EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

4

COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

31/12/2017 Commentaires/Nature des principaux covenants Dette brute Actifs de trésorerie Dette nette

(En milliers d’euros)

Échéances : 2021 (dette bancaire et ligne de crédit), • 2018-2023 (autres emprunts) Covenants : • Dette nette/EBITDA (1) • Échéances : 2018 (ligne de crédit), 2019-2024 (autres • emprunts) Financement de type Cov-Lite •

Asmodee

243 435

(51 960)

191 475

Carambar & Co

-

(82 365)

(82 365)

Fintrax

401 849

(46 020)

355 829

Échéances : 2024 • Covenants : •

Iberchem

120 679

(17 398)

103 281

Dette nette/EBITDA (1) •

Échéances : 2023 (ligne de crédit) et 2025 • (autres emprunts) Financement de type Cov-Lite •

Novacap

696 879

(54 058)

642 821

Échéances : 2023 Covenants : •

Dette nette/EBITDA (1) • Capex (2) • Montants de cash minimum •

Sommet Education

141 460

(33 956)

107 504

Échéances : 2024 (ligne de crédit), 2022 (revolver) • Financement de type Cov-Lite •

WorldStrides

427 810

(31 421)

396 389

Autres sociétés

-

(120)

(120)

Total Endettement net “Eurazeo Capital”

2 032 112

(317 298)

1 714 814

Échéances : 2017 à 2031 • Covenants : •

Ratio de couverture du service de la dette • Dette nette/EBITDA (1) • EBITDA (1) / frais financiers nets • Capex (2) •

Eurazeo PME

752 183

(111 965)

640 218

Total Endettement net “Eurazeo PME”

752 183

(111 965)

640 218

Échéances : 2021 (location financement), 2023 (dette • d’acquisition et Capex) Covenants : • LTV (4) • Ratio de couverture du service de la dette • Dette nette/EBITDAR (2) • Capex (3) • Couverture •

Grape Hospitality

338 269

(71 677)

266 592

160 590 Échéance : 2027/2029 (location financière) •

CIFA Assets/CIFA 4 Assets

166 198

(5 608)

Autres sociétés

-

(427)

(427)

Total Endettement net “Eurazeo Patrimoine”

504 467

(77 712)

426 755 (384 100)

Eurazeo

-

(384 100) (17 064)

Autres sociétés

70 542 70 542

53 478

Total Endettement net “Holding”

(401 164) (330 622)

TOTAL ENDETTEMENT NET 2 451 165 “Earnings before interest, taxes depreciation and amortization” : Résultat opérationnel avant intérêts, dépréciations et amortissements ; le cas échéant (1) ajusté conformément à la documentation bancaire. “Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization and rent” : Résultat opérationnel avant intérêts, dépréciations, amortissements et loyers ; le (2) cas échéant ajusté conformément à la documentation bancaire. “Capital Expenditure” : Investissements. (3) “Loan To Value” : Dette rapportée à la valeur réévaluée des actifs. (4) “Interest Coverage Ratio” : Multiple de couverture des frais financiers par le résultat. (5) 3 359 304 (908 139)

232

Document de référence 2017

Eurazeo