NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020
6 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020 Contribution de nos métiers à une croissance verte et responsable
FAIT MARQUANT 2020 Mirova et France Active renforcent leurs actions en soutien aux entreprises solidaires Depuis 25 ans, France Active et Mirova agissent fonds Mirova Solidaire d’un million d’euros à taux zéro ensemble pour rendre possible le développement des sur 18 mois. En complément de son engagement entreprises de l’ESS. Face aux besoins spécifiques de ces financier, Mirova prépare avec France Active, un entrepreneurs en cette période de crise, France Active programme ambitieux de relance et de recapitalisation. étoffe son offre aux entreprises qui veulent se relancer Grâce à la mise en place d’un partenariat ad hoc, Mirova via son Pacte Relance, spécifique à cette phase avec le pourra co-investir de façon régulière et structurée aux Prêt Relève Solidaire doté de 30 millions d’euros. Mirova côtés de France Active Investissement, via les fonds y contribue par le biais d’un financement apporté par le Mirova Solidaire et Insertion Emplois Dynamique.
Financement à impact social 6.4.1.5
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FAITS MARQUANTS 2020 Un accompagnement de nos clients grâce à des produits innovants pour faire face à la crise de la COVID-19
La crise de la COVID-19 a ramené les considérations sociales au premier plan du marché des financements thématiques ou à impact : alors que les mesures de confinement aggravent la pauvreté, exacerbent les inégalités sociales et mettent la résilience des entreprises à rude épreuve, les émissions obligataires sociales ont été très bien accueillies par le marché, comme le montre la sur-souscription des carnets d’ordre (de trois à sept fois).
Natixis a été très active dans le développement de plusieurs types de financements emblématiques permettant de répondre à cette crise d’un nouveau genre, mais également d’adresser les Objectifs de développement durable. En 2020, Natixis a participé à l’arrangement des émissions de 55 sustainable bonds et social bonds, et a notamment accompagné L’Unédic, la CADES, l’IBRD, l’IsDB, la Région Wallonie dans leurs émissions de social bonds liés à la crise de la COVID-19. secteur privé. Sans précédent par leur ampleur, ces dispositifs contribuent ainsi à préserver l’emploi et les revenus de plus d’un salarié privé sur deux en France, et à protéger les personnes affectées par le contexte économique particulièrement difficile. Émission sociale de la CADES : intérêt historique des investisseurs Natixis a accompagné en septembre 2020, en tant que structureur et teneur d’ordres, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) dans sa première émission depuis le début de la crise sanitaire, inaugurant son programme d’obligations sociales rédigé conformément aux Social Bonds Principles. Cette émission a fait l’objet d’une seconde opinion de la part de VigeoEiris qui lui a attribué sa note la plus élevée (« avancée »), en ligne avec les meilleures pratiques de marché.
Émissions sociales inaugurales dans le contexte de la COVID-19 Natixis, unique structureur de l’émission sociale de l’Unédic
Réalisée dans le cadre des Social Bond Principles de l’ICMA (2) , cette émission représentait à date (mai 2020) le plus important social bond jamais émis dans le monde, tous émetteurs confondus. D’un montant de 4 milliards d’euros et de maturité 2026, l’opération a rencontré un vif succès auprès des investisseurs : à sa clôture, le livre d’ordres s’établissait à 7,75 milliards d’euros. Intervenue dans un contexte de crise sanitaire et économique inédit, cette émission inaugurale sera majoritairement dédiée au financement des mesures de réponse à la crise déployées par l’Unédic : renforcement des dispositifs classiques d’Assurance chômage et instauration d’un dispositif exceptionnel d’activité partielle couvrant plus de 12 millions de salariés du
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NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
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