PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020

6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS Annexe aux comptes consolidés annuels

Au 30.06.2020 En millions d’euros

Valeur au bilan

Flux contractuels < 6 mois

6 à 12 mois 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans

Nominal

-

(9 804)

(336)

(673)

(1 378)

(753)

(1 038)

(1 688)

(3 939)

Intérêts

-

(1 740)

(119)

(127)

(217)

(142)

(127)

(118)

(862)

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT DETTES LOCATIVES

(9 894)

(11 544)

(455)

(799)

(1 595)

(895)

(1 165)

(1 806)

(4 801)

(522)

(599)

(40)

(49)

(97)

(75)

(56)

(49)

(233)

Cross currency swaps

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux à payer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux à recevoir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés passifs

(24)

(25)

(23)

(2)

-

-

-

-

-

INSTRUMENTS DÉRIVÉS PASSIFS

(24)

(25)

(23)

(2)

-

-

-

-

-

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

(10 440)

(12 169)

(518)

(851)

(1 692)

(970)

(1 221)

(1 854) (5 034)

Lignes de crédit 5. Au 30 juin 2020, les lignes de crédit sont principalement composées du crédit syndiqué multidevises de 2 500 millions d’euros et d'une ligne bilatérale de 600 millions d'euros. Ces lignes de crédit ne font pas l’objet de tirages.

6.

Emprunts obligataires

Valeur au bilan au 30.06.2020 En millions d’euros

Montant nominal

Taux d’intérêt Date d’émission

Échéance

250 MEUR

1,13 %

27.04.2020

07.04.2025

254

250 MEUR

1,75 %

27.04.2020

08.04.2030

266

750 MEUR

1,13 %

01.04.2020

07.04.2025

745

750 MEUR

1,75 %

01.04.2020

08.04.2030

747

500 MEUR

0,00 %

24.10.2019

24.10.2023

498

500 MEUR

0,50 %

24.10.2019

24.10.2027

498

500 MEUR

0,88 %

24.10.2019

24.10.2031

495

500 MUSD

5,75 %

07.04.2011

07.04.2021

451

Marge + Libor 6 mois

201 MUSD

26.01.2016

26.01.2021

182

1 500 MUSD

4,45 %

25.10.2011

15.01.2022

1 367

800 MUSD

4,25 %

12.01.2012

15.07.2022

748

500 MEUR

1,88 %

28.09.2015

28.09.2023

501

650 MEUR

2,13 %

29.09.2014

27.09.2024

658

600 MEUR

1,50 %

17.05.2016

18.05.2026

599

600 MUSD

3,25 %

08.06.2016

08.06.2026

547

850 MUSD

5,50 %

12.01.2012

15.01.2042

765

TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES

9 322

199

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