Document d'enregistrement universel 2021

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COMPTES CONSOLIDÉS 2021 Comptes consolidés au 31 décembre 2021

5.2.5.8

placements privés, ● emprunts obligataires ; ● diminuées des prêts, titres de créances négociables et autres actifs ● financiers à long terme ; augmentées des crédits à court terme ; ● augmentées des découverts bancaires ; ● et diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. ● EMPRUNTS : PLACEMENTS PRIVÉS ET EMPRUNTS 5.2.6.2 OBLIGATAIRES PRIVÉS Au 31 décembre 2021 Les principales caractéristiques des emprunts obligataires et placements privés au 31 décembre 2021 sont résumées dans le tableau ci-après :

COTISATIONS VERSÉES AU TITRE DES RÉGIMES

À COTISATIONS DÉFINIES Le montant des cotisations versées au titre des régimes à cotisations définies était de 10 195,8 milliers d’euros en 2021 contre 10 196,7 milliers d’euros en 2020.

5.2.6

Emprunts et dettes financières

LA NOTION D’ENDETTEMENT FINANCIER DANS LE GROUPE 5.2.6.1 L’endettement financier net est une notion importante dans la gestion quotidienne de la trésorerie chez Plastic Omnium. Il permet de déterminer la position débitrice ou créditrice du Groupe vis-à-vis des tiers et hors du cycle d’exploitation. L’endettement financier net est déterminé comme étant :

les dettes financières à long terme : ● tirages de lignes de crédit classiques, ●

Placement privé Schuldscheindarlehen du 16 juin 2016

Placement privé Schuldscheindarlehen du 21 décembre 2018

Emprunt obligataire privé du 26 juin 2017

31 décembre 2021

Émission – Taux fixe (en euros)

300 000 000

500 000 000

300 000 000

Taux/coupon annuel

1,478 %

1,250 %

1,632 %

Investisseurs étrangers (Asie, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Luxembourg, Belgique) et français

Investisseurs étrangers (Allemagne, Chine, Belgique, Suisse, Autriche) et français Absence de covenant et trating

Investisseurs européens

Caractéristiques

Maturité

17 juin 2023

26 juin 2024

21 décembre 2025

EMPRUNTS BANCAIRES 5.2.6.3 Le Groupe n’a pas effectué de nouveaux tirages sur l’exercice 2021 par rapport au 31 décembre 2020. Voir la note 2.2.7.1 dans les « Autres opérations de la période ».

5.2.6.4

EMPRUNTS DE COURT TERME : ÉMISSION DE BILLETS DE TRÉSORERIE NEGOTIABLE EUROPEAN COMMERCIAL PAPER (NEU-CP)

Le Groupe a augmenté son émission de billets de trésorerie Negotiable European Commercial Paper (Neu-CP) sur l’exercice 2021. Les caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après :

Billets de trésorerie « Neu-CP » sur la période

31 décembre 2021

Émission (en euros)

322 500 000

Caractéristiques

Investisseurs européens

Maturité

< 1 an

5.2.6.5

Au 31 décembre 2021, le Groupe n’a aucune position ou aucun tirage de ligne bancaire basé sur le LIBOR. Ses lignes de crédit sont sur des contrats basés sur des taux alternatifs sans aucune exposition liée à la disparition du LIBOR.

RÉFORME DES TAUX INTERBANCAIRES – DISPARITION

DU LIBOR DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2021 Le London Interbank Offered Rate (LIBOR), taux d’intérêt de référence utilisé pour calculer le taux moyen auquel les banques s’accordent entre elles des prêts à court terme a pris fin le 31 décembre 2021. Il est éliminé du système monétaire international.

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