IDI_Document_de_référence_2017

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Présentation du Groupe L’activité et le portefeuille de l’IDI

HEA Expertise INVESTISSEMENT DE 8,3 millions d’euros

Dubbing Brothers INVESTISSEMENT DE 12 millions d’euros

HEA Expertise, cabinet d’expertise-comptable créé en 2012, propose un accompagnement à l’ensemble des démarches administratives et comptables courantes pour les entreprises. Adressant le segment des TPE et PME en France, le groupe propose des solutions hybrides combinant les meilleures pratiques de la profession à une approche digitale et dématérialisée. Fort de près de 200 collaborateurs et 4 sites opérationnels répartis en France et à l’étranger, le groupe réalise en 2017 un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros, en forte croissance. L’IDI a investi en 2017 en qualité d’investisseur minoritaire aux côtés du management pour accompagner la croissance d’HEA Expertise.

Créée en 1989, Dubbing Brothers offre des prestations de doublage pour le cinéma et la télévision, ainsi que des prestations de sous- titrage, d’audiodescription et de laboratoire vidéo. Les plus grandes sociétés de production et distribution, parmi lesquelles Disney, Warner, Sony Pictures, 20 th Century Fox et Metropolitan, accordent leur confiance depuis de nombreuses années au groupe. Avec des studios d’enregistrement en France, en Belgique, en Italie et aux États-Unis, Dubbing Brothers est l’acteur majeur de l’industrie du doublage en France et l’un des principaux acteurs en Europe. En 2017, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 45 millions d’euros. Dans le cadre d’un processus de transition familiale, l’IDI a investi aux côtés de Pechel Industries, afin de permettre la sortie des fondateurs et la montée au capital de leurs deux fils. Financement initial de l’opération : 45 % dette et 55 % capital.

LISTE RÉCAPITULATIVE DES PRINCIPALES PARTICIPATIONS DIRECTES

1.6.1.3

LBO

Date d’investissement

Nom

Activité

HEA Expertise

Spécialiste des services administratifs et financiers à destination des PME françaises

2017 2016 2015 2015 2014 2013 2013 2013 2007 2006

Dubbing Brothers Acteur majeur de l’industrie du doublage en France

Groupe Orca

Conception de tissus techniques pour les industries nautique, ferroviaire, aéronautique et de défense Fabrication et commercialisation de spécialités de charcuterie, de surgelés et de plats cuisinés Conception, fabrication, commercialisation et maintenance de systèmes d’emport et d’éjection dans le domaine de l’aéronautique militaire

Amalric

Alkan

Winncare

Conception et fabrication de matelas anti-escarres et de lits médicalisés Acquisition de navires spécialisés dans le transport de vrac sec Spécialiste français de la peinture et de l’artisanat décoratif haut de gamme

Fidinav

Groupe Mériguet

Mikit

Construction de maisons individuelles en prêt à finir Assurances des risques techniques des entreprises

Albingia

1.6.2 Gestion pour compte de tiers

1.6.2.1 IDI EMERGING MARKETS Rappel du positionnement et de la stratégie de la Société IDI Emerging Markets Partners est un spécialiste du capital- développement dans les pays émergents (Inde, Chine, Amérique latine, Asie du Sud-Est, Afrique et Moyen-Orient) constitué en juin 2008 à l’initiative du Groupe IDI. La société est présente à Luxembourg, Paris et Hong Kong. Elle emploie 9 personnes. La stratégie d’IDI Emerging Markets Partners est d’acquérir des participations minoritaires dans le capital des petites et moyennes entreprises (« PME ») de pays émergents en quête de sources de capitaux stables pour financer leur forte croissance et disposant d’un modèle économique solide leur ayant déjà permis d’atteindre

la rentabilité. Ces prises de participations se font soit indirectement à travers la prise d’engagements dans des fonds d’investissement, soit directement lors de co-investissements avec des partenaires locaux. L’activité d’IDI Emerging Markets Partners s’articule autour de trois véhicules d’investissement. Les deux premiers véhicules sont regroupés au sein de la société IDI Emerging Markets SA sous la forme de deux compartiments. Le premier compartiment (« IDI EM I ») est totalement investi et compte 28 participations. Le second compartiment (« IDI EM II ») est également totalement investi et compte 9 participations. Le troisième véhicule (« IDI EM III ») a débuté sa période d’investissement au 1 er janvier 2014. Il gère 80 millions de dollars et a investi dans 11 participations à fin 2017 pour un montant total de 50 millions de dollars.

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/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017