BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE

LES MÉTIERS DU GROUPE

partenariat avec Datalog Finance. Et pour les opérations de trade finance et de Supply Chain Finance, TTS a mis en place la signature électronique des transactions Dailly et continué à développer son offre Receivables Finance sur la plateforme

tant que coordinateur global dans l’introduction en Bourse de La Française des Jeux (1,9 milliard d’euros), la plus grande introduction (IPO) en Bourse de la décennie en France et première privatisation depuis 15 ans, élue IPO de l’année 2019 par Euronext. En 2019, Natixis/ODDO-BHF s’est classée n o 1 (ex aequo) sur le marché des IPO en France en nombre d’opérations et en volume (2) . Conseil en fusions-acquisitions Natixis a réalisé un investissement stratégique dans Azure Capital. Avec cette boutique australienne, spécialisée dans les infrastructures, l’énergie et les ressources naturelles, Natixis complète son réseau international de sept boutiques comprenant PJ SOLOMON (États-Unis), Fenchurch Advisory (Royaume-Uni), Natixis Partners España (Espagne), Natixis Partners et Clipperton (France), ainsi que Vermilion Partners (Chine). En France, Natixis Partners se classe n o 5 en nombre d’opérations (3) et plus particulièrement n o 3 auprès des midcaps en nombre d’opérations (4) . progression et des capitaux garantis en hausse, mieux adaptés aux besoins des clients. Le chiffre d’affaires de l’assurance de personnes est en hausse de 6 %. Les unités de comptes représentent 31 % de la collecte brute (affaires directes). Les encours s’élèvent à 68,4 milliards d’euros, dont 17 milliards d’euros en unités de compte. Assurances non vie Le projet de création d’un modèle opérationnel unique d’assurances non vie pour les clients particuliers et professionnels au sein de Natixis Assurances s’est concrétisé par la conclusion en mai 2019 d’un partenariat renouvelé avec Covéa, à partir du 1 er janvier 2020. Ce partenariat porte sur l’assurance des risques professionnels des clients des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires. À compter de 2020, Natixis Assurances assure les affaires nouvelles d’assurance non vie des clients particuliers des Banques Populaires en complément de ceux des Caisses d’Epargne. Par ailleurs, une nouvelle solution pour les produits habitation, garantie des accidents de la vie, auto et deux roues a été déployée dans le cadre du projet de transformation et de digitalisation de la gestion des sinistres visant à renforcer la satisfaction des clients. L’activité d’assurance non vie continue sa progression : les cotisations acquises progressent de 6 % pour s’établir à 1,58 milliard d’euros. Cette croissance est tirée par les assurances auto (+ 8 %) et multirisque habitation (+ 7 %).

blockchain Marco Polo. Investment banking

En 2019, les financements stratégiques et d’acquisitions ont connu une activité très soutenue sur un marché très concurrentiel. Natixis s’est positionnée 1 er bookrunner sur les sponsored loans en France et 6 e bookrunner sur les sponsored loans en région EMEA (1) . Natixis a également mené de nombreuses opérations emblématiques sur un marché obligataire mondial très actif. Elle a poursuivi et démontré son engagement à financer la transition verte auprès de toutes les catégories d’émetteurs. Son expertise a notamment été récompensée par le magazine The Banker pour l’émission obligataire sociale de Danone élue « Deal de l’année 2019 ». Son activité sur les marchés primaires actions a également été soutenue en France. Natixis est notamment intervenue en ASSURANCE Au service des réseaux du Groupe BPCE et de leurs clients, Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète d’assurances de personnes (assurance vie de type épargne-retraite, assurance des emprunteurs et prévoyance individuelle) et d’assurances non vie (assurance automobile, multirisque habitation, complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, protection juridique, assurance parabancaire, etc.). Son ambition : conforter sa position d’assureur de premier plan en France en se différenciant par la qualité de l’expérience vécue par les clients et par l’excellence opérationnelle. La mise en place de plateformes d’assurance communes aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne, l’une pour l’assurance de personnes, l’autre pour l’assurance non vie, répond à cet objectif. Engagée depuis 2016, cette stratégie porte aujourd’hui ses fruits : Natixis Assurances est en effet l’acteur qui a le plus progressé sur le marché domestique français. Il figure désormais au Top 10 des assureurs et au Top 5 des bancassureurs (5) . Le PNB de l’assurance s’établit en 2019 à 846 millions d’euros en progression de 7 %. Assurances de personnes Une nouvelle offre a été lancée en prévoyance individuelle dans le réseau Banque Populaire au cours du 1 er semestre 2019 : simplifiés, digitalisés et plus compétitifs, les produits Assurance Famille et Assurance Obsèques ont enregistré un démarrage très positif, avec une production nouvelle en forte

(1) Refinitiv. (2) Natixis. (3) L’Agefi & Mergermarket. (4) L’Agefi. (5) Analyse interne.

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