Groupe Crédit Coopératif // Document d'enregistrement universel 2021

RAPPORT DE GESTION Activités et résultats consolidés du Groupe

responsable. Les commerçants indépendants sous une enseigne du commerce associé ont un temps d’avance sur les autres acteurs, confortant la stratégie du Crédit Coopératif à leur donner priorité. Plus spécifiquement la distribution de produits biologiques qui avait connu un fort développement durant l’année 2020, connaît un ralentissement depuis le 2 e semestre 2021 tant dans la grande distribution que chez les spécialistes. À l’inverse l’année 2021 a été très favorable aux spécialistes de la distribution de matériaux de construction du fait d’un regain d’intérêt des Français pour le bricolage et l’habitat. 3.3.1.2 Depuis septembre 2021, le Crédit Coopératif a réorganisé ses métiers spécialisés pour désormais les positionner au niveau de la Direction du Réseau. Et cette équipe de 18 collaborateurs au service des Centres d’Affaires du Crédit Coopératif en régions se décline selon 5 métiers : l’agence Grande Clientèle, les énergies renouvelables, les opérations de syndication corporate, le financement des collectivités locales et la levée de fonds solidaires. L’agence Grande Clientèle a vocation à accompagner les dirigeants dans leur réflexion stratégique en leur apportant toujours plus de valeur ajoutée en leur offrant des services bancaires sur mesure et travaillant en étroite collaboration avec les métiers du Groupe BPCE qui dispose d’une offre élargie. En participant aux réflexions stratégiques des dirigeants des ETI des centres d’affaires des Délégations Générales, notre pôle de syndication corporate a participé en 2021 au financement de 28 millions d’euros d’opérations structurantes. Le Crédit Coopératif est depuis 15 ans un acteur clé en France du financement de la transition énergétique et 3 experts en énergie renouvelable accompagnent le Réseau pour développer les projets du secteur énergétique en régions. Avec 26 projets représentant 79 millions d’euros d’opérations financées en 2021, la Banque cumule plus de 250 opérations en portefeuille et 500 millions d’euros d’encours (environ 5 % des encours nationaux BPCE). Notre présence forte auprès des collectivités locales pour soutenir leurs investissements conduit le Crédit Coopératif à maintenir son positionnement commercial et son engagement de banque responsable et de banque de l’économie réelle : 86 projets représentant 354 millions d’euros de financement ont pu être réalisés auprès des collectivités locales durant l’année 2021. La Banque a également apporté à ses clients bailleurs sociaux des solutions de financement désintermédié, en collaboration avec sa société de gestion Ecofi Investissements. Les bailleurs sociaux concernés peuvent ainsi optimiser la gestion de leur trésorerie en émettant des obligations court-termes arrangées et souscrites par des fonds d’Ecofi Investissement : 58 millions d’euros d’opérations pour l’exercice 2021. Enfin, notre activité d’arrangement de titres pour la clientèle de l’Économie Sociale et Institutionnelle en croissance a conduit à lever 14 millions d’euros de titres associatifs et d’obligations participatives. et institutionnels Banque historique de l’économie sociale et solidaire, le Crédit Coopératif a fait évoluer son positionnement depuis une dizaine d’années en élargissant l’ensemble de ses interventions aux acteurs locaux de l’intérêt général et du développement local quels que soient leurs statuts. Financements et conseils spécialisés Clientèles économie sociale 3.3.1.3

En 2021 le Crédit Coopératif a continué d’assurer un accompagnement au plus près de ses clients pendant cette deuxième année de crise avec la mise en place de reports d’échéances et de PGE, particulièrement dans le secteur du tourisme social (13 millions d’euros) et de la culture, en lien étroit avec les grandes fédérations et têtes de réseaux de nos marchés. La prolongation sur 2021 de PGE a également permis d’élargir la couverture des difficultés liées à des cessations temporaires d’activités. En comparaison avec d’autres secteurs, nos clientèles ont globalement bien résisté à cette crise et ont même témoigné d’une certaine résilience avec des investissements qui se sont maintenus à un bon niveau, notamment sur le second semestre 2021. De manière générale, le « retour de l’État providence » a joué à plein pour la très grande majorité des segments de clientèles. Les mesures mises en place par le gouvernement ont permis à nos secteurs de la santé et du médico-social de traverser cette crise sans réelles difficultés financières avec notamment un maintien des financements de l’autorité régionale de santé (ARS). La mise en œuvre des mesures relevant du Ségur de la santé (juillet 2020) est devenue effective, soutenant ainsi les mutations du secteur hospitalier et sanitaire. La crise a surtout généré de profondes évolutions dans la prise en charge des patients et des résidents et occasionné une surcharge de travail importante au sein des établissements. Le secteur des Établissements de personnes âgées (EPHAD) a dû également concentrer d’importants efforts pour le soutien des personnels dans un moment de crise sanitaire particulièrement sensible pour nos aînés. Sur le secteur du logement social, hormis un gel de certains loyers commerciaux, les loyers ont continué d’être honorés par les occupants. La crise a néanmoins impacté les bailleurs sociaux et les établissements publics locaux d’aménagement avec un nombre important de chantiers qui ont été décalés ou annulés Certains établissements publics locaux de services ont été également durement frappés par les confinements successifs, notamment ceux intervenant dans le secteur de l’événementiel et de la culture. Dans le cadre des dispositifs gouvernementaux « France Relance » et « Urgence ESS », la Direction ESS a réalisé un travail de veille spécifique afin d’informer et de former les professionnels du réseau Crédit Coopératif aux solutions permettant de compléter les financements bancaires mobilisés par les clientèles de l’ESS dans un contexte de forte incertitude financière. L’enjeu n’est pas neutre : il s’agit d’accompagner de façon optimum des structures qui œuvrent pour une grande majorité au bien commun et qui traversent une zone de turbulence pour la bonne mise en œuvre de leur mission. Dans ce contexte, l’enjeu clé a été d’intensifier la proximité avec nos clients afin de les aider à traverser cette période et d’anticiper un rebond en préparant la reprise qui s’est amorcée pour l’économie française après l’été 2021. Le Crédit Coopératif a réussi un très bel exercice 2021 avec des surperformances commerciales sur de très nombreux secteurs d’activité ESI, notamment grâce à la très bonne connaissance de ces marchés aux modèles économiques variés et complexes. Entre autres, les efforts de sensibilisation et de formation auprès des chargés d’affaires ESI pour suivre au plus près l’actualité économique et réglementaire ont été porteurs : La production de nouveaux crédits moyen et long terme ressort ainsi à 1 362 millions d’euros à fin 2021, en progression de 20 % par rapport à 2020. Les versements liés au secteur du logement social ont ainsi connu une progression record de 99,3 % pour passer de 140,6 à 280,2 millions d’euros et le secteur public local est resté très dynamique avec 354,7 millions d’euros de versements. Les commissions sont en progression sensible de 17 % par rapport à 2021 (19,2 millions d’euros de commissions) avec une progression très significative sur une des clientèles ESI phares pour le Crédit Coopératif : l’enseignement (2,7 millions contre

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