QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

12-2-6 : ANALYSE DE LA DETTE FINANCIÈRE PAR TAUX

Dans le cadre de sa politique financière, le Groupe mène une politique active de couverture de sa dette à taux variable et taux fixe.

Taux du/des tirage(s) en cours

31 janvier 2020 Taux effectif global*

Type de taux

Taux de référence

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % Dette obligataire – Neopost S.A. 2,25 %

Fixe

2,50

-

2,5850

Fixe

2,25

2,3750

Entre 3,89 et 4,50 selon la maturité

Entre 4,03 et 4,63 selon la maturité

Placement privé États-Unis

Fixe

-

Variable LIBOR USD 3 mois

1,90013

4,0328

Schuldschein 2017

Entre 1,10 et 1,833 selon la maturité

Entre 1,2181 et 1,9208 selon la maturité

Schuldschein – Neopost S.A. 61,5 MEUR

Fixe

-

Schuldschein – Neopost S.A. 14,5 MEUR

Variable

EURIBOR 6 mois

1,1000

1,3296

Schuldschein – Neopost S.A. 45,0 MEUR

Variable

EURIBOR 6 mois

1,4000

1,7471

Schuldschein – Neopost S.A. 14,0 MEUR

Variable

EURIBOR 6 mois

1,5500

1,9995

Schuldschein – Neopost S.A. 7,5 MUSD

Fixe

4,056

-

4,1439

Schuldschein – Neopost S.A. 30,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

4,4000

4,0399

Schuldschein – Neopost S.A. 33,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

4,7000

4,2811

Schuldschein – Neopost S.A. 16,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

4,6100

4,9579

Schuldschein 2019

Entre 1,30 et 1,96 selon la maturité

Entre 1,415 et 2,029 selon la maturité

Schuldschein – Neopost S.A. 66,5 MEUR

Fixe

Schuldschein – Neopost S.A. 21,5 MEUR

Variable

EURIBOR 6 mois

1,3000

1,4130

Schuldschein – Neopost S.A. 37,0 MEUR

Variable

EURIBOR 6 mois

1,5000

1,5920

Schuldschein – Neopost S.A. 5,0 MEUR

Variable

EURIBOR 6 mois

1,7500

1,8170

Schuldschein – Neopost S.A. 71,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

3,50988

4,2820

Schuldschein – Neopost S.A. 19,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

3,75988

4,5100

Ligne revolving auprès d’établissements bancaires

LIBOR USD/EUR 1 mois

Variable 0,9137 Le taux effectif global de l’opération est calculé à la signature de l’opération en incluant les frais afférents à l’opération * concernée. -

12-2-7 : LIGNES DE CRÉDIT

Au 31 janvier 2020, le Groupe dispose d’une ligne de crédit revolving tirable en euros (EUR) et en dollars américains (USD) :

Montant de la ligne

Tirage au 31 janvier 2020 Fin d’engagement

Nombre de banques du pool

Pool bancaire

400 MEUR

-

Juin 2024

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Les taux d’intérêt sont indexés sur l’EURIBOR ou le LIBOR marge est fixée à 0,60 % et pourra varier entre 0,50 % et USD plus une marge définie en fonction du ratio de 1,15 % . Une marge complémentaire de 0,25 % est ajoutée couverture de la dette par l’EBITDA calculé sur la base des pour les tirages en dollars américains. comptes consolidés en excluant l’activité de leasing . Cette

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019