Document d'enregistrement universel 2021

COMPTES CONSOLIDÉS 2021 Comptes consolidés au 31 décembre 2021

LIGNES DE CRÉDIT À MOYEN TERME CONFIRMÉES 5.2.6.6 Au cours de l’exercice 2021, le Groupe bénéficie de plusieurs ouvertures de lignes de crédits bancaires confirmées dont le montant est supérieur à celui des besoins du Groupe. Au 31 décembre 2021, le montant de ces lignes bancaires confirmées s’établit à 1 930 millions d’euros dont la quasi-totalité est non tirée, contre 1 960 millions d’euros au 31 décembre 2020. L’échéance moyenne est de quatre ans au 31 décembre 2021 contre cinq ans au 31 décembre 2020. DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT À L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 5.2.6.7

31 décembre 2021

31 décembre 2020

Total

Courant Non courant

Total

Courant Non courant

En milliers d’euros

Dettes financières sur contrats de location-financement (1) (2)

214 730

48 750

165 980

222 013

48 330

173 683

Emprunts obligataires et bancaires

1 539 381

422 179 1 117 202 1 434 828

300 830 1 133 998

dont placement privé Schuldscheindarlehen 2018

299 257

148

299 109

299 120

148

298 972

dont émission obligataire en 2017

501 177

3 238

497 939

500 375

3 238

497 137

dont placement privé Schuldschein 2016

302 069

2 405

299 664

301 843

2 405

299 438

dont billets de trésorerie : Neu-CP (3)

322 500

322 500

-

200 500

200 500

-

114 377

93 888

20 490

132 990

94 539

38 451

dont lignes bancaires (4)

Emprunts et dettes financières (+)

1 754 111

470 929 1 283 182 1 656 841

349 160 1 307 681

Autres dettes financières sur acquisition des titres EKPO (+) (5)

70 000

30 000

40 000

-

-

Instruments financiers de couverture passifs (+) (6)

1 434

1 434

116

116

Total des emprunts et dettes (B)

1 825 545

502 363 1 323 182 1 656 957

349 276 1 307 681

(78 071)

(78 071)

(8 309)

(8 309)

Placements long terme – Actions et fonds (-) (7)

Autres actifs financiers (-)

(12 351)

(3 000)

(9 351)

(16 093)

(6 340)

(9 753)

5

dont créances financières en non courant (8)

(9 351)

(9 351)

(9 753)

(9 753)

(3 000)

(3 000)

-

(6 340)

(6 340)

-

dont créances de financement clients (8) (9)

Autres actifs financiers et créances financières en courant (-) (9)

(43)

(43)

(301)

(301)

Instruments financiers de couverture actifs (-) (6)

(91)

(91)

(7 625)

(7 625)

Total des créances financières (C)

(90 555)

(3 133)

(87 422)

(32 328)

(14 266)

(18 062)

ENDETTEMENT BRUT (D) = (B) + (C)

1 734 990

499 230 1 235 760 1 624 629

335 010 1 289 619

Trésorerie et équivalents de trésorerie (-) (10)

892 636

892 636

829 989

829 989

Banques créditrices ou concours bancaires courants (+)

(11 264)

(11 264)

(12 277)

(12 277)

TRÉSORERIE NETTE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (A) (11)

(881 372)

(881 372)

(817 712)

(817 712)

ENDETTEMENT FINANCIER NET (E) = (D) + (A)

853 618 (382 142)

1 235 760

806 917 (482 702)

1 289 619

Sur l’exercice 2021, la variation de la dette nette des contrats locatifs s’élève à - 10,7 millions d’euros dont + 56,4 millions d’euros d’augmentations liées (1) aux nouveaux contrats et - 67,2 millions d’euros liés aux remboursements de la dette sur les contrats actifs contre une variation de dette nette de + 1,7 million d’euros sur l’exercice 2020 dont + 67,5 millions d’euros sur les nouveaux contrats et - 69,2 millions d’euros de remboursements sur les contrats actifs. La position au 31 décembre 2021, comprend un montant total de 1 376 milliers d’euros (dont 1 218 milliers d’euros en non-courant et 158 milliers d’euros (2) en courant) apporté par Plastic Omnium New Energies Wels GmbH dans son bilan d’ouverture. Voir la note 2.2.2.1.3 dans les « Autres opérations de la période ». Voir la note 5.2.6.4 « Emprunts de court terme : émission de billets de trésorerie Neu-CP ». (3) Voir les notes 2.2.7.1 dans les « Opérations significatives de la période », 5.2.6.3 « Emprunts bancaires » et 5.2.6.6 « Lignes de crédit à moyen terme (4) confirmées ». Voir la note 2.2.2.1.1 « Prix d’acquisition » dans les « Autres opérations de la période ». (5) Voir la note 5.2.7 « Instruments de couverture de taux d’intérêt et de change ». (6) Voir la note 5.1.6.1 « Placements long terme en actions et fonds ». (7) Voir la note 5.1.6.2 « Autres actifs financiers non courants ». (8) Voir la note 5.1.8 « Créances financières classées en courant » et voir la note 5.2.6.3 pour le montant en principal. (9) Voir la note 5.1.11.1 « Trésorerie et équivalents de trésorerie – Trésorerie brute ». (10) Voir la note 5.1.11.2 « Trésorerie nette de fin de période ». (11)

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