Crédit Coopératif // Rapport annuel 2022

RAPPORT DE GESTION Activités et résultats consolidés du Groupe Crédit Coopératif

Malgré une année 2022 marquée par une forte inflation, des bouleversements géopolitiques et la crise énergétique, les sociétés coopératives continuent de se développer aussi bien en nombre (+ 4 % de sociétés en plus par rapport à 2021), en création d’emploi, qu’en chiffres d’affaires (8,4 milliards, + 11 %). Toutefois, la dégradation de leur marge invite à la prudence en 2023 face aux perspectives économiques incertaines. C’est pourquoi, le Crédit Coopératif et la CGSCOP doivent poursuivre leurs actions conjointes pour soutenir les SCOP et les SCIC, en s’appuyant sur les Unions Régionales et les délégations pour être au plus près des territoires. C’est par un accompagnement de proximité qu’on maintiendra le taux de pérennité à 5 ans (76 % en 2022) des sociétés coopératives. Malgré ce contexte, nous continuons aussi à accompagner les enseignes du commerce associé en partenariat avec la FCA (Fédération du Commerce Coopératif et Associé) et Socorec. Le commerce associé qui représente 30 % du commerce de détail en France est un acteur économique majeur. Pour le secteur de la Grande Distribution Alimentaire, l’année 2022 a été mouvementée : Une inflation record, des pénuries marquantes, l’amorce de la fin des prospectus, la chute du bio. Les commerçants indépendants, adhérents/associés de groupements et de coopératives, poursuivent leur gain de part de marché. Ils bénéficient de la meilleure « image-prix ». Ils sont fortement concurrencés par les enseignes discounts, à cause de l’inflation et du même positionnement sur la proximité. Le Mouvement LECLERC, le Groupement LES MOUSQUETAIRES et SYSTEME U ont une longueur d’avance grâce à leur modèle. La priorité du Crédit Coopératif reste de donner priorité à ces trois enseignes, et particulièrement aux clients avec une relation active portant actuellement de nombreux projets de transformation (digitale et écologique). Plus spécifiquement, la distribution de produits biologiques qui avait connu un développement continu durant la dernière décennie et avait bénéficié d’un fort engouement durant la crise sanitaire, connaît un ralentissement depuis le 2 e semestre 2021 tant dans la grande distribution que chez les spécialistes. Inflation, baisse du pouvoir d’achat, émergence de nouveaux labels concurrents sont autant de facteurs qui participent au coup d’arrêt que connaît le marché de la BIO et inquiètent l’ensemble de la filière, de l’amont (producteurs bio) en passant par les transformateurs (industriels de produits bio) à l’aval (distributeurs spécialisés). Les Coopératives Agricoles qui représentent 40 % de l’agroalimentaire en France et fédèrent ¾ des agriculteurs, sont confrontées ces dernières années à des défis et des enjeux inédits qui impactent leur gestion au quotidien. La question de la souveraineté alimentaire est de nouveau une priorité depuis la crise sanitaire. L’année 2022 avec le conflit russo-ukrainien a connu une volatilité des prix des matières premières agricoles sans précédent qui a nécessité un accompagnement des partenaires bancaires sur les besoins en trésorerie. L’inflation des prix de l’énergie impacte fortement les activités agricoles et les marges des producteurs, agriculteurs ou industriels du secteur. 3.3.1.2 La Direction Grande Clientèle et Expertises compte une agence dédiée aux ETI et grands acteurs de l’ESI, puis des équipes spécialisées au service des clients du Réseau du Crédit Coopératif sur les métiers suivants : énergies renouvelables, opérations de syndication corporate, levée de fonds solidaires, secteur public local et international. Le Centre d’Affaires Grande Clientèle a vocation à accompagner les dirigeants des grandes entreprises et associations dans leurs réflexions stratégiques, en leur apportant toujours plus de valeur ajoutée avec un service sur-mesure et élaboré en étroite collaboration avec les métiers du Groupe BPCE. Le Centre Financements et conseils spécialisés

d’Affaires est intervenu sur différentes problématiques : appels d’offres sur les flux, placements avec la salle des marchés, ingénierie sociale, stratégie immobilière, financement de haut de bilan… Autant de sujets sur lesquels les expertises du Groupe peuvent être différenciantes. L’équipe est entrée en relation avec de nouvelles contreparties, dans le secteur du commerce associé, de la mutualité ou du logement social et a mené plusieurs actions de conquête auprès d’ETI ou de grands acteurs de l’ESI. Avec près de 300 actions d’accompagnement auprès des équipes du Réseau et des clients du Secteur Public Local, nos experts ont ainsi contribué activement aux 655 millions d'euros versements du Réseau pour l’exercice 2022. L’année en question a également été marquée par un déploiement de formations sectorielles auprès de 120 chargés d’affaires ESI sur les secteurs des collectivités locales et des entreprises publiques locales. Et pour bien ancrer notre présence, nos experts ont participé à plusieurs évènements de la profession : congrès de l’Union Social de l’Habitat, le Congrès des Entreprises Publiques Locales et le Salon des Maires. Le métier d’expertise en levées de fonds a permis aux acteurs de l’économie sociale & solidaire en croissance, de lever 13 millions d’euros auprès d’investisseurs solidaires. Après une action de formation auprès des centres d’affaires du Réseau sur les métiers du haut de bilan, nos experts en structuration financière ont accompagné les opérations stratégiques de nos clients et prospects en finançant à leurs côtés 92 millions d’euros. Le Crédit Coopératif reste un acteur clé de la transition écologique et énergétique : 19 projets ont été financés sur l’ensemble du territoire, soit 79 millions d’euros de projets solaires, hydroélectriques et de stockage énergétique. Enfin, l’expertise internationale est restée elle aussi très active avec un volume d’affaires en progression avec 1,5 million d’euros de commissions enregistrées sur les opérations internationales de nos clients durant l’année 2022. et institutionnels Banque historique de l’économie sociale et solidaire, le Crédit Coopératif a fait évoluer son positionnement depuis une dizaine d’années en élargissant l’ensemble de ses interventions aux acteurs locaux de l’intérêt général et du développement local et de l’aménagement quels que soient leurs statuts. La relance post Covid, l’accélération de la transition énergétique et écologique ont particulièrement marqué cette année, ceci dans un contexte de soutien public fort pour permettre à ces contributeurs de l’intérêt général d’assurer une continuité de service auprès de la population. À tout point de vue, cette année 2022 a donc constitué pour le Crédit Coopératif une année de transition pour mieux accompagner ses clientèles ESI. Avec 32 899 clients à fin 2022, la banque continue d’occuper une place première au sein de l’univers bancaire sur l’ESI. À noter que le niveau de sinistre parmi cette clientèle est resté très bas ce qui témoigne d’un dynamisme et d’une résilience toujours avérés du secteur. Le Crédit Coopératif a continué d’entretenir des partenariats transversaux avec des têtes de réseaux emblématiques du secteur ESI : ESS France, Le Mouvement Associatif, Impact France. Grâce à ces derniers, les équipes du Crédit Coopératif ont participé au mois de l’ESS tout au long du mois de novembre sur l’ensemble du territoire, aux Universités d’été de l’économie de demain à la Cité internationale universitaire en août, à la deuxième édition de l’évènement Droit de Cité à Paris… Autant d’évènements qui permettent de faire vivre une autre économie en France et de dynamiser la création d’entreprises dans l’ESI. Clientèles économie sociale 3.3.1.3

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF RAPPORT ANNUEL 2022