EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

Annexe aux comptes sociaux

Dettes financières Note 33

Ajustements de change réalisé et

Solde au 31/12/2020

Solde au 31/12/2019

Nouveaux Emprunts Remboursements

latent Autres

(en millions d’euros)

Emprunts (en euros) (1) Emprunts (en devises)

832

2 400

-

-

- - - - - - - - - - - - -

3 232

13 764 20 933 15 043 50 572

- - -

(2 534) (1 200)

(938)

10 292 19 733 14 089 47 346

Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises

-

-

(954)

Emprunts obligataires

2 400

(3 734)

(1 892)

Emprunts long terme en euros

1 289 1 289

200 200

(149) (149)

- - -

1 340 1 340 2 071

Emprunts auprès des établissements de crédit Titres de créances négociables en euros Titres de créances négociables en devises Emprunts contractuels à caractère financier

785

1 286

-

1 046

-

(760)

(72)

214 833

14

7 353 8 639

(6 397) (7 157) (11 040)

(137) (209)

1 845

3 118

Autres emprunts (2)

Total emprunts

53 706

11 239

(2 101)

51 804

Avances sur consommation

26

-

-

- - - - - -

26

Avances et dettes financières diverses (3)

453

38

(43)

(338)

110

Comptes bancaires créditeurs

22 16

- - -

- - -

13 (8)

35

Débits bancaires différés

8

Intérêts à payer

948

(76)

872

Total autres dettes financières diverses

1 439

38

(43)

(409)

1 025

TOTAL DETTES FINANCIÈRES 52 855 EDF a lancé une émission obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes de 2,4 milliards d’euros le 8 septembre 2020 (voir note 2.4.1). (1) En 2020, EDF a procédé à la mise en pension de titres obligataires dans plusieurs banques. Au 31 décembre 2020, la trésorerie encaissée nette des (2) remboursements déjà effectués s’élève à 821 millions d’euros et a pour contrepartie une dette financière (voir note 20 renvoi (4)). En 2020, les émissions de TCN nettes de remboursements représentent un montant de 454 millions d’euros. Dont (338) millions d’euros au titre de la souche 2020 d’emprunt hybride pour laquelle EDF avait exercé son option de rachat au 29 janvier 2020 (dans le cadre (3) d’une offre de rachat sur plusieurs souches d’obligations hybrides existantes) et classé en autres dettes financières au 31 décembre 2019. 55 171 11 277 (11 083) (2 101) (409)

33.1

Ventilation des emprunts par devises avant et après instruments de couverture

Incidence des instruments de couverture

Structure de la dette au bilan

Structure de la dette au bilan après couvertures

% de la dette en devises

% de la dette en devises

En devises

En euros

% de la dette

En devises

En euros

En devises

En euros*

% de la dette

(en millions d’euros)

Total I – Euros

26 888

52

19 718

46 606

90

CHF GBP HKD

550

509

2

1

(550)

(509)

-

-

-

-

7 385 8 214

33

16

(3 000) (2 416)

(3 337)

4 385

4 877

94

9

2 416

254

1 4

-

(254)

- - -

- - -

- - -

- - -

JPY

137 000 1 083

2 (137 000)

(1 083)

NOK USD

1 000

96

-

-

(1 000)

(96)

18 094 14 760

60

29 (17 718) (14 439)

376

321

6

1

Total II – Autres devises

24 916 51 804

100

48

(19 718)

5 198

100

10

TOTAL I + II 100 En 2020, EDF a procédé à la mise en pension de titres obligataires dans plusieurs banques. Au 31 décembre 2020, la trésorerie encaissée nette des * remboursements déjà effectués s’élève à 821 millions d’euros (voir note 33 renvoi (2)) dont 376 millions de dollars américains (soit 321 millions d’euros) et 500 millions d’euros. Les nominaux des instruments de couverture, présentés en engagements hors bilan (voir note 35.1), ne modifient pas les emprunts figurant au bilan. 100 - 51 804

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