EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

Annexe aux comptes consolidés

La principale opération réalisée sur 2020 concernant les emprunts obligataires est l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes vertes (« OCEANEs Vertes »). La composante dette de ces OCEANEs est présentée dans les emprunts obligataires pour un montant net de frais de 2 389 millions d’euros (voir notes 14.5 et 18.3.2.2).

Au 31 décembre 2020, les autres dettes financières d’EDF incluent notamment des titres de créances négociables (TCN) pour un montant de 2 288 millions d’euros, ainsi que la contrepartie de la trésorerie reçue dans le cadre de la mise en pension de titres de dettes auprès de plusieurs banques pour un montant de 821 millions d’euros. Ces opérations sont sans impact sur l’endettement financier net.

Les émissions et remboursements d’emprunts tels que présentés dans le tableau de flux de trésorerie se décomposent comme suit :

Emprunts auprès des établissements de crédit

Dénouements des dérivés de couverture de dettes

Dette liée à l’obligation locative

Emprunts obligataires

Autres dettes financières

31/12/2020

(en millions d’euros)

Émissions d’emprunts

2 531

835

3 235

-

-

6 601

Remboursements d’emprunts

(3 769)

(371)

(2 293)

(719)

90

(7 062)

Principaux emprunts du Groupe 18.3.2.2 Au 31 décembre 2020, les principaux emprunts (hors green bonds et hors OCEANEs) du Groupe sont les suivants :

Date d’émission*

Montant de l’émission

Type d’emprunt (en millions de devises)

Entité

Échéance

Devise

Taux

Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Obligataire Euro MTN Obligataire Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Obligataire Obligataire Euro MTN Euro MTN Obligataire Obligataire Obligataire Obligataire Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Obligataire

EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF

01/2009 01/2012 09/2012 09/2009 11/2010 01/2017 03/2012 09/2018 04/2010 10/2018 07/2001 02/2003 06/2009 10/2016 09/2018 01/2009 11/2010 10/2011 01/2014 10/2015 10/2015 09/2018 12/2019 09/2010 10/2016 11/2019 01/2014

01/2021 01/2022 03/2023 09/2024 11/2025 01/2027 03/2027 09/2028 04/2030 10/2030 07/2031 02/2033 06/2034 10/2036 09/2038 01/2039 11/2040 10/2041 01/2044 10/2045 10/2045 09/2048 12/2049 09/2050 10/2056 12/2069 01/2114

2 000 2 000 2 000 2 500

EUR EUR EUR EUR EUR JPY EUR USD EUR EUR GBP EUR GBP EUR USD USD EUR GBP USD USD USD USD EUR GBP USD USD GBP

6,25 % 3,88 % 2,75 % 4,63 % 4,00 % 1,09 % 4,13 % 4,50 % 4,63 % 2,00 % 5,88 % 5,63 % 6,13 % 1,88 % 4,88 % 6,95 % 4,50 % 5,50 % 4,88 % 4,75 % 4,95 % 5,00 % 2,00 % 5,13 % 4,99 % 4,50 % 6,00 %

750

107 900

1 000 1 800 1 500 1 000

650 850

1 500

750 650

1 750

750

1 250 1 000 1 500 1 150 1 300 1 250 1 000 2 164 2 000 1 350

Date de réception des fonds. *

Au 31 décembre 2020, les principaux green bonds (voir note 20.3.1) sont les suivants :

Montant de l’émission

Type d’emprunt (en millions de devises) Euro MTN ( green bond ) Obligataire ( green bond ) Euro MTN ( green bond )

Entité Date d’émission

Échéance

Devise

Taux

EDF EDF EDF

11/2013 10/2015 10/2016

04/2021 10/2025 10/2026

1 400 1 250 1 750

EUR USD EUR

2,25 % 3,63 % 1,00 %

397

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