NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

6 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020 Contribution de nos métiers à une croissance verte et responsable

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FAIT MARQUANT 2020 Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori : solution innovante de financements répondant à ses Objectifs de développement durable Natixis a accompagné Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori, premier opérateur privé ferroviaire en Italie, dans le développement de ses ambitions durables en lui proposant une solution de financement innovante. Il s’agit du Green loan le plus important jamais réalisé dans le domaine du secteur du tranport et le premier à intégrer des Objectifs de développement durable conformes aux Sustainability Linked Loan Principles. Natixis a structuré en qualité de global coordinator, bookrunner et green coordinator, une solution complète de financement comprenant : un Sustainability-linked loan syndiqué de 1,1 milliard d’euros, dont la marge d’intérêt sera indexée sur des V indicateurs de développement durable, notamment le nombre de passagers par km et les émissions CO 2 (dont 900 millions dédiés au financement et refinancement de matériels roulants décarbonés) ; un swap de taux d’intérêt sustainability-linked intégrant un mécanisme d’incitation propre. V Ce mécanisme incitatif, étendu aux opérations de dérivés tels que les swaps, marque ainsi une nouvelle avancée dans le domaine de la finance durable.

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Green bonds et green loans 6.4.2.4

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