PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

Répartition de la dette hors dettes locatives à taux fixe/taux variable avant et après prise 3. en compte des instruments de couverture de taux au 30 juin 2020 et 30 juin 2021

30.06.2020

30.06.2021

Dette avant couverture

Dette après couverture

Dette avant couverture

Dette après couverture

En millions d’euros

Dette fixe

9 146

93 % 8 431

86 % 8 975

99 % 8 302

92 %

Dette variable encadrée

-

-

-

-

-

-

-

-

Dette variable

691

7 % 1 406

14 %

47

1 % 720

8 %

ENDETTEMENT FINANCIER APRÈS COUVERTURE PAR NATURE DE TAUX

9 837 100 % 9 837 100 % 9 022 100 % 9 022 100 %

Au 30 juin 2021 avant toute couverture, 99 % de la dette brute du Groupe est à taux fixe et 1 % à taux variable. Après couverture, la part à taux variable est de 8 %.

Échéancier des passifs financiers au 30 juin 2021 4. Le tableau ci-dessous présente les échéances de flux de trésorerie futurs (nominal et intérêts) liés aux passifs financiers. Les flux d’intérêts variables ont été estimés avec des taux figés au 30 juin 2020 et au 30 juin 2021.

30.06.2020 En millions d’euros

Valeur au bilan

Flux contractuels < 6 mois

6 à 12 mois 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans

Nominal

-

(9 804)

(336)

(673)

(1 378)

(753)

(1 038)

(1 688)

(3 939)

Intérêts

-

(1 740)

(119)

(127)

(217)

(142)

(127)

(118)

(862)

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

(9 894)

(11 544)

(455)

(799)

(1 595)

(895)

(1 165)

(1 806)

(4 801)

DETTES LOCATIVES

(522)

(599)

(40)

(49)

(97)

(75)

(56)

(49)

(233)

Cross currency swaps

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux à payer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux à recevoir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés passifs

(24)

(25)

(23)

(2)

-

-

-

-

-

INSTRUMENTS DÉRIVÉS PASSIFS

(24)

(25)

(23)

(2)

-

-

-

-

-

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

(10 440)

(12 169)

(518)

(851)

(1 692)

(970)

(1 221)

(1 854)

(5 034)

Valeur au bilan

Flux contractuels < 6 mois

6 à 12 mois 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans

30.06.2021 En millions d’euros

Nominal

(9 061)

(63)

(60)

(690)

(1 017)

(1 667)

(1 122)

(4 442)

Intérêts

(1 856)

(87)

(95)

(168)

(154)

(144)

(119)

(1 088)

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

(9 086)

(10 917)

(151)

(155)

(858)

(1 171)

(1 811)

(1 241)

(5 531)

DETTES LOCATIVES

(508)

(572)

(42)

(69)

(90)

(66)

(56)

(47)

(202)

Cross currency swaps

-

Flux à payer

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux à recevoir

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés passifs

(6)

(6)

(6)

-

-

-

-

-

-

INSTRUMENTS DÉRIVÉS PASSIFS

(6)

(6)

(6)

-

-

-

-

-

-

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

(9 600)

(11 495)

(199)

(224)

(948)

(1 236)

(1 867)

(1 288)

(5 733)

Lignes de crédit 5. Au 30 juin 2021, les lignes de crédit sont principalement composées du crédit syndiqué multidevise de 2 500 millions d’euros et d’une ligne bilatérale de 600 millions d’euros. Ces lignes de crédit ne font pas l’objet de tirages.

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