Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

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ETATS FINANCIERS Revue opérationnelle

Nouvelle cession par SIX E.2.2.4 d’environ 6,0 % du capital de Worldline le 28 avril 2020 Le 28 avril 2020, SIX a finalisé la vente d’environ 11 millions d’actions Worldline représentant environ 6,0 % du capital de Worldline. A la suite de cette session, SIX détient environ 16,3 % du capital social de Worldline, qui continue a être un investissement stratégique pour SIX. SIX a réitéré son soutien à l’offre de Worldline sur les actions et OCEANEs d’Ingenico et votera en faveur de toutes les résolutions nécessaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 9 juin 2020.

Sur le long terme : La dette à long terme est constituée de deux obligations ● émises dans le cadre de l’acquisition des intérêts minoritaires d’equensWorldline en 2019 : une obligation convertible OCEANE de 600 millions d’euros arrivant à maturité en 2026 et une obligation de 500 millions d’euros arrivant à maturité en 2024. Enfin, pour ce qui concerne le financement de l’acquisition d’Ingenico : Le prêt relais est sécurisé avec un groupe de 8 banques, ● pour un montant pouvant aller jusqu’à 2,6 milliards d’euros et pour une durée maximale pouvant allant jusqu’à 2 ans après la finalisation prévue de l’opération. Mise à jour des objectifs 2020 adaptés E.2.2.3.6 au nouveau contexte COVID 19 Les objectifs 2020 publiés le 3 février 2020 ayant été publiés avant l’impact du Covid-19, le Groupe a mis à jour le 23 avril 2020 ses trois objectifs pour l’année 2020, comme indiqué en Section E.3. A périmètre constant et taux de change moyen, le chiffre d’affaires de 2019 de Worldline s’est élevé à 2 381,6 millions d’euros , en croissance organique de +6,9% par rapport à 2018. La croissance du chiffre d’affaires s’est accélérée comme attendu tout au long de l’année, avec +7,3% au second semestre 2019 (+7,5% sur le quatrième trimestre 2019). Le chiffre d’affaires de Services aux Commerçants ● (représentant 47% du chiffre d’affaires de Worldline), en croissance organique de +6,6% ou +68,9 millions d’euros a atteint 1 119,4 millions d’euros, principalement tirée par l’Acquisition Commerçants et l’Acceptation des Paiements en Ligne et Omni-Canal. La forte accélération d’Acquisition Commerçants a été néanmoins partiellement atténuée par le ralentissement anticipé des Terminaux de Paiement ; Représentant 39% du chiffre d’affaires total, le chiffre ● d’affaires des Services Financiers s’est établi à 918,4 millions d’euros, en croissance organique de +51,0 millions d’euros soit +5,9% par rapport à 2018. La croissante a été particulièrement forte dans les Paiements Non-Cartes, en Digital banking et en Traitement Emetteurs , avec de solides volumes de transactions, des ventes de licence de logiciel de paiement et des projets ; Représentant 14% du chiffre d’affaires total de Worldline, le ● chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels s’est élevé à 343,8 millions d’euros, en croissance organique de +10,8% ou +33,6 millions d’euros comparé à l’année dernière. Chacune des trois divisions a contribué à cette forte croissance organique. D’un point de vue géographique , la croissance organique du chiffre d’affaires a été bien répartie, les principales Synthèse E.2.3

géographies du Groupe contribuant à la croissance organique, avec notamment : La France (+52,1 millions d’euros ou +13%) ; ● Le Luxembourg et les Pays-Bas (+33,9 millions d’euros ou ● +9,2%) ; La Belgique (+21,8 millions d’euros ou +6,3%) ; ● L’Allemagne et l'Europe centrale du Nord (+22,7 millions ● d’euros ou +6,6%) ; et La Suisse (+27,8 millions d’euros ou +8,5%). ● L’Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe a atteint 602,1 millions d’euros soit 25,3% du chiffre d’affaires. Ces chiffres incluent l’impact positif de l’adoption d’IFRS 16 pour 40,6 millions d’euros sur l’EBO ou +170 points de base. Avant les impacts IFRS 16, l’EBO était de 561,5 millions d’euros ou 23,6% du chiffre d’affaires, représentant une hausse de +240 points de base par rapport à 2018, dans le haut de la fourchette des objectifs d’EBO fixés pour l’année entre 23% et 24%. Le carnet de commandes à fin décembre 2019 reste élevé à 3,7 milliards d’euros . Le nombre total de salariés était de 11 877 fin décembre 2019 par rapport à 11 474 au début de l’année . La hausse de +3,5% (ou +403 salariés) des effectifs totaux du Groupe est due à l’augmentation de l’effectif direct de +327 personnes, en raison d’une forte activité, principalement en Europe du Nord et du Sud, en France, en Suisse, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

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Document d’Enregistrement Universel 2019