Crédit Coopératif // Rapport annuel 2022
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
RAPPORT DE GESTION
ÉTATS FINANCIERS
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Facteurs de risques
Si le Groupe Crédit Coopératif ne parvient pas à maintenir sa compétitivité sur ses principaux marchés en proposant une gamme de produits et de services à la fois attractifs et rentables, il pourrait perdre des parts de marché dans certains métiers importants ou subir des pertes dans tout ou partie de ses activités. est susceptible d’accroître la pression concurrentielle, notamment à travers une intensification de la pression sur ses prix et une contraction du volume de son activité. Pourraient également faire leur entrée sur le marché, de nouveaux concurrents plus compétitifs, soumis à une réglementation distincte ou plus souple, ou à d’autres exigences en matière de ratios prudentiels. Ces nouveaux entrants seraient ainsi en mesure de proposer une offre de produits et services plus compétitive. Les avancées technologiques et la croissance du Par ailleurs, tout ralentissement des économies dans lesquelles se situent les principaux marchés du Groupe Crédit Coopératif Les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus pourraient continuer à affecter négativement les activités, les résultats et la situation financière du Groupe. L’apparition en 2020 de la Covid-19 et la propagation rapide de la pandémie à l’ensemble de la planète a entraîné une dégradation de la situation économique de nombreux secteurs d’activité, une dégradation financière des agents économiques, une forte perturbation des marchés financiers : en particulier, la récession brutale subie par les pays affectés continue d’avoir des effets négatifs sur la solidité financière des acteurs économiques. La persistance de la pandémie continue ainsi de bouleverser la dynamique économique internationale et française. Sa durée, même si ses effets sont moins impactants que sur les premières vagues, ne cesse de surprendre, entretenant tant l’incertitude que la lassitude face à la permanence des restrictions sanitaires. Cette situation pourrait encore durer, et ainsi affecter négativement l’activité, la performance financière et les résultats du Groupe Crédit Coopératif. Les mesures massives de politique budgétaire et de politique monétaire de soutien à l’activité qui ont été mises en place depuis 2020, notamment par le gouvernement français (dispositif de prêts garantis par l’État, mesures de chômage partiel et autres mesures d’ordre fiscal, social) et par la Banque Centrale Européenne (accès plus abondant et moins cher à des enveloppes de refinancement très importantes) ont accru l’endettement des acteurs économiques. Dans ce cadre, le Crédit Coopératif qui a participé activement au programme de prêts garantis par l’État français et a pris des dispositions particulières pour accompagner financièrement ses clients et les aider à surmonter les effets de cette crise sur leurs activités et leurs revenus (par exemple, report automatique d’échéances de prêt de 6 mois pour certains professionnels et micro-entreprises/PME, acteurs de l’économie sociale…), se voit confronter à une augmentation du volume de ses clients présentant des ratios financiers dégradés. Face à cette situation le Groupe BPCE et le Crédit Coopératif ont mis en place, dès 2020 : un VOR sectoriel pour suivre les secteurs économiques ● impactés par la pandémie, reste trimestriellement mis à jour par le Groupe BPCE qualifiant les secteurs économiques les plus impactés de Rouge+ ou Rouge, moyennement
commerce électronique ont permis aux établissements autres que des institutions dépositaires d’offrir des produits et services qui étaient traditionnellement des produits bancaires, et aux institutions financières et à d’autres sociétés de fournir des solutions financières électroniques et fondées sur Internet, incluant le commerce électronique de titres. Ces nouveaux entrants pourraient exercer des pressions à la baisse sur les prix des produits et services du Crédit Coopératif ou affecter ses Les avancées technologiques pourraient entraîner des changements rapides et imprévus sur les marchés sur lesquels le Groupe Crédit Coopératif est présent. La position concurrentielle, les résultats nets et la rentabilité du Groupe Crédit Coopératif pourraient en pâtir s’il ne parvenait pas à adapter ses activités ou sa stratégie de manière adéquate pour répondre à ces évolutions. parts de marché.
8.2 Risques géopolitiques ou d’écosystème
impactés, Orange, et peu impactés, Vert. L’application de ce seuil aux bornes du Crédit Coopératif permet de déterminer, au sein des portefeuilles Entreprises et acteurs de l’économie sociale, les secteurs les plus susceptibles d’être impactés à ce jour et qui sont au niveau du Groupe Crédit Coopératif, ceux classés Rouge + et Rouge ; un Indicateur Synthétique de Risque, qui permet de compléter ● les systèmes de notation et d’anticiper la dégradation de la situation économique ou financière de clients. La pandémie a eu des impacts en termes d’endettement sur les acteurs économiques, ce qui fragilise leur situation économique et fait porter une potentialité accrue de coût du risque pour le Crédit Coopératif. Alors que la crise pandémique n’était pas terminée (apparition de nouveaux variants), la dégradation de la situation géopolitique, avec la guerre russo-ukrainienne, apporte de nouveaux facteurs de risques au travers de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêts. La guerre russo-ukrainienne Bien que le Crédit Coopératif ait peu d’activité à l’international, la survenance brutale du conflit russo-ukrainien a eu des impacts dans la surveillance de ses opérations. Le Groupe Crédit Coopératif a mis un dispositif de contrôle spécifique des expositions sur la Russie, l’Ukraine ou la Biélorussie : au niveau des flux financiers : ● mise en place des contrôles et interdictions respectant les conditions de l’embargo européen ; vérification de n’avoir aucune exposition sur ces trois pays. au niveau des crédits : ● sur sa filiale polonaise Tise : vérification qu’aucune exposition ne concernait des contreparties de ces trois pays ; sur Crédit Coopératif et BTP Banque : identification des clients directement impactés par la fermeture des débouchés sur les marchés russe et/ou ukrainien ; capitalisation sur les outils créés pendant la pandémie : VOR sectoriel ; ● Indicateur Synthétique de Risque. ●
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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF RAPPORT ANNUEL 2022
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