BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE

LES MÉTIERS DU GROUPE

Épargne salariale Natixis Interépargne accompagne les entreprises de toutes tailles dans la mise en place et la gestion de leur épargne salariale et retraite. Son appartenance au Groupe BPCE, 2 e acteur bancaire français, lui confère l’avantage d’un ancrage de proximité important à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle s’appuie sur les offres de gestion financière de Natixis Investment Managers, spécialiste de la gestion active au service de l’épargne salariale. Depuis plus de 50 ans, Natixis Interépargne propose aux entreprises et aux épargnants des services et outils digitaux à la pointe de l’innovation en offrant une expérience de l’épargne salariale et retraite toujours plus simple, plus fluide et plus personnalisée. BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE La Banque de Grande Clientèle accompagne les entreprises, les investisseurs institutionnels, les sponsors financiers, le secteur public et les réseaux du Groupe BPCE. Elle les conseille et leur propose une gamme diversifiée de solutions sur les marchés de capitaux, de financements et d’offres en matière de trade finance et de gestion de trésorerie. Son objectif est de développer avec chacun de ses clients un dialogue stratégique sur le long terme et d’entretenir avec eux une relation de proximité grâce à un fort ancrage régional et international. Elle capitalise sur le savoir-faire technique de ses équipes pour concevoir des solutions innovantes et sur mesure au service de leur stratégie. Le PNB de la Banque de Grande Clientèle s’établit en 2019 à 3,34 milliards d’euros en progression de 4 % En 2019, la Banque de Grande Clientèle a poursuivi la mise en œuvre des objectifs du plan stratégique New Dimension (2018-2020) autour des ambitions suivantes : être reconnue comme une banque de solutions innovantes et devenir une banque de référence dans quatre secteurs stratégiques (Énergie et ressources naturelles, Aviation, Infrastructures, Immobilier & Hospitality). Natixis a confirmé sa dimension d’acteur de référence de la finance verte et durable : le Green Weighting Factor de Natixis, un mécanisme inédit • d’allocation du capital de chaque financement en fonction de son impact sur le climat, est désormais opérationnel. Il s’applique aux financements octroyés par Natixis partout dans le monde et dans tous les secteurs d’activité (hormis le secteur financier). Tout financement « vert » se voit attribuer un allègement de ses actifs pondérés analytiques, pouvant aller jusqu’à 50 %, tandis qu’ils augmentent jusqu’à 24 % pour les financements ayant un impact négatif sur le climat et l’environnement. En modulant la rentabilité attendue de chaque financement en fonction de son impact sur l‘environnement et le climat, Natixis incite ses équipes, à niveau de risque de crédit égal, à favoriser les financements verts ; par ailleurs, le Green & Sustainable Hub, qui accompagne • les clients dans leur transition énergétique, a fortement développé son activité sur les crédits, les solutions d’investissement et maintenu sa croissance sur le marché obligataire. Natixis a obtenu plusieurs awards pour son expertise et sa capacité d’innovation dans le « green » : « Deal of the Year »

En 2019, Natixis Interépargne, conforte sa position d’acteur de référence de l’épargne salariale et retraite avec 77 000 entreprises clientes, près de 3 millions d’épargnants, 27,1 % de parts de marché en épargne salariale et 28,9 % en PERCO (1) Avec 24,6 % de part de marché ISR, Natixis Interépargne confirme sa place de leader de l’épargne salariale en ISR (Investissement Socialement Responsable) (1) . Sous l’impulsion de la loi PACTE, l’année 2019 marque également le développement de l’offre d’épargne salariale et retraite destinée aux PME et professionnels avec 20 000 nouveaux contrats souscrits.

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aux SRP Europe Awards Ceremony 2020 ; « Social Loan of the Year » et « Green Bond of the Year » aux IFR Awards 2019. La banque a continué à développer sa dimension de conseil, ce dont témoigne l’award « Most Innovative Investment Bank for Financial Institutions Group » décerné par The Banker qui récompense les relations étroites entre Natixis et ses clients institutionnels et la capacité de la banque à leur délivrer des solutions innovantes adaptées à leurs besoins. Marchés de capitaux Natixis a poursuivi sa stratégie centrée sur une offre de solutions innovante et adaptée aux besoins spécifiques des clients. Elle a conforté son positionnement historique auprès des institutionnels, assureurs, mutuelles, banques ou supranationaux, tout en renforçant sa présence auprès des hedge funds , fonds de pension et gestionnaires d’actifs. L’activité a crû de façon significative sur le marché du crédit. Dans le fixed income, les équipes d’advisory et d’ingénierie financière ont créé des solutions sur mesure pour les clients, notamment des structures permettant à la fois d’évoluer dans un environnement de taux durablement bas et d’incertitudes macroéconomiques. Dans les dérivés actions, Natixis a continué d’étoffer son offre avec de nouvelles solutions d’investissement, de nouvelles stratégies et des indices thématiques (indice water). Financements/secteurs stratégiques Les trois lignes métiers Real Assets (regroupant les secteurs aviation, infrastructures, immobilier & hospitality), Énergie & ressources naturelles et Distribution & gestion de portefeuille sont positionnées au centre de la stratégie d’approche sectorielle et O2D de Natixis. En 2019, elles ont enregistré des résultats solides, portés par une activité soutenue tant en origination qu’en distribution. Les activités infrastructure monde et immobilier en Europe ont particulièrement bien performé. Natixis s’est notamment classée, pour la 3 e année consécutive, 1 er bookrunner et MLA (2) en termes de financement de crédits pour la zone EMEA. Trade & treasury solutions (TTS) Natixis a continué à innover pour faciliter et sécuriser le parcours de ses clients. My Tracked Transfer permet, par exemple, aux entreprises et institutions financières de suivre en temps réel leurs transactions de paiement à l’international. Les clients peuvent désormais initier des paiements instantanés grâce à l’ Instant Payment couplé à la solution de sécurisation des coordonnées bancaires SEPAmail Diamond. TTS a également lancé le paiement instantané via API en

(1) Analyse interne. (2) Dealogic.

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