Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

États financiers Comptes consolidés 31 décembre 2019

FINANCEMENT ET INSTRUMENTS FINANCIERS NOTE 9

Dette financière nette 9.1. L’endettement financier net (incluant la dette de loyers), tel que défini par le Groupe, peut être détaillé comme suit :

Note

31/12/2019

Actifs de trésorerie (533 736)

Dette brute

Dette nette

(En milliers d'euros)

Commentaires/Nature des principaux covenants

Eurazeo

14 153

(519 583) 

Autres sociétés d'investissement

-

(1 699)

(1 699) 

Activité d'investissement

14 153

(535 434) (17 691) (8 856) (12 243) (11 487) (50 277)

(521 281)  (9 590)  (8 474)  (12 243)  (9 017)  (39 324) 

Idinvest

8 101

IM Global Partner

382

Eurazeo PME

-

Autres sociétés de gestion d'actifs

2 470

Activité de gestion d'actifs

10 952

Échéances : 2022 à 2024 • Covenants: • Dette nette/EBITDA (1) •

CPK

25 458

(36 128)

(10 669)

Ratio de couverture du service de la dette •

Échéances : 2026 • Covenants: •

DORC

156 751

(20 383)

136 368

Dette nette/EBITDA (1) •

Échéances : 2020 (ligne de crédit), • 2020-2025 (autres emprunts) Financement de type Cov-Lite •

Planet

393 868

(71 250)

322 618

Échéances : 2024 • Covenants: •

Iberchem

152 023

(38 759)

113 264

Dette nette/EBITDA (1) •

Échéances : 2020 (ligne de crédit), • 2025 (autres emprunts) Covenants • Ratio de levier garanti • Échéances : 2023 (crédit) et 2025 • (autres emprunts) Financement de type Cov-Lite •

Elemica

140 332

(1 650)

138 682

Seqens

775 880

(37 841)

738 039

Échéances : 2023 (crédit) • Covenants : • Dette nette/EBITDA (1) • Capex (3) •

Sommet Education

352 917

(25 469)

327 448

Montants de cash minimum •

Échéances : 2024 (crédit) •

WordlStrides

575 204

(80 256)

494 947

Financement de type Cov-Lite •

Autres sociétés d'Eurazeo Capital

5 391

(14 570)

(9 179) 

Eurazeo Capital

2 577 825

(326 307)

2 251 518 

Échéances : 2020 à 2028 • Covenants: •

Ratio de couverture du service de la dette • Dette nette/EBITDA (1) • EBITDA (1) / frais financiers nets • Ratio de liquidité • Capex (3) •

Eurazeo PME Capital

865 348

(105 879)

759 469

Eurazeo PME

865 348

(105 879)

759 469

EURAZEO / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

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