DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

1 PRÉSENTATION DE NATIXIS Les métiers de Natixis

Sur le segment souverain, supranational et agence, Natixis a confirmé l’excellente année 2020 en dirigeant en tant que joint-bookrunner de nombreuses transactions emblématiquesparmi lesquelles le royaume de Belgique, l’Union européenne (double tranche ESG-Social pour plus de 14 milliards d'euros), le groupe la BanqueMondiale (trois transactions dont deux ESG-Green d’un montant total de 5,75 milliards d'euros), CADES, UNEDIC, société du grand Paris (deux émissionsESG-Green d’un montant de 3,25 milliards d'euros). Enfin, sur le segment émetteurs marchés émergents, Natixis s’est distinguée en étant joint-bookrunner sur les émissions inaugurales ESG-Green du Mexique (1,250 milliard d’euros), de la République du Bénin (500 millions d’euros) et de la Banque Ouest Africaine de développement (750 millions d'euros), puis des émissions de Dubai Aerospace (trois tranches d’un montant total de 2,25 milliards de dollars), d’UzAuto Motors (émission inaugurale de 300 millions de dollars). Strategic Equity Capital Markets SECM est le département, unique dans les banques françaises, qui accompagne les clients de la banque sur chaque étape du cycle de vie « Equity », de la phase de cotation (IPO), de croissance, de consolidation jusqu’à la sortie de cote. Sur la partie primaire actions, et en amont, SECMapporte aux clients un conseil personnalisé dans toutes les opérations touchant à la structure de leurs fonds propres : introductions en Bourse, augmentations de capital, émissions d’obligations convertibles ou échangeables. Natixis développe également une activité de conseil sur la conduite d’OPA/OPE. Natixis intègre en outre l’activité de Corporate Broking qui propose aux clients des services d’intermédiation : acquisition ou cession sur le marché de participations, rachats d’actions et contrats de liquidité. L’année 2021 marquée par un dynamisme commercial record a permis à SECM de participer à la plus grande émission de convertibles en France (Safran), à la plus grande augmentation de capital en France (Air France) et de jouer un rôle prépondérant dans la plus grande IPO en Arabie Saoudite avec Acwa Power. De même, notre équipe de Corporate Broking conserve son positionnementde leader sur les rachats d’actions (en volume et en nombre) pour la septième année consécutive sur les émetteurs du SBF 120. L’équipe SECM, spécialiséeen ingénierie actions, origine, structure et exécute des solutions à valeur ajoutée sur les positions actions des clients de Natixis (participations, actions propres, investissements…) via l’utilisation de tous types d’instruments directement ou indirectement par référence à des actions.

SECM est une référence dans l’ingénierie actions et l’utilisation de dérivés sur-mesure, activité qui nécessite une orientation client de premier ordre et une grande réactivité, innovation, expertise et excellence dans la structuration et l’exécution ainsi qu’une confidentialitétotale, assurée par des règles strictes d’interventionet une équipe dédiée qui gère tous les aspects de la transaction. L’année 2021 a démontréque SECMest un acteur majeur de la place sur le domaine Strategic Equity dans la zone EMEA et en Asie avec des solutionsde financementet de protectionavec de grands clients corporate. Son éventail complet de solutions structurées sur titres cotés, ingénierie financièreet produits dérivés sur actions cotées lui permet d’apporter des solutions autour de trois axes clés : participation action : exposition économique, construction de V positions, M&A sur actions cotées, participations stratégiques, augmentation de capital, risque de dilution, obligations échangeables, ingénierie sur actions ; actionnaires : actionnaires de référence, véhicules V d’investissement, Family Office et Holding ; actions propres : autocontrôle, actionnariat salarié, stock-options, V rachat d’actions structurés, financement indexé, obligations convertibles. 1.2.2.4 Les équipes spécialisées en fusions-acquisitions (M&A) de Natixis accompagnent les grandes et moyennes entreprises commerciales et industrielles, investisseurs institutionnels et fonds d’investissement dans la préparation et la mise en œuvre d’opérations de cession ou de rapprochement, de levée de fonds, de restructuration ou de protection du capital. De nombreuses opérations d’envergure ont été menées cette année par Natixis et le réseau mondial de boutiques M&A. Aux États-Unis, Solomon Partners a conseillé EDF sur la vente de 49,99 % de part dans CENG, un portefeuille nucléaire de quatre GM localisé à PJM et NYISO, à Exelon. En France, Natixis Partners a conseillé Advent International et les dirigeants/fondateursdu Groupe Circet dans le cadre de la cession d’une participation au capital à ICG. Au Royaume-Uni Fenchurch a conseillé JC Flowers sur la vente de interactive investor à abrdn. En France, Natixis se classe 9 e en valeur d’opérations (source : Refinitv) . Fusions-acquisitions

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