EDF / Document de référence 2018

6.

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

Au 31 décembre 2018, les principaux emprunts du Groupe sont les suivants :

Type d’emprunt (en millions de devises)

Date d’émission (1)

Montant de l’émission

Entité

Échéance 01/2019 01/2019 01/2020 05/2020 10/2020 01/2021 04/2021 01/2022 03/2023 09/2024 10/2025 11/2025 10/2026 01/2027 03/2027 09/2028 04/2030 10/2030 07/2031 02/2033 06/2034 10/2036 09/2038 01/2039 11/2040 10/2041 01/2044 10/2045 10/2045 09/2048 09/2050 10/2056 01/2114

Devise

Taux

Obligataire Obligataire Obligataire Euro MTN Obligataire Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Obligataire Euro MTN Obligataire Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Obligataire Obligataire Euro MTN Euro MTN Obligataire Obligataire Obligataire Obligataire Euro MTN Euro MTN Obligataire Euro MTN

EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF

01/2009 01/2014 01/2010 05/2008 10/2015 01/2009 11/2013 01/2012 09/2012 09/2009 10/2015 11/2010 10/2016 01/2017 03/2012 09/2018 04/2010 10/2018 07/2001 02/2003 06/2009 10/2016 09/2018 01/2009 11/2010 10/2011 01/2014 10/2015 10/2015 09/2018 09/2010 10/2016 01/2014

2 000 1 250 1 400 1 200 1 500 2 000 1 400 2 000 2 000 2 500 1 250

USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR JPY EUR USD EUR EUR GBP EUR GBP EUR USD USD EUR GBP USD USD USD USD GBP USD GBP

6,50 % 2,15 % 4,60 % 5,38 % 2,35 % 6,25 % 2,25 % 3,88 % 2,75 % 4,63 % 3,63 % 4,00 % 1,00 % 1,09 % 4,13 % 4,50 % 4,63 % 2,00 % 5,88 % 5,63 % 6,13 % 1,88 % 4,88 % 6,95 % 4,50 % 5,50 % 4,88 % 4,75 % 4,95 % 5,00 % 5,13 % 4,99 % 6,00 %

Euro MTN ( green bond )

Obligataire ( green bond )

750

Euro MTN ( green bond )

1 750

107 900

1 000 1 800 1 500 1 000

650 850

1 500

750 650

1 750

750

1 250 1 000 1 500 1 150 1 300 1 000 2 164 1 350

Date de réception des fonds. (1)

Les 19 et 25 septembre 2018, EDF a levé respectivement 3,75 milliards de dollars américains, à travers une obligation senior multitranches en dollars et 1 milliard d’euros via une émission obligataire senior (voir note 3.4).

Au 31 décembre 2018, le plafond total du programme EMTN d’EDF, permettant d’émettre des emprunts au titre de ce programme, s’élève à 45 milliards d’euros.

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