BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE

LES MÉTIERS DU GROUPE

GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE La Gestion d’actifs et de fortune développe des solutions adaptées aux besoins d’épargne, d’investissement, de gestion des risques et de conseil des différentes clientèles privées et institutionnelles de Natixis et des réseaux du Groupe BPCE. Son ambition : affirmer sa position de leader mondial dans la gestion active. Gestion d’actifs Classée parmi les leaders de la gestion d’actifs dans le monde (1) (934 milliards d’euros d’actifs sous gestion (2) ), Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en leur offrant une gamme de solutions diversifiées. Avec son modèle multiboutique qui s'appuie sur les expertises de plus de 20 sociétés de gestion affiliées à travers le monde, Natixis Investment Managers développe l’approche Active Thinking SM pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs, quelles que soient les conditions de marché. 2019 a permis à Natixis Investment Managers d’enregistrer de solides résultats dans différents domaines d’activité. Son affilié Mirova, spécialisé dans l’investissement à impact intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), a connu un fort développement qui reflète à la fois l’attrait grandissant pour l’investissement responsable, les solides performances d’investissement et la force de sa marque. Natixis Investment Managers a renforcé son offre en actions internationales en lançant une gamme de stratégies thématiques résolument actives et de conviction à travers son nouvel affilié Thematics Asset Management et en prenant une participation minoritaire dans WCM Investment Management aux États-Unis avec la mise en œuvre d’un solide partenariat de distribution. Par ailleurs, Natixis Investment Managers continue d’élargir son empreinte en renforçant sa présence auprès des assureurs et des institutions financières du monde entier. Un rapprochement entre son affilié Ostrum Asset Management et La Banque Postale, pour combiner leurs activités liées à l’assurance et ainsi constituer un leader sur le marché des assureurs européens, a récemment été annoncé. Natixis Investment Managers a également acquis une participation minoritaire dans Fiera Capital, son partenaire de distribution privilégié au Canada. En Asie, qui devrait contribuer le plus largement à la croissance mondiale des encours de l’industrie dans les 10 à 15 prochaines années, Natixis Investment Managers a continué de développer le périmètre de ses partenariats et d’augmenter le nombre de ses affiliés distribués dans la région. Le lancement de Vauban Infrastructure Partners – un affilié dédié à l’investissement international en infrastructures, en particulier dans les secteurs des transports, des services collectifs, des équipements numériques – marque une autre étape importante dans le développement de la gamme internationale de Natixis Investment Managers en actifs réels et alternatifs. L’expansion de Flexstone Partners valide la stratégie du groupe visant à combiner les expertises de ses filiales dans le

domaine du conseil en private equity pour créer une plateforme unique. En 2019, Natixis Investment Managers a continué à développer la visibilité de sa marque en renforçant considérablement sa présence médiatique et en nouant des partenariats mondiaux avec des groupes d’influence tels que les PRI (Principles for Responsible Investment), le Réseau de leadership d’investisseurs du G7, le Forum économique mondial, le Dow Jones. Natixis Investment Managers reste déterminée à conserver sa présence sur la scène mondiale afin de promouvoir son approche unique dans la gestion active. En s’appuyant sur son modèle multi-affilié, Natixis Investment Managers développe son réseau de distribution, continue à diversifier son offre d’investissement, simplifie son modèle opérationnel, tout en élargissant son empreinte internationale. Le groupe continue également d’investir dans la gestion ESG et l’investissement à impact, ainsi que dans la diversité et l’inclusion, et s’engage à réaliser des progrès notables et mesurables dans ces domaines. Gestion de fortune Natixis Wealth Management s’adresse à deux types de clientèles : la clientèle patrimoniale des réseaux bancaires du Groupe BPCE et de Natixis (3) et les clients directs (chefs d’entreprise, cadres dirigeants et détenteurs d’un patrimoine familial). Elle conçoit et met en œuvre des solutions patrimoniales et financières et offre à ses clients un large éventail d’expertises et de solutions pour couvrir toutes les facettes de leurs projets : conseil en corporate advisory et en ingénierie patrimoniale, gestion conseillée, financement, private equity , assurance vie, produits structurés, solutions immobilières et de diversification, proposées en étroite collaboration avec plusieurs entités de Natixis. Natixis Wealth Management s’appuie également sur sa filiale à 100 %, VEGA Investment Managers – qui couvre la multigestion, le conseil et la sélection des fonds en architecture ouverte – et sur toutes les filiales de Natixis Investment Managers pour fournir divers produits et services à sa clientèle. Après avoir simplifié son business model (cession de sa plateforme Sélection 1818 qui s’adressait à des conseillers indépendants en gestion de patrimoine), Natixis Wealth Management poursuit le repositionnement de son métier de gestion de fortune sur le segment du « High Net Worth Individuals ». En 2019, elle a acquis la société de gestion et de conseil en investissement Massena Partners, dotée d’une clientèle exclusivement axée sur ce segment. Dans ce cadre, elle a signé un partenariat avec Essling Capital pour renforcer ses offres de private equity et de clubs deals immobiliers. De même, elle a décidé d’accélérer sa transformation digitale et de mieux intégrer son expertise au sein du groupe. Depuis deux ans, Natixis Wealth Management développe une sphère digitale pour faciliter et fluidifier les interactions entre le client et son interlocuteur privilégié. Une interface permet de souscrire un contrat d’assurance vie en temps réel. Et cela grâce à la mise en place de la signature électronique et à un allégement des contraintes administratives. Fin 2019, les encours de Natixis Wealth Management s’élèvent à 30,4 milliards d’euros, en hausse de 4,3 milliards d’euros sur l’année (+ 16 %).

(1) Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers 17 e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018. (2) Valeur nette des actifs au 31 décembre 2019. (3) Analyse interne.

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