IDI_Document_de_référence_2017

Présentation du Groupe L’activité et le portefeuille de l’IDI

Groupe Orca INVESTISSEMENT TOTAL (COMPRENANT UN INVESTISSEMENT INITIAL ET UN INVESTISSEMENT

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Fidinav INVESTISSEMENT TOTAL DE 16,2 millions d’euros

COMPLÉMENTAIRE) DE 24 millions d’euros

Fin 2013, l’IDI a pris une participation majoritaire dans une joint- venture créée aux côtés de la famille Frangista. Cette famille a fondé en 1948 la société Franco Compania Naviera, spécialisée dans le transport maritime de vrac sec et en détient toujours le contrôle. La joint-venture détient deux navires (un navire d’occasion acquis en mars 2014 et l’autre neuf livré en mai 2015). spécialisés dans le transport de vrac sec et exploités par Franco Compania Naviera.

Créée en 1924, et implantée à Mouscron en Belgique, Pennel & Flipo conçoit, produit et distribue dans le monde entier, les tissus techniques ORCA. Ces tissus apportent des solutions composites souples aux acteurs des industries nautique, ferroviaire, aéronautique et de défense. Reconnue pour son excellence opérationnelle, Pennel & Flipo emploie 90 personnes dans 5 pays (Belgique, USA, Italie, Russie et Chine) et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de l’ordre de 38 millions d’euros, dont plus de 75 % hors de France et Belgique, principalement en Europe, en Asie et en Amérique. L’IDI a pris le contrôle d’ORCA en 2015 en investissant 20 millions d’euros. En 2017, le groupe ORCA (holding de reprise de Pennel & Flipo) a réalisé une opération de croissance externe majeure avec l’acquisition de la société Fait Plast. Fondée en 1965, et implantée à Brescia en Italie, Fait Plast est le leader européen de la production de films techniques thermoplastiques dédiés à une grande variété d’applications industrielles de niche (flocage et fonctionnalisation de vêtements sportifs, emballages techniques, applications médicales et paramédicales, etc.). Reconnue pour sa capacité à développer des solutions innovantes et à conquérir de nouveaux clients, Fait Plast emploie 90 salariés et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de l’ordre de 38 millions d’euros. Le financement de cette opération a été réalisé à travers une augmentation de capital souscrite par l’IDI à hauteur de 4 millions d’euros et son actionnaire minoritaire Cabestan Capital, accompagné par la structuration d’une nouvelle dette bancaire. Le groupe ORCA ainsi constitué devient un acteur européen majeur dans les tissus et films techniques avec un réseau de distribution mondial en réalisant un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 76 millions d’euros dans une quarantaine de pays. Le groupe emploie 180 salariés dont 25 dédiés à la R&D, et dispose de deux sites de production en Belgique (Mouscron) et en Italie (Brescia).

Amalric INVESTISSEMENT INITIAL DE 13 millions d’euros

Mi-2015, l’IDI a investi aux côtés des fondateurs dans la société Amalric, acteur reconnu dans la fabrication et commercialisation de spécialités de charcuterie, de surgelés et de plats cuisinés. L’IDI détient une participation de gros minoritaire dans cet acteur de référence qui distribue ses produits dans les grandes enseignes de la distribution alimentaire (Auchan, Leclerc, Carrefour, Casino, etc.) mais également auprès d’un réseau d’environ 1 250 points de vente spécialisés. Grâce à une offre innovante, le groupe est en forte croissance avec un chiffre d’affaires supérieur à 65 millions d’euros au 31 décembre 2017.

Mikit INVESTISSEMENT TOTAL DE 18,2 millions d’euros

Créé en 1984, Mikit est le spécialiste français de la maison individuelle en « prêt à finir ». Ce concept original consiste en un partage des tâches entre le constructeur et l’acquéreur de la maison (les travaux de second œuvre restant à la charge du client), ce qui permet à Mikit de proposer des produits de qualité à un prix très compétitif : maisons traditionnelles de maçon, généralement situées en milieu diffus. Ce positionnement particulier permet à Mikit d’adresser le segment de clientèle des primo-accédants. Figurant parmi les principaux constructeurs de maisons individuelles en France avec environ 1 000 maisons construites en 2017, Mikit commercialise ses produits via un réseau national de franchises de l’ordre de 120 points de vente. En 2017, Mikit a réalisé un chiffre d’affaires net proche de 12 millions d’euros.

Alkan INVESTISSEMENT DE 24,3 millions d’euros

Créé en 1923, Alkan conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance de systèmes d’emport et d’éjection dans le domaine de l’aéronautique militaire. Présent dans plus de 65 pays et fort de 150 collaborateurs, Alkan est leader sur son marché, réalise plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et équipe une soixantaine d’aéronefs dans le monde. La société s’associe à de nombreux partenaires comme Thales, Safran, Dassault Aviation, Embraer et Saab notamment en vue de développer des systèmes d’une fiabilité exemplaire. L’IDI avait réalisé un investissement initial en 2014 en qualité d’actionnaire minoritaire (15 %) aux côtés de TCR Capital. En 2017, dans le cadre d’une nouvelle opération, l’IDI a investi en qualité d’actionnaire minoritaire co-contrôlant aux côtés de Groupe Chevrillon et du management du groupe.

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