EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

Annexe aux comptes consolidés

Le 8 septembre 2020, EDF a réalisé une émission d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs Vertes) dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Montant de l’émission

Type d’emprunt (en millions de devises)

Entité Date d’émission

Échéance

Devise

Taux

OCEANEs Vertes

EDF

09/2020

09/2024

2 400

EUR

0 %

Les obligations ont été émises à un prix de 11,70 euros, i.e. 107,00 % de leur valeur nominale, soit un rendement annuel brut de - 1,68 %. La valeur nominale des obligations a été fixée à 10,93 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 32,5 % par rapport au cours de référence de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») . Les porteurs d’obligations disposent d’un droit à la conversion ou à l’échange de leurs obligations en actions nouvelles et/ou existantes de la Société. Le ratio de conversion et/ou d’échange des obligations est d’une action par obligation, sous réserve des ajustements usuels, y compris les ajustements

anti-dilution et ceux liés au versement d’un dividende, tels que décrits dans les modalités des obligations. Les obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions. À moins qu’elles n’aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair à leur échéance. Ces obligations sont cotées sur Euronext Access TM d’Euronext à Paris.

18.3.3

Répartition des emprunts et dettes financières par échéances, devise et taux

18.3.3.1

Échéancier des emprunts et dettes financières

Emprunts auprès des établissements de crédit

Dette liée à l’obligation

Emprunts obligataires

Autres dettes financières

Total

locative Intérêts courus

(en millions d’euros)

À moins d’un an

3 447

575

5 951

673

879 136 205

11 525 15 832 38 234

Entre un et cinq ans À plus de cinq ans

12 078 34 671

1 478 1 244

106 514

2 034 1 600

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2020

50 196

3 297

6 571

4 307

1 220

65 591

Les échéances de la dette liée à l’obligation locative en valeur non actualisée se présentent comme suit :

31/12/2020

31/12/2019

Échéances

Total

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

Total

(en millions d’euros)

FLUX DE TRÉSORERIE CONTRACTUELS NON ACTUALISÉS

4 883

757

2 183

1 943

5 052

Ventilation des emprunts et dettes financières par devise 18.3.3.2 La répartition des emprunts et dettes financières par devise intègre l’effet des instruments dérivés qualifiés de couverture (couvertures de dettes et de situations nettes des filiales étrangères) selon la norme IFRS 9.

Au 31 décembre 2020

31/12/2020

Incidence des instruments de couverture

Structure de la dette après couverture

Structure initiale de la dette en montant % de la dette

en montant

en montant % de la dette

(en millions d’euros)

Emprunts libellés en euro (EUR)

36 241 16 735

55 % 26 % 15 %

11 798 (10 958)

48 039

73 %

Emprunts libellés en dollar américain (USD) Emprunts libellés en livre britannique (GBP) Emprunts libellés dans d’autres devises EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

5 777

9 %

9 996 2 619

537

10 533

16 %

4 %

(1 377)

1 242

2 %

65 591

100 %

-

65 591

100 %

(1) Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action EDF constatés sur Euronext Paris depuis le lancement de l’émission ce jour jusqu’à la fixation des modalités définitives (pricing) des obligations ce même jour, soit 8,2465 euros.

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