EDF / Document d'enregistrement universel 2019

6. États financiers Comptes sociaux

Dettes financières Note 33

Ajustements de change réalisé

Solde au 31/12/2019

Solde au 31/12/2018

Nouveaux Emprunts

Rembour- sements

et latent Autres

(en millions d’euros)

Emprunts (en euros) Emprunts (en devises)

1 013

- -

(181)

-

- - - - - - - - - - - - -

832

16 329 19 983 12 743 50 068

(2 860)

295

13 764 20 933 15 043 50 572

Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en euros) (1) Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en devises) (2)

1 250 1 814 3 064

(300)

-

-

486 781

Emprunts obligataires

(3 341)

Emprunts long terme (en euros)

1 154 1 154

250 250

(115) (115) (170)

- - - - - - - - - - - -

1 289 1 289

Emprunts auprès des établissements de crédit Titres de créances négociables (en euros) (3) Titres de créances négociables (en devises) (3) Emprunts contractuels à caractère financier

955

-

785

1 041

5 1 6

-

1 046

15

(2)

14

Autres emprunts Total emprunts

2 011

(172)

1 845

53 233

3 320

(3 628)

781

53 706

Avances sur consommation

26

-

-

26

Avances et dettes financières diverses (4)

108 184

18

(11)

338

453

Comptes bancaires créditeurs

- - -

- - -

(162)

22 16

Débits bancaires différés

29

(13)

Intérêts à payer

1 064 1 385

(116)

948

Total autres dettes financières diverses

18

(11)

47 47

1 439

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

54 644

3 338

(3 639)

781

55 171

EDF a lancé une émission obligataire sénior de 1,25 millard d’euros le 2 décembre 2019 (voir note 2.2.4). (1) EDF a lancé une émission de 2 milliards de dollars US d’obligation sénior le 27 novembre 2019 (voir note 2.2.4). (2) Les émissions sont présentées nettes des remboursements. (3) Dont 338 millions d’euros au titre de la souche 2020 d’emprunt hybride pour laquelle EDF a exercé son option de rachat au 29 janvier 2020 (dans le cadre d’une (4) offre de rachat sur plusieurs souches d’obligations hybrides existantes) et d’ores et déjà classé en autres dettes financières au 31 décembre 2019.

Les remboursements d’emprunts obligataires pour un montant de 3 341 millions d’euros concernent des emprunts en euros et en devises arrivés à échéance.

33.1

Ventilation des emprunts par devises avant et après instruments de couverture

Incidence des instruments de couverture

Structure de la dette au bilan après couvertures

Structure de la dette au bilan

% de la dette en devises

% de la dette en devises

% de la dette

En devises En euros

% de la dette

En devises En euros

En devises En euros

(en millions d’euros)

Total I – Euros

23 853

44

24 699

48 552

90

CHF GBP HKD

550

507

2

1

(550)

(507)

-

-

-

7 385 8 680

29

16

(3 000) (2 416)

(3 526)

4 385 5 154

100

10

2 416

276

1 4

1

(276)

- - - -

- - - -

- - - -

JPY

137 000 1 124

2 (137 000)

(1 124)

NOK USD

1 000

101

-

-

(1 000) (21 530)

(101)

- -

21 530 19 165

64

36

(19 165)

Total II – Autres devises

29 853 53 706

100

56

(24 699)

5 154

100

10

TOTAL I + II

100

-

53 706

100

Les nominaux des instruments de couverture, présentés en engagements hors bilan (voir note 35.1), ne modifient pas les emprunts figurant au bilan.

444

EDF | Document d'enregistrement universel 2019

www.edf.fr