technicolor - Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS

NOTE 11 OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES PRÉSENTÉES DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Impact en trésorerie des opérations de renégociation 11.2 de la dette et de financement

2018

Note

2017

(en millions d’euros)

(1.1) (1.1)

- - - -

644

Augmentation de la dette financière non courante (2) Remboursement de la dette non courante aux créanciers (4) Flux de trésorerie liés à la dette financière non courante Augmentation de la dette financière courante (2) Remboursement de la dette courante aux créanciers (4) Flux de trésorerie liés à la dette financière courante Augmentation de capital (nette des frais payés) (1)

-

644

(1.1) (1.1)

2

(122) (122)

(612) (610)

-

1

(8.5)

(3)

(7)

Frais liés à la négociation de la dette (3)

IMPACT NET DES OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT ET SUR LE CAPITAL

(125)

28

En 2017, inclut l’impact de trésorerie MIP/LTIP pour 1 million d’euros. (1) Concerne l’émission du nouvel emprunt à terme en mars 2017 et de l’emprunt BEI en janvier 2017 pour un montant total de 646 millions d’euros. (2) Les frais payés directement liés à la renégociation de la dette ont été classés en flux de trésorerie de financement. (3) En 2018, ils incluent principalement les frais liés aux lignes de crédit renouvelables du Groupe pour 2 millions d’euros. En 2017, ils incluent 4 millions d’euros pour l’émission de nouvel emprunt à terme de mars 2017, 1 million d’euros pour l’emprunt à terme issu de décembre 2016, et 2 millions d’euros pour les lignes de crédit renouvelables. En 2018, 90 millions d’euros liés au prêt BEI a été remboursés et 2 millions d’euros relatifs à la dette long terme de 2017. (4) En 2017, outre les remboursements contractuels de dettes, 601 millions d’euros de l’emprunt à terme à échéance en 2020 ont été remboursés.

Les tableaux ci-dessous récapitulent la variation des dettes financières du Groupe au bilan :

Variations sans impact sur les flux de trésorerie

Retrai- tement de location- finance- ment

Ajustement IFRS de l’Emprunt à terme

Transfert Courant - Non Courant

Flux de trésorerie de la dette financière

Autres mouve- ments

31 décembre 2018

Écart de conversion

31 décembre 2017

(en million d’euros)

Dettes financières non courantes Dettes financières courantes

1 077

-

21 10 31

(10) (14) (24)

11

(92)

(3)

1 004

20

(93) (93)

1

92

4

20

TOTAL DETTES FINANCIÈRES 1 097

12

-

1

1 024

Variations sans impact sur les flux de trésorerie

6

Retrai- tement de location- financement

Ajustement IFRS de l’Emprunt à terme

Transfert Courant - Non Courant

Flux de trésorerie de la dette financière

Écart de conversion

Autres mouvements

31 décembre 2016

31 décembre 2017

(en million d’euros)

Dettes financières non courantes Dettes financières courantes

998

644

15 15

27

(52)

(554)

(1)

1 077

52 (610)

-

7

554

2

20

TOTAL DETTES FINANCIÈRES 1 050

34

30

27 (45)

-

1

1 097

239

TECHNICOLOR DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018