Danone // Document d'enregistrement universel 2020

4.1 Comptes consolidés et Annexes aux comptes consolidés Note 11. Financements et sécurité financière, dette nette et coût de l’endettement net

Note 11.4. Financements et sécurité financière du Groupe gérés au niveau de la Société Structure de la sécurité financière du Groupe

Au 31 décembre

2019

2020

(en millions d’euros)

Montant disponible

Encours

Montant disponible

Encours

Financement bancaire (a) Crédit syndiqué (b)

2 000

−

2 000

−

Lignes de crédit confirmées (c)

1 045

−

1 008

−

Financement sur les marchés des capitaux (a) Financement obligataire EMTN (d)

NA

9 630

NA

9 058

Financement hybride

NA

1 250

NA

1 250

Financement obligataire sur le marché américain (d)

NA

4 507

NA

4 281

Titres négociables à court terme

NA

1 502

NA

1 492

(a) La structure de financement du Groupe et sa sécurité financière sont gérées au niveau de la Société. (b) Crédit syndiqué de type revolving d’échéance février 2025. (c) Portefeuille de lignes bancaires de sécurité conclues auprès d’établissements de crédit de premier rang, avec des échéances comprises entre 2021 et 2025. (d) Les emprunts obligataires émis par la Société font l’objet d’une publication sur le site internet de Danone. Principales opérations de financement de l’exercice 2020 Exercice clos le 31 décembre 2020 (en millions de devises) Devise Nominal Échéance Nouveaux financements Emprunt obligataire euro EUR 800 2027 Emprunt obligataire euro EUR 800 2029

4

Remboursements Emprunt obligataire euro

EUR

550

2020

Emprunt obligataire euro

EUR

500

2020

Emprunt obligataire euro

EUR

1 000

2020

Principales opérations de financement de l’exercice 2019

Exercice clos le 31 décembre 2019

(en millions de devises)

Devise

Nominal

Échéance

Nouveaux financements Néant

Remboursements Emprunt obligataire euro

EUR

150

2019

Emprunt obligataire euro

EUR

650

2019

Emprunt obligataire sur le marché américain

USD

1 200

2019

99

DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020