technicolor - Document de référence 2018

6 ÉTATS FINANCIERS

NOTE 8 ACTIFS FINANCIERS, PASSIFS FINANCIERS ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 8.3.2 La dette financière du Groupe au 31 décembre 2018 se décompose comme suit :

Montant nominal

Montant IFRS

Type de taux

Taux nominal (1)

Taux effectif (1)

Type de remboursement

Échéance finale 6 décembre 2023 6 décembre 2023 6 décembre 2023

Devise

(en millions d’euro)

257 Variable (3)

5,46 %

5,58 % Amortissement (4)

Emprunt à terme

USD 258 (2)

Emprunt à terme

EUR

275

274 Variable (5)

3,00 %

3,11 %

In fine

Emprunt à terme

EUR EUR EUR

450 983

447 Variable (6)

3,50 %

3,63 %

In fine

Total Emprunt à terme Total autre dettes (7)

978

3,87 % 4,00 % 5,18 % 5,18 % 3,93 % 4,05 %

46

46

TOTAL

EUR 1 029 1 024

Taux en vigueur au 31 décembre 2018. (1) Capital restant dû de 294,75 millions de dollars US. (2) LIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 % et une marge de 275 points de base. (3) Amortissement de 750 000 dollars US par trimestre. (4) EURIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 % et une marge de 300 points de base. (5) EURIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 % et une marge de 350 points de base. (6) Dont 3 millions d’euros d’intérêts courus et 41 millions de dettes de location. (7)

ANALYSE PAR ÉCHÉANCE 8.3.3 Le tableau ci-dessous présente la dette financière du Groupe par échéance.

2018

2017

(en millions d’euros) Moins d’un mois Entre 1 et 6 mois

6 3

5

13

Entre 6 mois et moins d’un an

11

2

Total dette courante (moins d’un an)

20

20

Entre 1 et 2 ans Entre 2 et 3 ans Entre 3 et 4 ans Entre 4 et 5 ans Supérieur à 5 ans

15 17

17

7 2 5

5

972

-

1 052 1 083 1 103

Total dette non courante Total dette financière

1 009 1 029

(5)

(6)

Ajustement IFRS (1) DETTE EN IFRS

1 024

1 097

Frais d’émission à amortir en compte de résultat jusqu’à l’échéance des dettes selon la méthode du taux d’intérêt effectif. (1)

Ensemble des garanties financières Les Instruments de dette bénéficient d’un ensemble de garanties financières comprenant le nantissement d’actions des filiales de Technicolor SA, le nantissement de certains prêts intra-groupe et des comptes bancaires les plus significatifs appartenant au système de centralisation de la trésorerie ou cash pooling . Remboursement anticipés obligatoires de l’emprunt à terme En cas de défaut ou de changement de contrôle, les créanciers auront le droit d’exiger le remboursement par anticipation de toute ou une partie de la dette en cours.

8.3.4

CLAUSES CONVENTIONNELLES

ET LIMITATIONS

Dans le cadre : de l’emprunt à terme conclu en décembre 2016 et modifié en • mars 2017 ; et du RCF conclu en décembre 2016 ; et • ensemble dénommés les « Instruments de dette », le Groupe est tenu de respecter les clauses conventionnelles et est soumis à plusieurs limitations décrites ci-dessous.

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