IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Présentation du Groupe L’activité et le portefeuille de l’IDI

de l’ordre de 60 % en 2020), avant de reprendre progressivement, sans toutefois retrouver le niveau de 2019. En 2021, CDS a terminé l’année sur un volume d’affaires de 66,5 millions d’euros (en progression de 70 % vs. 2020) et engrangeant plusieurs succès commerciaux tant en France qu’à l’international. De manière opportuniste, le Groupe pourra étudier des opérations de croissance externe afin d’accélérer la pénétration de certains marchés et/ou de renforcer la palette de services proposés.

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CDS Groupe

Date de l’investissement initial : février 2020 – CDS Groupe Investissement total : 14,7 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 43,7 % Volume d’affaires 2021 : 66,5 millions d’euros

VOIP Telecom

Date de l’investissement initial : mars 2020 – VOIP Telecom Opération de croissance externe : mai 2021 – Codépi Investissement total (comprenant un investissement initial et un investissement complémentaire) : 9,7 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire

% de détention : 12,0 % (à travers Télédine) Chiffre d’affaires 2021 : 70 millions d’euros

Le leader français des solutions de réservation et des services liés à l’hôtellerie d’affaires

CDS Groupe est l’éditeur d’une plateforme dédiée à la réservation de nuitées d’hôtels dans le cadre de voyages d’affaires pour une large clientèle de grands comptes (CAC 40, ETI…) et d’agences de voyages. Destinée à faciliter le suivi des dépenses d’hôtellerie par les travel managers tout en respectant la politique d’hébergement fixée par ses clients, la solution de CDS contribue à simplifier la gestion de l’ensemble des flux liés aux réservations hôtelières. La société est basée en région parisienne et comprend une trentaine de salariés. Créé en 2001 par son actuel Directeur Général, Ziad Minkara, CDS Groupe connaissait, avant l’année dernière, une croissance organique soutenue depuis plusieurs années suite à la conclusion de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l’hôtellerie ainsi qu’à la signature de nouveaux grands comptes. La société propose à ses clients une solution intégrée et évolutive permettant la réservation d’hôtels, avec un accès à plus d’un million et demi d’hébergements à travers le monde, et offrant également des solutions de paiement, de facturation ainsi qu’un reporting personnalisé. En février 2020, l’IDI a pris une participation minoritaire significative aux côtés des fondateurs et actuels dirigeants Ziad Minkara, François Machenaud et Alain de Labaca. Devenir l’expert européen de l’intégration de solutions de réservation, de paiement et de services liés à l’hôtelière d’affaires Avec le soutien et l’accompagnement d’IDI, l’équipe de management souhaite accélérer son développement notamment auprès des grands groupes et d’agences de voyages, en consolidant son leadership en France et en devenant l’acteur de référence en Europe. Malgré le contexte compliqué qui a vu l’ensemble des déplacements dans le monde être stoppés pendant plusieurs mois en 2020 (le marché du voyage d’affaires mondial ayant enregistré un recul

Opérateur télécom BtoB indépendant de nouvelle génération

VOIPTelecomest un opérateur télécomde nouvelle génération pour entreprises, spécialisé dans les technologies de téléphonie unifiée (convergence fixe – mobile, SMS/chat, visio, conférence, etc.) hébergée dans le cloud. Le groupe offre à plus de 10 000 clients incluant PME, grands groupes et administrations, l’ensemble des produits et services leur permettant d’avoir une téléphonie moderne et performante. Avec près de 400 collaborateurs, VOIP Telecom bénéficie d’une présence nationale avec des agences à Paris et région parisienne, en Normandie (Le Havre et Caen), à Meaux, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Beauvais et Lille, et réalise 70 millions de chiffre d’affaires en 2021. Large portefeuille de produits et services complémentaires Créé en 2012 par WilliamBinet, VOIP Telecom a connu en quelques années un fort développement, grâce à une stratégie active combinant croissance organique et acquisitions successives (huit au total), une excellence commerciale, et un contexte de marché favorable lié à la disparition progressive du RTC (réseau historique des téléphones fixes). Le groupe a ainsi renforcé son offre existante et intégré de nouvelles solutions innovantes à plus forte valeur ajoutée (services mobiles en 2016, solutions d’hébergement et de sauvegarde en 2017, etc.), et bénéficie aujourd’hui d’un large éventail de produits et services complémentaires.

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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