DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

7 RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 2021 Contribution de nos métiers à une croissance verte et responsable

FAIT MARQUANT 2021 Natixis accompagne Repsol dans sa première émission adossée à des objectifs climatiques Natixis a structuré en juin 2021 la première émission également du premier Sustainability-linkedbond avec d’obligations adossées à des objectifs climatiques ou scope 3 du secteur. Le coupon de l’obligation est lié à Sustainability-linkedbond de Repsol (une tranche de l’atteinte d’objectifs de réduction de l’intensité carbone 650 millions d’euros à 8 ans et une de 600 millions de Repsol (émissionde CO 2 e parunitéd’énergieproduite). d’euros à 12 ans). Cette émission participe au Repsol a inclus les objectifs suivants : réductionde 12 % financement de la stratégie de transition énergétique de l’intensitécarbone d’ici 2025 (applicableà la tranche ambitieuse du groupe pétrolier espagnol, qui est la 2029) et de 25 % d’ici 2030 (applicable à la tranche2033), première entreprise de son secteur à s’engager sur un par rapport à une base de 2016. objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Il s’agit

Natixis a également été dynamique dans la structuration de prêts à impact social, notamment dans le secteur de la santé.

FAITS MARQUANTS 2021 Structurations de prêts sociaux Prêt à impact social Elsan Soutenu par Natixis en tant que Sustainability Coordinator, le fournisseur de soins de santé Elsan a placé avec succès son premier prêt à terme lié au développement durable en février 2021. Elsan a construit sa politique RSE autour de quatre grandes ambitions : la proximité avec les communautés locales, la prise en charge des patients, l’éco-performance et l’investissement dans ses talents. Ce financement a permis d’étendre la couverture d’Elsan à l’ensemble de la France et contribueà la consolidationdu système de santé français, en coordination avec l’ensemble des acteurs publics et privés de la santé. Ce prêt durable à terme est une premièredans le secteur hospitalierprivé en Europe, et a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, pour lesquels l’intérêt porté à l’incorporation des critères ESG a considérablement augmenté. Ce succès a également permis à Elsan d’appliquer la fonctionnalité Sustainability-Linked à l’ensemble de sa gamme de dette senior.

Prêt à impact social Ramsay L’un des leaders de l’hospitalisation privée et de la médecine générale en Europe, Ramsay Santé a nouvellement augmenté son collatéral trust en juin 2021, en signant un contrat de prêt supplémentaire de 98 millions d’euros, ce qui en fait l’un des plus importants du marché français (186 millions d’euros) et le premier à être lié aux critères ESG. Arrangé par Natixis (Active Bookrunner et Sustainability Advisor), ce financement à long terme est adossé à un collatéral portant sur les parts de filiales immobilières détenues par le propriétaire (trois hôpitaux privés situés en Ile-de-France, et dont Natixis est dépositaire). Cette fiducie collatérale est la première du marché à être liée à l’environnement : son taux d’intérêt est lié selon un système de soutien/pénalisationqui dépend du degré d’atteinte des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre (scope 1 & 2) des immeubles concernés, sur la durée du financement.

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