PSA_GROUPE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 Notes aux États financiers consolidés au 31 décembre 2017

DÉTAIL DES PASSIFS FINANCIERS 12.6.

Valeur au bilan au 31/12/2017

Valeur au bilan au 31/12/2016

Coût amorti ou juste valeur

Coût amorti ou juste valeur

Non courants

Courants Non courants

Courants

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

3 835

651

3 706

393

Emprunts sur locations financement Autres emprunts d’origine long terme

147 795

27

143 674

23

452

251 981

Autres financements à court terme et découverts bancaires

-

1 399

-

Instruments dérivés et autres

1

2

3

13

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS

4 778

2 531

4 526

1 661

Principales opérations de financement A. de l’exercice La politique de gestion des risques financiers est décrite en Note 12.7.A. Les principales opérations de l’exercice sont les suivantes :

Émissions obligataires et autres emprunts émis par les sociétés industrielles et commerciales (hors Faurecia) Le 23 mars 2017, Peugeot S.A. a procédé à l’émission de deux emprunts obligataires de 600 millions d’euros et 100 millions d’euros à échéance mars 2024, assorti d’un coupon annuel de 2 %. Le 2 février 2017, PSA Automobiles S.A. a souscrit auprès de la Banque Européenne d’Investissement un emprunt de 250 millions d’euros à échéance février 2024 assorti d’un coupon annuel de 1,5 %. En juillet 2017, Peugeot S.A. a procédé au remboursement à l’échéance de l’emprunt obligataire de 304 millions d’euros.

Caractéristiques des emprunts obligataires et autres emprunts B.

Valeur au bilan au 31/12/2017

Monnaie d’émission

Non courants

Courants

Échéance

(en millions d’euros)

Sociétés industrielles et commerciales (hors Faurecia) Emprunt obligataire 2003 - 600 millions d’euros Emprunt obligataire 2013 - 559 millions d’euros Emprunt obligataire 2013 - 430 millions d’euros Emprunt obligataire 2016 - 500 millions d’euros Emprunt obligataire 2017 - 596 millions d’euros Emprunt obligataire 2017 - 100 millions d’euros Faurecia Emprunt obligataire 2015 - 700 millions d’euros Emprunt obligataire 2016 - 700 millions d’euros Sociétés industrielles et commerciales (hors Faurecia) - emprunts en euros Emprunts BEI (1) - 250 millions d’euros TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES

825

10

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

T3/2033 T1/2018 T1/2019 T2/2023 T1/2024 T1/2024

-

592

429 497 596

27

9 9 2

101

694 693

1 1

EUR EUR

T2/2022 T2/2023

3 835

651

241

-

EUR EUR EUR

T1/2024

Emprunts BEI - 300 millions d’euros Emprunts FDES (1) - Zéro coupon

-

59

2018

24

- -

T1/2020

Emprunts divers - Maroc Emprunts divers - Iran Emprunts divers - Espagne Emprunts divers - Russie Emprunts divers - France

13

EUR 2021 à 2025

-

5

EUR

2018

119

19 12

EUR 2018 à 2026 EUR 2018 à 2021

13

56 22

-

EUR EUR

Emprunts divers (2)

193

Sociétés industrielles et commerciales (hors Faurecia) - emprunts en devises Emprunts divers - Brésil

103

48

BRL 2018 à 2024

Emprunts divers - Russie

2 6

5

RUB

T2/2019

Autres emprunts Faurecia Autres emprunts

62

nc

nc

196 795

49

EUR 2018 à 2019

TOTAL AUTRES EMPRUNTS D’ORIGINE LONG TERME 452 BEI : Banque Européenne d’Investissement ; FDES : Fonds de Développement Économique et Social. (1) Concerne le secteurAutomobile Opel Vauxhall. (2)

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