Document d'enregistrement universel 2023

PRÉSENTATION DU GROUPE Principales opérations d’investissement et de cession en Ǿ 2023

1.5 PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT ET DE CESSION EN 2023

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Investissements et cessions de l’IDI

Au cours de l’année 2023, l’IDI a réalisé plusieurs opérations comprenant des acquisitions (82,5 millions d’euros), des opérations de croissance externe souvent financées sans apport de l’IDI, un réinvestissement et des cessions (382,4 Ǿ millions d’euros) dont les principales sont Ǿ : Acquisitions Ǿ : ■ Omnes (mars Ǿ 2023) Ǿ : société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF, reconnue du capital-investissement, qui gère près de 6 Ǿ milliards d’euros à travers ses activités liées à la transition énergétique et à l’innovation. Omnes est détenue majoritairement par ses managers et minoritairement par l’IDI avec plus de 40 Ǿ % du capital Ǿ ; ■ idiCo (mars 2023) Ǿ : l’IDI a acquis l’ensemble des activités de capital-investissement d’Omnes qui est devenu idiCo, nouvelle société de gestion de portefeuille, agréée par l’AMF, contrôlée majoritairement par l’IDI. La naissance de cette société s’inscrit dans la stratégie de l’IDI de renforcer son offre avec de la gestion pour compte de tiers. idiCo est consolidée dans les comptes de l’IDI Ǿ ; ■ Natural Grass (mai Ǿ 2023) Ǿ : l’IDI prend une participation minoritaire significative au capital de Natural Grass aux côtés de son Président et fondateur Bertrand Picard et de l’ensemble de l’équipe de management . Cette société est un acteur européen majeur du marché des pelouses hybrides pour des applications sportives et urbaines Ǿ ; ■ Prévost Laboratory Concept (PLC) (juillet Ǿ 2023) Ǿ : l’IDI rentre, aux côtés de l’équipe dirigeante, majoritairement au capital de Prévost Laboratory Concept, laboratoire et façonnier (CDMO) de produits cosmétiques et compléments alimentaires. Cessions sans réinvestissement Ǿ : ■ Flex Composite Group (juin Ǿ 2023) Ǿ : l’IDI a cédé la totalité du capital de FCG au Groupe Michelin. La valeur d’entreprise s’élève à 700 Ǿ millions d’euros. L’IDI réalise un multiple d’investissement supérieur à 12x sur cet investissement et un TRI de 37 Ǿ % Ǿ ; ■ Ateliers de France (décembre Ǿ 2023) Ǿ : l’IDI a cédé la totalité de sa participation dans Ateliers de France. L’IDI réalise un multiple de 2,1X sur cet investissement et un TRI de 13 Ǿ % Ǿ ; ■ Royalement Vôtre Éditions (décembre Ǿ 2023) Ǿ : l’IDI a cédé en décembre Ǿ 2023 sa participation dans Royalement Vôtre Éditions, l’éditeur du magazine Point de Vue. L’IDI réalise un multiple de 2,0x sur cet investissement et un TRI de 13 Ǿ %.

Cession avec réinvestissement Ǿ : ■ Groupe Freeland (mars 2023) Ǿ : l’IDI a cédé le 21 Ǿ mars 2023 sa participation dans NewLife, leader français des services aux indépendants (portage, staffing, plateformes de mise en relation d’indépendants et formation). Cette opération a permis à l’IDI de réaliser un multiple d’investissement de 2,2x et un TRI de 24 Ǿ %. Convaincu du projet de croissance porté par l’équipe de management et du potentiel de la Société, l’IDI a réinvesti significativement au sein de la nouvelle opération dont la dénomination est désormais Groupe Freeland. Opérations de croissance externe Ǿ : ■ Talis Education Group (janvier Ǿ 2023) Ǿ : l’IDI a accompagné en janvier Ǿ 2023 le Groupe Talis Education dans l’acquisition du Groupe Fore, premier acteur privé dans la formation et l’apprentissage aux Antilles françaises et en Guyane ainsi que le Groupe ENC, situé à Nantes et comprenant plus de 1200 étudiants. Grâce à ce rapprochement stratégique, le Groupe Talis élargit son réseau d’écoles de proximité avec des campus situés en Ǿ Nouvelle-Aquitaine, à Paris, à Nantes et aux Antilles Guyane Ǿ ; ■ Groupe Positive (septembre Ǿ 2023) Ǿ : l’IDI a accompagné le Groupe Positive (ex Sarbacane) dans l’acquisition de l’activité no.crm, logiciel de prospection commerciale Ǿ ; ■ CDS Groupe (septembre Ǿ 2023) Ǿ : l’IDI a joué un rôle clé dans la réalisation par CDS Groupe de l’acquisition de la société allemande CRC. CDS Groupe consolide ainsi sa position de leader européen dans le domaine de la réservation de voyages d’affaires Ǿ ; ■ PLC (décembre Ǿ 2023) Ǿ : Soutenu par l’IDI et Stags, le Groupe Ǿ PLC élargit son portefeuille de galéniques avec l’acquisition de Creapharm Cosmetics, CDMO spécialiste du façonnage de produits cosmétiques avec une expertise reconnue dans le coulage à chaud et les protections solaires.

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