technicolor - Document d'enregistrement universel 2019

ÉTATS FINANCIERS NOTE 9 DETTES FINANCIÈRES ET INSTRUMENTS FINANCIERS

Dettes financières et Instruments financiers

NOTE 9

La dette financière du Groupe comprend principalement des emprunts à terme libellés en dollar US et en euro, émis par Technicolor SA en décembre 2016 et mars 2017 arrivant à échéance en 2023. Synthèse de la dette 9.1

2019

2018

(en millions d’euros) Emprunts à terme

984

983

Intérêts courus

5

4

Comptes courants et emprunts vis-à-vis des filiales TOTAL DETTES FINANCIÈRES Dont dette non courante (à plus d’un an) Emprunts à terme

1 281

1 245 2 232

2 270

981 242

980

Emprunts vis-à-vis des filiales

217

Principales caractéristiques des emprunts à terme

9.2

Montant dans la devise d’emprunt

Devise Montant (1) Type de taux d’intérêt

Échéance finale

(en millions d’euros)

EURIBOR (2) + 350bps EURIBOR (2) + 300bps

Dette à terme

450

EUR

450

Décembre 2023

Dette à terme Dette à terme

275 292

EUR USD

275

Décembre 2023 Décembre 2023

259 LIBOR (3) + 275bps

984

Taux de change du 31 décembre 2019 (1) EURIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 %. (2) LIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 %. (3)

6

9.2.1

ANALYSE PAR ÉCHÉANCES

2019

2018

Emprunt à terme

Emprunt à terme

(en millions d’euros)

Moins d’un an

3 3 2

3 2 3 3

1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

976

- -

972

Plus de 5 ans

-

TOTAL DETTE

984

983

Dont dette à court terme Dont dette à long terme

3

3

981

980

TECHNICOLOR DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 279