Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

RAPPORT DE GESTION

RAPPORT FINANCIER

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES Activités et résultats consolidés du Groupe

3.3

Activités et résultats par secteur opérationnel

Banque de proximité 3.3.1 Dans un contexte économique qui s’est amélioré dans la deuxième partie de l’année, l’activité de la banque de proximité en 2019, principalement portée par le Crédit Coopératif et BTP Banque, a poursuivi sa progression par rapport à l’an dernier. Les ressources bilancielles se sont accrues de 5 % en moyenne sur l’année, grâce à l’exceptionnel dynamisme des dépôts à vue (+ 9 % en moyenne sur 2019 après + 10,5 % sur l’année 2018). L’épargne a progressé plus lentement (+ 3 %) tandis que, comme l’an dernier, les ressources à terme ont continué à décroître du fait du non-renouvellement des tombées. La progression des encours de crédits s’est amplifiée par rapport à 2018 grâce à la forte accélération de la production de crédits sur le quatrième trimestre. Le niveau historique de 2017 est pratiquement atteint avec une production de crédits de 2 437 millions d’euros. De plus, le niveau des remboursements anticipés (322 millions d’euros) est du même ordre de grandeur que l’an dernier (309 millions d’euros). Concernant le fonds de commerce, depuis la migration informatique, il n’y a plus de notion d’activité dans le nombrement des clients. Ainsi tous tiers possédant au moins un produit est considéré comme client. Or l’année 2019 a été marquée par une opération de grande ampleur en matière de consignation auprès de la Caisse des Dépôts des comptes inactifs (lois Eckert). Ceci a eu pour conséquence la sortie de plus de 6 000 clients des comptages du nombre de clients. Au 31 décembre 2019, le Groupe Crédit Coopératif comptait 436 224 cients contre 443 889 au 31 décembre 2018 soit une diminution de 7 665 clients, soit en réalité une diminution d’un peu moins de 1 700 clients en retraitant l’opération de sorties de relation liées à la loi Eckert. 3.3.1.1 Avec l’essor du e-commerce et l’évolution des habitudes de consommation, le secteur de la grande distribution alimentaire s’adapte et redéfinit sa stratégie, en priorisant les espaces marchés frais, bio et le développement du drive. Le financement des créations de magasins s’est poursuivi, mais majoritairement sur des formats plus réduits, en centre-ville. 20 % des dirigeants de PME sont âgés de plus de 60 ans et plus de 60 % des dirigeants d’ETI ont au moins 55 ans. Avec environ 60 000 transmissions d’entreprises chaque année, la transmission d’entreprise constitue un enjeu national. Dans ce contexte et dans le cadre du renouvellement de la convention de partenariat entre la Confédération générale des SCOP et le Crédit Coopératif, la transmission d’entreprise sous forme de SCOP ou de SCIC est l’un des axes prioritaires de développement. Le Crédit Coopératif et la CG SCOP s’organisent pour faciliter la transmission d’entreprise aux salariés. Le secteur du commerce associé a évolué favorablement sur l’année 2019, après un début d’année marqué par des troubles sociaux dans les villes de grandes et moyenne importance. Ces troubles ont particulièrement marqué le premier semestre dans le domaine du commerce de centre-ville, du tourisme et de l’hôtellerie qui s’est bien repris avec un été de bonne augure, chaud et très ensoleillé. Le négoce des matériaux a poursuivi sa croissance sur l’année, avec une reprise d’activité sur le logement et travaux de rénovation. Dans le domaine agricole, une récolte de blé qui tutoie les sommets malgré les affres de la météo avec une production de 39,17 millions de tonnes de blé tendre de qualité en 2019. L’année a été marquée par une montée en puissance de l’agriculture BIO, des accords de libre Coopératives et entreprises groupées

échanges controversés, et l’instauration au 1 er janvier 2020 de zones non traitées près des habitations sans contrepartie financière pour les pertes d’exploitation induites par ces nouvelles zones ZNT. La distribution alimentaire de produits biologiques a poursuivi sa croissance en 2019 et le Crédit Coopératif a poursuivi son action de financement des réseaux coopératifs de distribution de produits biologiques. La banque accompagne de nombreuses entreprises de l’industrie et des services. Elle les soutient dans leurs actions de transition énergétique, finance leurs investissements classiques et innovants et leur transmission. Elle intervient avec l’aide et l’expertise sectorielle de coopératives financières actives dans leurs régions et en lien avec des fédérations professionnelles partenaires comme la Fédération des industries mécaniques, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (FEDEREC). Ces réseaux représentent un ensemble de PME/PMI – ETI, pour certains fleurons ou futurs fleurons de l’économie française intervenant dans les secteurs de l’industrie, des déchets, de l’eau, de l’air, des sols pollués, du bruit, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des bâtiments à faible impact environnemental. 3.3.1.2 Depuis 2016, le Crédit Coopératif s’est doté d’une équipe « Financements et conseils spécialisés » afin d’accompagner ses grands clients. En charge du Corporate Finance, cette activité se déploie suivant 4 axes : financement de projets ; ● Financements et conseils spécialisés Le Crédit Coopératif est depuis 2006 un financeur reconnu des énergies renouvelables. Avec 67 millions d’euros de nouveaux crédits et plus de 20 projets accompagnés, il a participé en 2019 à l’installation de 279 MW de puissance installée. À côté des projets de production d’énergie, que ce soit dans l’éolien, le solaire ou d’autres énergies propres moins matures, la banque poursuit son engagement dans la transition écologique avec l’ensemble de ses familles de clientèle. En 2019, le Crédit Coopératif a renforcé sa présence auprès du secteur public en finançant les collectivités locales qui apprécient à la fois son positionnement commercial et son engagement de banque responsable et de banque de l’économie réelle proche des territoires. Il a mis à disposition de 83 collectivités locales 455 millions d’euros de financement de leurs investissements. Cette présence auprès des collectivités locales permet à la banque de conforter sa position de partenaire des financeurs des secteurs de l’associatif, du logement social et de l’économie mixte. Le Crédit Coopératif a également apporté à ses clients bailleurs sociaux des solutions de financement désintermédié, en collaboration avec sa société de gestion Ecofi Investissements. 27 millions d’euros d’opérations d’émissions obligataires ont été arrangées et souscrites par des fonds d’Ecofi Investissements. Cela a permis aux bailleurs sociaux concernés d’optimiser la gestion de leur trésorerie. De même, les expertises et les conseils en structuration financière aux acteurs de l’ESS en croissance leur ont permis de lever 7,9 millions d’euros souscrits en grande partie par des véhicules d’investissement dédiés à l’ESS. plateforme de dette ; ● financement d’actifs ; ● conseil à l’ESS. ●

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99 GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019