DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

PRÉSENTATION DE NATIXIS Les métiers de Natixis

(sous-traitant automobilecoté à Francfort) qui a donné naissanceau 7 e fournisseur mondial de l’industrie automobile. Au Moyen-Orient, Natixis a arrangé en tant que MLA Bookrunner un financement de 900 millions de dollars pour l’acquisition de 45 % de Louis Dreyfus Company par ADQ (Abu Dhabi Development Holding Company), fonds souverain d’Abu Dhabi. En Asie, Natixis a arrangé pour le compte de China Three Gorges un crédit relais de 500 millions de dollars afin de soutenir l’acquisitionde la totalité du capital d’Alcazar Energy Partners, un des plus grands développeurs et producteurs d’énergie renouvelable au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Par ailleurs, en collaboration avec les équipes Advisory & Coverage, Global Trade et Power & Renewables, Natixis a arrangé en tant que MLA Bookrunner pour X-Elio Energy la première ligne de liquidité syndiquée sous format Revolving (RCF senior secured) accordée à un producteur indépendant d’énergie en Espagne. Toujours dans le domaine de l’énergie, en tant que Joint Bookrunner et Sole Sustainability Structurer / Coordinator, Natixis a arrangé la première émission obligataire haut rendement « sustainability-linked »pour un producteur et fournisseur d’électricité en dehors d’Europe : 1,1 milliard de dollars aux États-Unis émis par NRG Energy . Origination obligataire Présente sur les principales places européennes, américaines et asiatiques, Natixis accompagne toutes les typologies d’émetteurs (entreprises, institutions financièreso, uverains/supranationaux/ agences), pour leur permettre de se financer sur les marchés obligatairesen euroset en devises(£,$,¥),notammentsur les segments investment grade et high yield, senior secured (covered bonds) et unsecured, hybride, dette subordonnée réglementaireet placements privés tout en développant une expertise sur le format ESG. L’activité sur le marché primaire obligataire a été particulièrement soutenue en 2021. Dans ce contexte, Natixis a été un acteur incontournable sur le marché des émissions obligataires en Europe et s’est classé deuxième sur la League Table « Global EUR Financial Institutions (obligations financières) », ainsi que sur la League Table « Euro Global Covered Bonds » (source Dealogic) . Natixis a renforcé son positionnement sur la finance durable en remportant 65 mandats ESG. Sur le segment des émetteurs financiers, Natixis a dirigé plus de 200 émissions. Entre autres opérations, Natixis est intervenue en tant que seul structureur advisor et seul bookrunner de l’émission BPCE RAC tier 2, 1 re émission de ce type depuis 2014 (double tranche de 1,75 milliard), seul structuring advisor et global coordinateur de l’émission AT1 de La Banque Postale (750 millions), joint-bookrunner de l’émission AT1 de Banco Sabadel (500 millions). Concernant les assurances, Natixis est intervenue comme global coordinateur des émissions de capital réglementaireMACIF/groupe Aéma qui ont permis le financement de l’acquisition d’Aviva France et Aesio mutuelle (RT1 tier 2 & tier 3 pour un montant total de 1,750 milliard),et joint-bookrunnerde l’émission tier 2 d’HannoverRe, tier 2 de Munich Re (une transactionESG-Sustainabilityd’un montant de 1 milliard). Sur le segment des entreprises, Natixis s’est distinguée en dirigeant près d’une centaine d’opérations. Natixis a notamment tenu le rôle de joint-bookrunner pour Air France – KLM (double tranche d’un montant total de 800 millions), SAUR (émission ESG-Sustainability, double tranche d’un montant total de 750 millions), ENEL (trois mandats d’émission multitranches pour un montant total de 7,8 milliards), EDF (émission ESG-Green d’un montant de 1,850 milliard), Indofood (600 millions de dollars à 30 ans), Fosun (montant total de 1 milliard de dollars), ENN – Natural Gaz (800 millions de dollars), Ascendas Real Estate Investment Trust (7 ans d’un montant de 300 millions de dollars). De plus, Natixis a participé aux émissions de dette hybride en tant que joint-bookrunner de Veolia (500 millions d'euros) et de Telefonica (750 millions d'euros).

