QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

Calcul des ratios

Ratio à respecter

31 janvier 2020 31 janvier 2019

Placement privé États-Unis Dette nette consolidée/EBITDA consolidé

< 3,25

2,37

2,25

Autres dettes soumises à ratios - Incluant IFRS 16 Dette nette consolidée hors activité de leasing /EBITDA consolidé hors activité de leasing

< 3,0

0,87

0,39

Coût de l’endettement financier net/EBITDA consolidé

> 4

7,72

8,94

< 90 % <= 5 %

73,1 % 1,47 %

78,5 % 1,54 %

Dette nette des activités de leasing /portefeuille net de leasing

Taux de défaut

Autres dettes soumises à ratios - Excluant IFRS 16 Dette nette consolidée hors activité de leasing /EBITDA consolidé hors activité de leasing

< 3,0

0,52

-

Coût de l'endettement financier net/EBITDA consolidé

> 4

7,38

-

< 90 % <= 5 %

73,0 % 1,47 %

Dette nette des activités de leasing /portefeuille net de leasing

-

Taux de défaut

-

Les capitaux propres part du Groupe doivent être Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent supérieurs à 525 millions d’euros pour le placement privé à 1 238,4 millions d’euros au 31 janvier 2020, le ratio est États-Unis et 600 millions d’euros pour les autres dettes. respecté.

12-2-4 : ANALYSE DE LA DETTE FINANCIÈRE PAR DEVISE

6

31 janvier 2020

31 janvier 2019

Euros (EUR)

746,9

594,3

Dollars américains (USD)

316,1

251,4

Autres devises

22,5

17,7

TOTAL

1 085,5

863,4

Les taux de change appliqués sont ceux en vigueur au 31 janvier de chaque année.

12-2-5 : ANALYSE DE LA DETTE FINANCIÈRE PAR ÉCHÉANCE

Les dettes sont positionnées en fonction de l’échéance contractuelle de chacune d’entre elles. Le tableau est construit sur la base de taux de change constants.

31 janvier 2020

31 janvier 2019

2019

-

189,7

2020

91,6

80,8

2021

220,2

367,6

2022

137,0

132,9

2023

200,9

92,4

2024

81,7

-

2025

354,1

-

TOTAL

1 085,5

863,4

173

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019