Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

États financiers Comptes consolidés 31 décembre 2019

Note

31/12/2019

Actifs de trésorerie

Dette brute

Dette nette

(En milliers d'euros)

Commentaires/Nature des principaux covenants

Échéances : 2024 •

(dette d'acquisition et Capex) Covenants: • LTV (4) • Ratio de couverture du service de la dette • Dette nette/EBITDAR (2) • Capex (3) • Couverture •

Grape Hospitality

353 389

(41 818)

311 571

Échéances : 2028 (emprunts) • Covenants: • Dette nette/EBITDA (1) •

C2S

257 789

(17 839)

239 950

Échéances : 2023 • Covenants : • LTV (4) • Échéances : 2051 • Échéances : 2024 • Covenants : • LTV (4) •

Highlight

51 719

(633)

51 086

Dazeo

19 523

(1 505)

18 018

Euston

66 440

(4 506)

61 933

Interest Coverage Ratio (5) •

Autres sociétés d'Eurazeo Patrimoine

0

(6 804)

(6 804) 

Eurazeo Patrimoine

748 860

(73 106)

675 754 

Échéances : 2020 (ligne de crédit) •

Nest Fragrances

6 011

177

6 188

Autres sociétés d'Eurazeo Brands

-

(1 511)

(1 511)  4 677 

Eurazeo Brands

6 011

(1 334)

Contribution des sociétés TOTAL ENDETTEMENT NET Dont part des dettes financières à moins d'un an Dont part des dettes financières à plus d'un an Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif Trésorerie à accès restreint Actifs financiers de gestion de trésorerie

4 198 044

(506 626)

3 691 418  3 130 813 

06

4 223 150 (1 092 337)

434 958

3 788 192

13.1  13.1 

(1 065 542) 

(25 908) 

(887) 

13.1 

Earnings before interest, taxes depreciation and amortization : Résultat opérationnel avant intérêts, dépréciations et amortissements; (1) le cas échéant ajusté conformément à la documentation bancaire. Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization and rent : Résultat opérationnel avant intérêts, dépréciations, amortissements et loyers; (2) le cas échéant ajusté conformément à la documentation. Capital Expenditure : Investissements. (3) Loan To Value : Dette rapportée à la valeur réévaluée des actifs. (4) Interest Coverage Ratio : Multiple de couverture des frais financiers par le résultat. (5)

L’échéancier des dettes a été établi sur la base des dates de remboursements prévues à ce jour. Les dettes financières à moins d’un an sont principalement liées à des lignes de crédit remboursables en 2020 ou des échéances d’emprunts à court terme.

/ EURAZEO

243

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019