BPCE - Document de référence 2018

4 ACTIVITÉS ET INFORMATIONS FINANCIÈRES 2018 Données financières du Groupe BPCE

RÉPARTITION DU PNB 2018 DES MÉTIERS DE SFS ➡

Les frais de gestion diminuent de - 1,5 % à - 4,7 milliards d’euros. Retraités des coûts de transformation, ils ressortent à - 4,6 milliards d’euros, en diminution de - 1,3 % par rapport à 2017. Les coûts de transformation comprennent les coûts de création de la Caisse d’Epargne Hauts de France issue de la fusion de la Caisse d’Epargne Nord-France-Europe et de la Caisse d’Epargne Picardie, les frais de fusion entre la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne et la Caisse d’Epargne Alsace et dans une moindre mesure, les coûts résiduels d’intégration des banques ultra-marines dans la Caisse d’Epargne Provence-Alpes et enfin pour la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France des premiers coûts pour l’absorption de certaines banques de BPCE I. Ainsi, le résultat brut d’exploitation s’établit à 2,2 milliards d’euros sur l’exercice 2018, en retrait de - 2,6 % par rapport à 2017 ; quant au coefficient d’exploitation, il se dégrade légèrement de + 0,2 point, à 67,8 %. Le coût du risque des Caisses d’Epargne, à - 0,4 milliard d’euros, voit son niveau augmenter de + 8,3 %. Rapporté aux encours de crédits, le coût du risque s’élève à 15 points de base en décembre 2018, identique à celui de décembre 2017. La contribution des Caisses d’Epargne au résultat avant impôt du pôle Banque de proximité et Assurance atteint 1,8 milliard d’euros en 2018, en repli de - 4,5 % par rapport à 2017. SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS (SFS) Les activités des financements spécialisés affichent une bonne dynamique globale. L’affacturage, avec un chiffre d’affaires affacturé en France de 60,8 milliards d’euros en croissance de 11 %, dispose pour Natixis Factor d’une part de marché de l’ordre de 19 % fin 2018. Le crédit-bail a développé son activité au service des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Sa production nouvelle, centrée pour plus de la moitié sur le crédit-bail mobilier, affiche une hausse de 12 % sur l’année. Le crédit à la consommation enregistre une performance commerciale historique avec plus de 12 milliards d’euros de financements, soit une progression annuelle de 7 % dont 11 % sur le crédit renouvelable et 6 % sur les prêts personnels. Les cautions et garanties, après trois années exceptionnelles, affiche un niveau d’activité encore soutenu sur le marché des cautions de prêts aux particuliers malgré la baisse du nombre de dossiers liés au refinancement. L’activité des services financiers reste de bon niveau. Les encours gérés moyens de l’épargne salariale à 27,6 milliards d’euros ont maintenu leur croissance avec une progression annuelle de 6 %. Le métier titres a poursuivi l’élargissement de son offre de services auprès des réseaux.

Titres 6 %

Affacturage 11 %

Cautions & garanties financières 14 %

Paiements 27 %

Crédit consommation 18 % Crédit-bail et location 16 %

Épargne salariale 6 %

Coficiné 2 %

Le produit net bancaire atteint 1 472 millions d’euros en 2018 en progression de 6 %. Les revenus des financements spécialisés sont en progression de 4 % avec une évolution du crédit-bail de 10 % et de respectivement 3 % et 1 % sur un an de l’activité cautions et garanties et de l’affacturage. Enfin, on note sur cette même période une progression du financement du cinéma en lien avec l’enregistrement d’un dividende exceptionnel. Les revenus des services financiers hors paiements sont en croissance de 2 % avec une évolution sur l’épargne salariale en hausse de 4 %. Les revenus des paiements progressent de 16 % sur un an. Cette croissance est tirée par la performance des activités historiques (flux, monétique et titres de services) mais aussi par les acquisitions réalisées au cours des deux derniers exercices qui accélèrent le développement. À ce titre, l’activité Merchant Solutions bénéficie des progressions significatives des volumes d’affaires générés par les récentes acquisitions de Natixis Payment Solutions (Dalenys et PayPlug). Les charges des Services Financiers Spécialisés, à 1 004 millions d’euros fin 2018, sont en hausse de 7 % par rapport à 2017, en lien notamment avec des évolutions de périmètre sur les métiers Paiements. Au total, le résultat brut d’exploitation progresse de 6 % à 468 millions d’euros. Le coût du risque à 23 millions d’euros a fortement reculé du fait d’une bonne maîtrise générale du risque et d’une amélioration de la qualité des données impactant les provisions IFRS 9. Le résultat avant impôt s’établit à 445 millions d’euros, en croissance de 20 %. ASSURANCE En termes d’activité, l’année 2018 a été marquée par une activité commerciale très dynamique en Prévoyance et en Dommages. L’activité de l’assurance vie s’est quant à elle maintenue à un niveau élevé. Avec 9,6 milliards de collecte brute en affaires directes, la collecte d’assurance vie progresse de 1 % par rapport à 2017. L’activité s’est donc maintenue à un niveau élevé malgré la persistance du contexte de taux bas, la hausse de l’inflation et la volatilité des marchés financiers en fin d’année. Le déploiement de l’offre Caisse d’Epargne a permis une croissance de l’activité de 60 % en deux ans. Les primes en Unités de Compte (UC) s’établissent à 3,2 milliards d’euros (- 4 %) et représentent 33 % de la collecte brute totale, taux en baisse de 2 points mais supérieur de 5 points à celui du marché à fin décembre. La collecte investie sur le fonds en euros s’élève à 6,4 milliards d’euros, soit une hausse de 3 %.

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