IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Présentation du Groupe 01 L’activité et le portefeuille de l’IDI

En mars 2020, l’IDI a pris une participation minoritaire aux côtés de l’équipe de management et du groupe Chevrillon, actionnaire financier de référence depuis juillet 2019, afin de soutenir la stratégie de croissance externe du groupe. En mai 2021, un investissement complémentaire a été réalisé par l’ensemble des actionnaires financiers et managers afin de financer l’acquisition de Codépi, un des principaux opérateurs télécom en marque blanche, contribuant à renforcer la position d’opérateur du groupe VOIP Telecom et à augmenter la récurrence de son activité (de 49 % en 2019 à 66 % en 2021). Accélération de la consolidation du marché L’équipe de management souhaite accélérer son projet de consolidation grâce au soutien de ses partenaires financiers, afin d’atteindre rapidement les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, optimiser le maillage territorial et la qualité de service et ainsi devenir l’acteur français de référence dans lemonde des opérateurs télécom BtoB indépendants. Par ailleurs, le groupe développe un nouveau canal de distribution avec l’offre VoiceManager de vente indirecte qui vient compléter le canal historique de vente directe. VOIP Telecom poursuit en parallèle l’intégration des sociétés acquises et l’implémentation des synergies.

L’un des leaders français de l’édition de logiciel d’emailing, SMS & chat Groupe Sarbacane est un éditeur de logiciels proposant à près de 10 000 PME et TPE, principalement issues du secteur BtoB, une solution intuitive et ergonomique en mode SaaS d’emailing, SMS et chat , dans le cadre de leurs campagnes de fidélisation et de communication, restreintes et ciblées, avec l’ensemble de leurs parties prenantes. Le groupe emploie plus de cent salariés, principalement basés dans la région lilloise complété par une équipe en Allemagne (Rapidmail) et en Espagne. Une gamme de solutions dédiées à la communication digitale des entreprises Depuis sa création en 2001, la société a su enrichir son logiciel avec de nouvelles fonctionnalités permettant, entre autres, d’améliorer la construction des emails ( email builder ) ou encore l’efficacité des campagnes avec des outils d’intelligence artificielle (envoi prédictif, eye tracking , etc.). Reconnu pour la qualité de son service client, avec un accompagnement sur-mesure et des formations à distance, le Groupe Sarbacane est dans une démarche d’amélioration continue de son offre de services pour répondre aux attentes du marché. En juillet 2020, l’IDI a pris une participation minoritaire aux côtés du fondateur et de l’équipe de management , afin de soutenir la stratégie ambitieuse du groupe dans les années à venir. Ambition de devenir un groupe multisolution européen à destination des PME L’association avec l’IDI vise à épauler le management afin de permettre au Groupe Sarbacane de changer de dimension et devenir un groupe multisolutions européen pour PME/TPE (ou institutions publiques) dans l’univers du marketing automation . Ce développement se fera au travers du lancement de nouvelles offres et services en interne, et de croissances externes en France sur des verticaux adjacents ainsi qu’en Europe, avec un focus sur les acteurs indépendants similaires au Groupe Sarbacane. La mise en place de cette stratégie s’est concrétisée avec l’acquisition de Rapidmail en février 2021. La société allemande, créée en 2008 et proposant une solution logiciel proche de celle de Sarbacane, a connu une croissance ininterrompue et a vu son chiffre d’affaires progresser de plus de 40 % en 2020. La société compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs au service de près de 15 000 clients PME, majoritairement sur le territoire germanophone (Allemagne, Autriche et Suisse). L’intégration de Rapidmail au sein du Groupe Sarbacane a permis de renforcer sa position sur le marché germanophone tout en changeant de dimension afin de devenir un leader européen du marketing et de la communication digitale.

Groupe Sarbacane

Date de l’investissement initial : juillet 2020 Opération de croissance externe : février 2021 – Rapidmail (Allemagne) Investissement total (comprenant un investissement initial et un investissement complémentaire) : 8,8 millions d’euros Type d’opération : LBO secondaire % de détention : 26,32 % Chiffre d’affaires 2021 : 21,2 millions d’euros (proforma de l’acquisition Rapidmail)

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