PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

6.

COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS Annexe aux comptes consolidés annuels

Répartition de la dette taux fixe/taux variable avant et après prise en compte des instruments 4. de couverture de taux

30.06.2018 30.06.2019 Dette avant couverture Dette après couverture Dette avant couverture Dette après couverture

En millions d’euros

Dette fixe

6 770

88 % 6 084

79 %

6 871

91 % 6 168

82 %

Dette variable encadrée

-

-

-

-

-

-

-

-

Dette variable

946

12 % 1 633

21 %

672

9 %

1 375

18 %

ENDETTEMENT FINANCIERAPRÈS COUVERTURE PARNATURE DE TAUX

7 716 100% 7 716 100% 7 543 100% Au 30 juin 2019 avant toute couverture, 91 % de la dette brute du Groupe est à taux fixe et 9 % à taux variable. Après couverture, la part à taux variable est de 18 %. 100% 7 543

Échéancier des passifs financiers 5. Le tableau ci-dessous présente les échéances de flux de trésorerie futurs (nominal et intérêts) liés aux passifs financiers. Les flux d’intérêts variables ont été estimés avec des taux figés au 30 juin 2018 et au 30 juin 2019.

Valeur au bilan

Flux contractuels < 6mois

6 à 12mois 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Au 30.06.2018 En millions d’euros

> 5 ans (3 042)

Nominal Intérêts

- -

(7 679) (1 886) (9 565)

(323) (123)

(38)

(891) (249)

(1 071)

(1 587)

(727) (104) (830)

(126)

(232)

(176)

(876)

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT (7 691)

(447)

(164)

(1 140)

(1 303)

(1 763)

(3 918)

Cross currency swaps Flux à payer — Flux à recevoir — Dérivés passifs

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

(43) (43)

(33) (33)

(15) (15)

(2) (2)

(7) (7)

(5) (5)

(1) (1)

(1) (1)

(2) (2)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS PASSIFS TOTAL PASSIFS FINANCIERS

(7 734)

(9 598)

(461)

(166) (1 147) (1 308) (1 764)

(831) (3 921)

Valeur au bilan

Flux contractuels < 6mois

6 à 12mois 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans

Au 30.06.2019 En millions d’euros

Nominal Intérêts

- -

(7 499) (1 671) (9 170)

(33)

(995) (128)

(1 070)

(1 593)

(718) (105) (823)

(515) (90)

(2 574) (806) (3 380)

(125)

(237)

(179)

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT (7 555)

(159)

(1 124)

(1 307)

(1 772)

(605)

Cross currency swaps Flux à payer — Flux à recevoir — Dérivés passifs

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

(21) (21)

(23) (23)

(7) (7)

(6) (6)

(4) (4)

(1) (1)

(1) (1)

(1) (1)

(3) (3)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS PASSIFS TOTAL PASSIFS FINANCIERS

(7 575)

(9 193)

(165) (1 130)

(1 311) (1 774)

(825)

(607) (3 383)

Crédit syndiqué 6. Au 30 juin 2019, le crédit syndiqué multidevise de 2 500 millions d’euros ne fait pas l’objet de tirages.

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