Danone // Document d'enregistrement universel 2020

4.1 Comptes consolidés et Annexes aux comptes consolidés Note 11. Financements et sécurité financière, dette nette et coût de l’endettement net

Échéanciers des dettes financières gérées au niveau de la Société et des options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle Sorties de trésorerie prévisionnelles relatives au remboursement contractuel en nominal selon l’hypothèse de non-renouvellement

Exercice clos le 31 décembre (en millions d’euros)

4 000

355

3 000

1 492

2 000

7

Emprunts obligataires (a) Titres de créance à court terme (a) Dettes liées aux options de vente Financement hybride

1 000

1 846

1 759

1 693 1 723 2 000

1 630

1 250

1 088

800

800

(a) Comprend la valeur des instruments dérivés adossés aux emprunts obligataires et aux titres de créance à court terme. 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Durée indéterminée

Sorties de trésorerie prévisionnelles relatives aux paiements contractuels des intérêts sur les dettes et actifs financiers gérés au niveau de la Société, y compris les primes à payer sur les instruments dérivés selon l’hypothèse de non-renouvellement

Flux de trésorerie 2021

Flux de trésorerie 2022

Flux de trésorerie 2023

Flux de trésorerie 2024

Flux de trésorerie 2025 et après

(en millions d’euros)

Flux d’intérêts sur les financements (a) Flux sur instruments dérivés (a) (b) (c)

(212)

(166)

(141)

(99)

(190)

66

60

52

33

88

(a) Les intérêts à taux variable sont calculés sur la base des taux en vigueur au 31 décembre 2020. (b) Flux nets contractuels, y compris primes à payer, flux nets à payer ou recevoir relatifs à l’exercice des options dans la monnaie à la fin de l’exercice. (c) Concernent les instruments dérivés en gestion de la dette nette, actifs et passifs. Sources de financement disponibles à tout moment Les financements disponibles à tout moment sont portés par la Société et composés de lignes de crédit confirmées et d’un crédit syndiqué.

Au 31 décembre (en millions d’euros)

3 000

1 008

682

632

100 100

2 000

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000 2 000

Crédit syndiqué Lignes de crédit confirmées

0

0

2020 2021 2022 2023 2024 2025

100

DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020