DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020

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Rapport de gestion duGroupe Résultat des différentes activités et situation financière

Le détail des sourcesde financementdu Groupe,leur utilisation,et leur maturitéfigurentdans les graphiquesci-dessous.

En millions d’euros

1 245

1

1 300

122 140 54 158

530

960

1

240 130 207 112 140 54

341 112 140 54 240 130

1

621

620

300

17

240 100 130

511

280

10

100

- 60

-353

-353

- 400

Lignes autorisées au 30/9/20

Lignes utilisées au 30/9/20

Endettement net au 30/9/2020

Marge de liquidité au 30/9/20

CS Prêt Refinancement 2020 CS RCF 2020 Prêt BEI Affacturage

Autres

CMT bilatéraux

Crédits-baux Droit d'usage IFRS 16 Lignes court terme (généralement non confirmées)

1 400

1245

1

1 200

122 140 54 158

977

1 000

873

90 108 39

68 79 29

800

300

600

481

300

300

48 55 24

385

21 34 20

100 130

400

100 130

180 100 117

150 100 104

120 100 91

200

13 18 17

126

240

210

0

78

Lignes autorisées au 30/9/2020

30/09/2021

30/09/2022

30/092023

30/09/2024

30/09/2025

CS Prêt Refinancement 2020 CS RCF 2020 Prêt BEI Affacturage

Autres

CMT bilatéraux

Crédits-baux Droit d'usage IFRS 16 Lignes court terme (généralement non confirmées)

Le Groupe dispose d’une bonne assise de lignes à long terme, il a d’ores et déjà obtenu un accord de principe afin de prolongerd’un an supplémentaireson contrat d’affacturage qui était confirmé jusqu’au 31 décembre2021.

Le ratio de levier pro forma des acquisitions réalisées sur l'exercice écoulé,et calculésur 12 mois glissants,est égal à 1,84.

DERICHEBOURG p Document d’enregistrement universel 2019/2020 104