Investment banking 1.2.2.3 L’objectif de la ligne métier investment banking est de renforcer le dialoguestratégiqueavec les clients, en leur proposant la meilleure combinaison possible de solutions pour répondre à leurs besoins de financements. Elle regroupe ainsi les activités de financements stratégiques et d’acquisitions, les financements sur les marchés primaires obligataires et actions, l’activité d’ingénierie financière sur participationscotées (strategicequity capital markets transactions– équipe rattachée à la fois au responsable d’investment banking et à celui de global markets). Elle inclut également le conseil en structure financière et en notation. Financements stratégiques et d’acquisitions Natixis est un acteur de tout premier plan en matière de financements stratégiques et d’acquisitions, actif depuis plus de 25 ans avec des implantations en EMEA (Paris, Londres, Milan, Madrid, Dubaï), en Asie-Pacifique (Hong Kong et Sydney) et aux États-Unis (New York). Elle propose à ses clients entreprises, fonds d’investissement, « family offices » et institutionnels une gamme complète de financements (obligations, prêts, placements privés) répondant à leurs différents besoins de financements stratégiques (acquisitions, recomposition actionnariale, investissements, reformatage de la dette, financement post-introductions en Bourse, etc.). En 2021, Natixis s’est classée 1 er bookrunner sur les sponsored loans en France (source : Dealogic) et 6 e en région EMEA (source : Refinitiv) . Natixis arrange des solutions de financement sur mesure en s’appuyant sur l’ensemble de ses expertises de conseil (fusions-acquisitions, ratings et Green/ESG) et d’origination sur les marchés primaires actions et obligations. Elle est également reconnue pour sa capacité de structurationet de placement,grâce à des équipes dédiées à la syndication et au marché secondaire. Dans un contexte de reprise économique, les équipes de financements stratégiques et d’acquisitions (ASF) sont intervenues sur de multiples transactionsen France et à l’international, dans des secteurs diversifiés avec une dynamique particulièrementforte dans les domaines de la santé, des télécommunications et des infrastructures, notamment les énergies renouvelables. Dans un contexte très porteur pour les fusions et acquisitions, l’année 2021 a été marquée par un marché du Leverage Finance en forte progression tant sur les prêts que sur les émissions obligataires à haut rendement, particulièrement en Europe. Par exemple, dans le secteur de la santé, ASF a soutenu le fonds d’investissement EQT dans l’acquisition de Cerba Healthcare (groupe de biologie médicale français) avec la mise en place d’un financementde 2,6 milliardsd’euros en tant que Physical Bookrunner sur la tranche Term Loan et Joint Lead Bookrunner sur les tranches obligataires. Natixis a également arrangé un financement de 185 millions d’euros en étant sole Underwriter et Bookrunner à l’occasion de l’acquisitionde Bianalisi (groupe italien de laboratoires et cliniques) par Charme Capital Partners. Dans le secteur des télécommunications, ASF s’est illustrée en Australie en finançant le retrait de cote de Vocus Group , acquis par le consortiumMacquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) et Aware Super (fonds de pension australien). Le financement de 2,15 milliards de dollars australiens est historiquement le plus important « Term Loan B Cov-lite » réalisé en Australie. En France, agissant en tant que Global Coordinator, Natixis a structuré un financement de 1,9 milliard d’euros pour le compte d’ICG à l’occasion de l’acquisition de Circet , fournisseur français de services d’infrastructures de télécommunications en Europe. Les équipes de Natixis ont soutenu de nombreusesentreprisesdans le financement de leurs acquisitions notamment transfrontalières. En France, Natixis a agi en tant que co-conseil en financement de Faurecia dans le cadre de son acquisitionde 60 % du capital de Hella

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