GROUPAMA / Document d'enregistrement universel 2019

7 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Faits marquants et événements postérieurs à la clôture 1

1.1

Faits marquants de l’exercice 2019

Le 19 décembre2019, la Banque Postale et le Groupe Groupama ont annoncé la signature d’un protocole d’accord pour l’acquisition, par La Banque Postale, de la participation de 35 % détenue par Groupama dans La Banque Postale IARD et la prolongation de leur coopération dans les domaines de la protection juridiqueet de l’assistance. Immobilier (b) Le 3 octobre 2019, le Groupe Groupama a annoncé la vente, par sa filiale Groupama Immobilier, du 79, avenue des Champs-Élysées, au fonds souverain norvégien Norges Bank InvestmentManagement,pour un montantde 613 millionsd’euros. La plus-value liée à cette cession s’élève à 445 millions d’euros avant impôt et participationaux bénéfices. Fin avril 2019, le Groupe Groupamaet Natixis ont innové avec une unité de compte engagée dans la transition énergétique. Dans le cadre d’une démarche proactive en matière de lutte contre le réchauffementclimatique, Natixis et Groupama Gan Vie, filiale du Groupe Groupama, se sont associées pour lancer le premier titre de créance vert, 100 % engagé dans la transition énergétique. Le 19 septembre 2019, le Groupe Groupama, Crédit Agricole Assurances et la Banque des Territoires ont annoncé la signature d’un accord au terme duquel la Banque des Territoires et Groupama entrent au capital de Predica Énergies Durables (PED), filiale de Crédit Agricole Assurances dédiée aux investissements dans les actifs de production d’énergies renouvelables aux côtés d’Engie, leader dans la productiond’énergiessolaire et éolienneen France. Acquisition (d) Le Groupe Groupama a annoncé le 31 octobre2019 l’acquisition, par sa filiale bulgare Groupama Zhivotozastrahovanede la société d’assuranceVie, ExpressLife Insurance,auprès de DSK Bank EAD & Expressbank AD, filiales d’OTP Bank Plc. Le processus d’intégration d’Express Life Insurance devrait s’achever en 2020. Avec cette opération,Groupamadevrait doubler sa part de marché en Bulgarieet atteindre la 3 e  positionsur le segmentde l’assurance emprunteur et la 5 e  position sur le secteur de l’assurance des accidents de lavie. Amaline (e) Le portefeuille d’Amaline a été cédé aux caisses régionales. Cette opération est sans impact sur les engagements techniques d’assurancedans les comptes consolidés net de réassurance. Stratégie d’investissement socialement (c) responsable En tant qu’assureur mutualiste et investisseur responsable, le GroupeGroupamaplace le changementclimatiqueau cœur de ses engagements.

1.1.1 Notation financière (a)

Solidité financière

Le 20 juin 2019, Fitch Ratings a rehaussé les notations de solidité financière (« Insurer Financial Strength » – IFS) de Groupama Assurances Mutuelles et de ses filiales à « A » et a maintenu la perspective associée à ces notations à « Positive ». Titres subordonnés (b) Le 16 septembre2019, Groupama a émis des titres subordonnés de maturité 10 ans pour un montant total de 500 millionsd’euros, avec un coupon annuel de 2,125 %.Le nouvel instrumentproposé a rencontréun large succès auprès des investisseursinstitutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit près de 3 fois. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché. Le 27 octobre2019, Groupamaa procédé au remboursementpar anticipation de ses titres subordonnés remboursables émis en 2009 pour 500 millions d’euros, à la première date de remboursement conformément à l’article 5 des Termes et Conditionsdes titres. Début janvier 2019, Orange et Groupama ont signé un accord visant à la créationd’une société communedénomméeProtectline, opérant sur le secteur de la télésurveillance des biens. Ce partenariat permettra à Groupama de renforcer son activité existante dans ce métier et à Orange de devenir un acteur à part entière sur ce marché, franchissant une nouvelle étape dans sa stratégied’opérateurmultiservice. Fin janvier 2019, Groupama s’est associé à MiiMOSA, première plateforme de financement participatif dédiée à l’agriculture et à l’alimentation, pour proposer une solution de financement à ses sociétaires agricoles. Début avril 2019, le Groupe Groupamaa noué un partenariatavec WINCHApps afin de proposer un bilan social individualisé entièrement digital (BSI) à ses clients en épargne et retraite d’entreprise. Le 5 novembre2019, le GroupeGroupamas’est associéà Paylead pour permettreà ses clients sociétairesd’épargnersans effort pour leur retraite. Le Groupe Groupamaaffirme sa politique d’innovation autour des produitsretraite en signant un partenariatavec Paylead, spécialistede la donnée bancaire. Le 17 décembre2019, le Groupe Groupamaet Milleis Banque ont annoncé la signature d’un partenariat dédié à la clientèle patrimoniale. Cet accord vise à offrir aux clients patrimoniaux de Groupama un accès à l’offre de banque privée de Milleis Banque, acteur indépendant de gestion patrimoniale en France. Le partenariat avec Milleis Banque vient compléter les services déjà proposés aux clients et sociétaires en France, en leur donnant accès à une gamme d’offres étendue et diversifiée en termes de profils de risque. Activités 1.1.2 Partenariats (a)

1.2 Néant

Événements postérieurs à la clôture

146 Document d’Enregistrement Universel 2019 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES