Crédit Coopératif // Rapport annuel 2022

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DE GESTION

ÉTATS FINANCIERS

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Activités et résultats consolidés du Groupe Crédit Coopératif

3.3

Activités et résultats par secteur opérationnel

Banque de proximité 3.3.1 Dans un contexte marqué par une augmentation rapide des taux, l’activité commerciale du Crédit Coopératif a bien résisté sur le métier de banque de proximité. Les ressources bilancielles se sont accrues de 3,3 % en moyenne sur l’année 2022, passant d’un encours moyen de 15,4 à 15,9 milliards d’euros, avec une progression de 2,1 % des encours de dépôts à vue qui passent de 10,5 à 10,7 milliards d’euros. L’épargne sur livrets progresse de 6,3 %, passant de 4,5 à 4,8 milliards d’euros. Les dépôts à terme restent quant à eux stables avec un encours moyen de 383 millions d’euros. Les ressources hors bilan (OPCVM et assurance-vie) résistent dans une conjoncture de taux défavorable, avec un encours moyen de 2,4 milliards d’euros au 31 décembre 2022, en diminution de 0,6 % par rapport à fin 2021. Les encours moyens annuels de crédits progressent de 6,7 % par rapport fin décembre 2021 et passent de 14,2 milliards d’euros à 15,1 milliards d’euros. Les versements annuels de crédits, hors crédit-bail, s’élèvent à 2,7 milliards d’euros, en diminution de 6 % par rapport à 2021. Concernant le fonds de commerce, le Crédit Coopératif compte 408 966 clients au 31 décembre 2022 contre 410 885 au 31 décembre 2021, soit une légère diminution nette (- 0,5 %). 3.3.1.1 La banque accompagne de nombreuses entreprises. Elle les soutient dans leurs actions de transition énergétique, finance leurs investissements classiques et innovants et accompagne leur transmission. Elle intervient avec l’aide et l’expertise sectorielle de coopératives financières actives dans leurs régions et en lien avec des fédérations professionnelles, ou grands partenaires. Ces réseaux représentent un ensemble de PME/PMI – ETI, pour certains fleurons ou futurs fleurons de l’économie française. Malgré un contexte incertain la dynamique dans la création d’entreprises a été forte puisque le cap du million d’entreprises créées a été dépassé (Pour plus de la moitié sur des statuts d’autoentrepreneur). Plusieurs faits marquants ont impacté la dynamique de l’exercice de nos clients. Le contexte géopolitique a amplifié les difficultés constatées en 2021 : tensions sur l’approvisionnement de certaines matières premières, pénurie des semi-conducteurs, hausse des coûts de transport puis sur le deuxième semestre une forte hausse des coûts énergétiques obligeant de nombreuses filières à accélérer leur transition énergétique et écologique. Le secteur du recyclage , autrefois en marge de l’activité économique, prend un poids central dans l’économie et la société, porté par les réglementations fortes ces dernières années : loi de transition écologie pour la croissance verte de 2015 qui a donné lieu à la feuille de route économie circulaire en 2018, ou la loi anti-gaspillage et économie circulaire adoptée en février 2020, qui a eu un impact conséquent sur les activités de la filière : création de 11 nouvelles filières REP (responsabilité du producteur) qui viennent compléter les 14 existantes, et qui sont progressivement instaurées entre 2021 et 2025 afin de poursuivre l’objectif de recyclage et valorisation de déchets courants. Début 2022, ce sont les filières des articles de bricolage, les jouets et les articles de sports et loisirs qui ont vu l’entrée en vigueur d’une filière REP venue fortement impacter le traitement et la valorisation des produits en fin de vie, Coopératives et entreprises groupées

concernant à la fois les fabricants, les distributeurs et leur logistique. Après une année de recul de son activité liée à la crise sanitaire (- 10 % de chiffre d’affaires), l’année 2021 a vu un rebond de l’activité des recycleurs avec un chiffre d’affaires au-delà de 10 milliards d’euros. Les investissements de la filière restent élevés à près de 8 % du CA annuel, soit 800 millions d’euros d’investissements. Le recyclage reste une filière à la fois historique de l’industrie française, avec des emplois locaux et non délocalisables, et une filière innovante au cœur des sujets de transition écologique et énergétique : économie circulaire, relocalisation de la production, matières premières locales, énergies renouvelables, etc. Le Crédit Coopératif est partenaire depuis de nombreuses années de la Fédération Nationale des Entreprises du Recyclage (FEDEREC), fédération et syndicat représentatif de la filière qui regroupe 1 200 acteurs PME, ETI et Grandes Entreprises (plus de la moitié des recycleurs de France). L’activité du transport routier a été lourdement impactée par la crise. Allongement des délais de livraisons de matériel, pénurie de chauffeurs et hausse du coût de l’Énergie générant des surcoûts rapides et parfois difficilement ré imputables aux clients. La mise en place d’un bouclier tarifaire de 400 millions a permis de limiter l’impact sur 2022. Dans ce contexte les entreprises ont su rester agiles. Nos équipes ont mis en œuvre une relation de proximité plus intense avec les clients dans les territoires et le Crédit Coopératif a pu continuer à accompagner le secteur via sa gamme de prêts verts, Choisir. Conformément à notre modelé, notre développement sur le secteur se fait principalement via des groupements comme ASTRE, TRED UNION, qui assurent une organisation, une structuration et une mutualisation de certains outils permettant aux entreprises adhérentes d’avoir une meilleure résilience. En 2022, le secteur continue de se concentrer via des opérations de croissance externe menées par les grands acteurs. Le Crédit Coopératif finance des flottes de véhicules dits propres avec la participation de BPCE-Lease depuis plusieurs années. La transition énergétique prend une part prépondérante de nos accompagnements sur le secteur du transport, surtout pour sa part d’activité en zone urbaine. La nécessité de réduire l’empreinte carbone est désormais tout à fait intégrée par le secteur. Un mix des solutions technologiques est indispensable à la mise en œuvre d’une transition efficace, et passe par le Biodiesel (B10, B100), le gaz naturel (GNV), le mode électrique et/ou hydrogène. La hausse importante du prix du gaz pénalise la flotte de véhicule et la maturité des véhicules électriques et hydrogène reste encore perceptible. La forte demande en matériel informatique (développement du télétravail) et l’intégration croissante de l’électronique dans les véhicules (développement des véhicules électriques) ont perturbé les chaines de production. La hausse du coût de l’énergie (gaz et électricité) ont eu pour conséquence le ralentissement, voir l’arrêt de lignes de production. Notre développement se fait sur les secteurs qui sont en adéquation avec notre politique RSE. Nous accompagnons le secteur dans ses grands enjeux, transition vers une industrie moins carbonée et circulaire, l’innovation pour être plus compétitif, plus qualitatif et la transmission en accompagnant les nouvelles générations dans la reprise d’entreprises. Notre connaissance du secteur est renforcée par nos relations privilégiées avec nos coopératives financières Sofitech et Somudimec.

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF RAPPORT ANNUEL 2022