TECHNICOLOR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

- 6 ÉTATS FINANCIERS

Notes annexes aux comptes consolidés

Dettes financières 8.3. La dette du Groupe comprend principalement des Emprunts à terme libellés en dollar US et en euros, émis par Technicolor SA en décembre 2016 et mars 2017 arrivant à échéance en 2023 et un prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) émis par Technicolor en janvier 2017.

Les disponibilités générées par l’Emprunt à terme émis en mars 2017 pour un montant de 275 millions d’euros et de 300 millions de dollars US ont été utilisées pour rembourser intégralement la dette restante émise par Tech Finance & Co. S.C.A en 2013, 2014 et 2015 et arrivant à échéance en 2020.

Analyse par catégorie 8.3.1.

2017 1 058

2016 1 022

(en millions d’euros)

Dette auprès d’établissements financiers et de crédit

Découverts bancaires Autres dettes financières

-

-

35

22

Intérêts courus

4

6

TOTAL DETTES IFRS

1 097

1 050

Total non courant

1 077

998

Total courant

20

52

Synthèse de la dette 8.3.2. La dette du Groupe (en IFRS) au 31 décembre 2017 se décompose comme suit :

Montant IFRS (voir note 8.3.3.4) Type de taux

Montant nominal

Taux nominal

Taux effectif  (1)

Type de remboursement Échéance finale

Devise

(en millions)

Emprunts à terme Emprunts à terme Emprunts à terme

USD 249

248 273 447

Variable  (2) Variable  (3) Variable  (4)

4,23 % 4,35 % Amortissement

Décembre 2023

EUR EUR EUR

275 450

3,00 %

3,11 %

In fine Décembre 2023 In fine Décembre 2023

3,50 % 3,63 % 2,54 % 2,54 % 3,46 % 3,57 % 3,25 % 3,25 % 3,45 % 3,56 %

Emprunt BEI

90

90

Fixe

In fine

Janvier 2023

Total Emprunt à terme Total autre dette  (5)

EUR 1 064

1 058

 -  -

 -  -

 -  -

EUR

39

39

TOTAL

EUR 1 103 1 097

Taux en vigueur au 31 décembre 2017. (1) LIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 % et une marge de 275 points de base. (2) EURIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 % et une marge de 300 points de base. (3) EURIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 % et une marge de 350 points de base. (4) Dont 4 millions d’euros d’intérêts courus. (5)

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