (valeur nominale)

Date d’expiration de l’autorisation

Autorisation

24/07/2020 (26 mois)

AGE 24 mai 2018 12 e  résolution Augmentation de capital avec DPS 1 AGE 24 mai 2018 13 e  résolution Augmentation de capital sans DPS par offre au public 1 2 AGE 24 mai 2018 14 e  résolution Augmentation de capital sans DPS par placement privé 1 2 7 AGE 24 mai 2018 15 e  résolution Augmentation de capital sans DPS en vue de rémunérer des apports en nature 1 2 AGE 24 mai 2018 16 e  résolution Augmentation du nombre de titres en cas d’augmentation de capital avec ou sans DPS 1 2 3 AGE 24 mai 2018 17 e  résolution Augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres AGE 30 avril 2019 21 e  résolution Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions AGE 30 avril 2019 22 e  résolution Réduction du capital par annulation d’actions auto-détenues AGE 30 avril 2019 23 e  résolution Augmentation du capital réservée aux salariés et aux mandataires sociaux AGE 30 avril 2019 24 e  résolution Plans de stock-options au profit des salariés et des mandataires sociaux 4 6

45 266 590,2

0

45 266 590,2

24/07/2020 (26 mois)

40 739 931,2

0

40 739 931,2

24/07/2020 (26 mois)

27 159 954,1

3 953 488,04

14 153 148,04

24/07/2020 (26 mois)

9 053 318

0

9 053 318

Extension de 15% maximum de l’émission initiale

Extension de 15% maximum de l’émission initiale

24/07/2020 (26 mois)

0

24/07/2020 (26 mois)

500 millions

0

500 millions

10% du capital (à la date du 31 décembre 2019)

10% du capital ajusté à tout moment

0 (à la date du 31 décembre 2019)

30/10/2020 (18 mois)

10% du capital par période de 24 mois

10% du capital ajusté au jour de la réduction

30/06/2021 (26 mois)

0

30/06/2021 (26 mois 2020)

3 104 959,95

0

3 104 959,95

30/06/2021 (26 mois)

869 388,79

67 048,00

802 340,79

AGE 30 avril 2019 25 e  résolution Attribution d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux 5 6

459 534,07 30/06/2022 (38 mois) Les augmentations de capital effectuées au titre des 12 e , 13 e , 14 e , 15 e  et 16 e  résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2018 sont soumises à un 1  plafond global correspondant à 80% du capital de la Société au jour de l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2018 (soit un montant de 72 426 544,3 euros). Toute augmentation de capital en vertu desdites résolutions s’imputera sur ce plafond global. Le montant total utilisé par les OCEANES est de 3 953 488,04 euros. Le montant restant disponible au titre de ce plafond, s’élève donc désormais à 68 473 056,28 euros. Les augmentations de capital effectuées sans droit préférentiel de souscription au titre des 13 e , 14 e , 15 e  et 16 e  résolutions de l’AGM du 24 mai 2018 sont 2  soumises à un sous-plafond global correspondant à 45% du capital de la Société au jour de l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2018 (soit un montant nominal de 40 739 931,2 euros). Toute augmentation de capital en vertu desdites résolutions s’imputera sur ce sous-plafond global. L’émission supplémentaire s’impute (i) sur le plafond de la résolution en vertu de laquelle est décidée l’émission initiale, (ii) sur le plafond global prévu à la 3  12 e  résolution de l’AGM du 24 mai 2018, et (iii) dans l’hypothèse d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, sur le montant du sous-plafond mentionné au point 2 ci-dessus. Un sous-plafond fixé à 0,03% du capital de la Société au jour de l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2019 (soit un montant de 37 259,52 euros) 4 s’applique aux allocations aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs. Un sous-plafond fixé à 0,12% du capital de la Société au jour de l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2019 (soit un montant de 149 038,08 euros) 5 s’applique aux allocations aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs. Le nombre total des allocations réalisées en vertu des 24 e  et 25 e  résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2019 ne pourra excéder ensemble 6 un plafond de 0,5% du capital de la Société au jour de l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2019 (soit un montant de 620 991,99 euros). Le sous-plafond visé aux points 4 et 5 ci-dessus applicable aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs n’est pas affecté par la présente dérogation Le montant nominal maximum autorisé par la 14 e  résolution s’élève à 27 159 954,12 euros mais ce montant est également soumis au plafond légal 7 maximum autorisé de 20% par an (article L. 225-136 3° du Code de commerce) à compter de la date de la première décision d’émission (soit le 25 juillet 2019, date à laquelle l’émission des OCEANEs a été décidée), qui s’élève ainsi à 18 106 636,08 euros. Après l’émission d’OCEANEs du 25 juillet 2019, le montant restant disponible jusqu’au 24 juillet 2020 doit donc être réduit de 3 953 488,04 euros et s’élève donc à 14 153 148,04 euros. 222 336,20 237 197,87

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